Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-17 02:01

KOSPI 7/16 마감

6,820.60

▼ -6.37%

-463.81pt

1개월 -23.05%

KOSDAQ 7/16 마감

791.84

▼ -4.53%

-37.59pt

1개월 -23.27%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼6.37% (-463 pt)

📌 KOSDAQ ▼4.53% (-37 pt)

원/달러

₩1,445.00

-5.30

투자자 동향

개인 +521.2만주

외국인 -82.6만주

기관 -456.8만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1490.8조	-8.77%
SK하이닉스	1312.8조	-11.53%
LG에너지솔루션	78.2조	-0.30%
삼성바이오로직스	64.6조	+0.94%
POSCO홀딩스	24.7조	-0.95%
현대차	87.0조	-2.07%
기아	58.4조	+3.24%
LG화학	18.4조	-1.51%
삼성SDI	35.0조	-4.30%
NAVER	29.8조	+0.21%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
에피소드컴퍼니	3,040	+0.16%
메디아나	9,750	+0.62%
키움 레버리지 K방산 TOP5 ETN	16,345	+0.49%
소프트센우	9,950	+0.00%
비씨엔씨	10,860	+0.09%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
에피소드컴퍼니	3,040	0.16%
메디아나	9,750	0.62%
키움 레버리지 K방산 TOP5 ETN	16,345	0.49%
씨싸이트	3,935	1.81%
소프트센우	9,950	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
은행	+3.29	+1.61
통신업	+3.05	+0.70
금융업	+2.19	-0.78
음식료품	+2.12	-0.93
종이목재	+2.00	+0.18
전기전자	+0.86	-0.06
화학	+0.50	+1.76
전기가스업	+0.29	-5.34
운수창고	-0.45	-0.95
운수장비	-1.30	-6.49
증권	-2.03	-2.13
비금속광물	-2.35	-7.69
서비스업	-2.52	-4.49
유통업	-3.19	-7.06
철강금속	-3.29	-3.63
건설업	-3.30	-8.13
섬유의복	-3.95	-9.47
기계	-4.70	-4.22
의약품	-4.94	-4.63
의료정밀	-5.63	-6.49
보험	-5.78	-8.61
제조업	-6.78	-4.09

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] 코스피, 6.37% 급락 마감…하루 만에 7천선 밑으로 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

코스피 6% 넘게 급락…이틀도 못 간 ‘7000선’ - 경향신문 — 경향신문

3

코스피, 6%대 급락 6,800대 후퇴…하루 만에 7,000선 내줘(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

[증시 인사이트] 한은 기준금리 0.25%p 인상…코스피 약세 계속될까 - v.daum.net — v.daum.net

5

[투데이증시] 코스피 6%대 급락 마감...널뛰기 장세에 개인만 3.6조 베팅 - 투데이신문 — 투데이신문

6

[마감시황] 코스피 하루 만에 7000선 반납…코스닥도 800선 붕괴 - 브릿지경제 — 브릿지경제

7

[마감시황] 코스피, 6%대 급락…코스피·코스닥 매도 사이드카 발동 - 아주경제 — 아주경제

8

코스피 7000선 내주며 약세 출발…코스닥도 동반 약세[개장시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

9

코스피, 6800선도 무너져…코스피·코스닥 매도 사이드카 [장중시황] - 뉴스1 — 뉴스1

10

[마감시황] ‘하루 천국, 하루 지옥’…코스피 +6%→-6%, 역대급 롤러코스피 - 한양경제 — 한양경제

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 6.37% 하락한 6,820.60포인트, KOSDAQ은 4.53% 내린 791.84포인트로 각각 7,000선·800선 아래로 떨어졌다. 기관투자자는 전일 대비 456.8만 주를 순매도하고 외국인도 82.6만 주를 매도한 반면, 개인투자자는 521.2만 주를 순매수하며 3.6조 원 규모의 베팅을 확대했다. 한국은행이 기준금리를 0.25%p 인상하면서 금리 상승 부담과 연쇄 매도 압력이 확대돼 코스피·코스닥 모두 매도 사이드카(서킷브레이커)가 발동했다. 급격한 변동성으로 ‘롤러코스피’ 현상이 나타나 시장 전반에 약세 지속 전망이 우세하다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-17 02:01

S&P 500

7,572

▲ +0.00%

NASDAQ

26,269

▲ +0.00%

DOW JONES

52,925

▲ +1.60%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

뉴욕증시, 반도체주 약세에 일제히 하락 출발 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

2

금리 인상 우려 완화 속 미국 증시 선물 안정세…이란 긴장은 지속 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

3

[亞증시-종합] 반도체주 급락에 日·中·臺 약세…홍콩 홀로 강세 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

4

[증시 코멘트] 미국 증시는 하나도 안 떨어졌습니다. - 네이버 프리미엄콘텐츠 — 네이버 프리미엄콘텐츠

5

금융위 "단일종목 레버리지 외화유출 방지효과 분명 있어" - 연합뉴스 — 연합뉴스

6

LQR하우스, 나스닥 상장 유지 위한 주식병합…수익성 개선은 불투명 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

7

[뉴욕개장] 반도체주 약세 속 하락 출발…나스닥 0.43%↓ - 뉴스1 — 뉴스1

8

뉴욕증시 물가 둔화·빅테크 강세에 상승…나스닥 0.6% - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

9

뉴욕증시, 혼조세로 전환…나스닥 0.94%↓ - 블루밍비트 — 블루밍비트

10

뉴욕증시, 도매물가 둔화·빅테크 강세에 상승…나스닥 0.6%↑ - 연합뉴스 — 연합뉴스

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 다우존스가 1.6% 상승한 52,925포인트를 기록하며 상승세를 주도했지만, S&P 500과 나스닥은 각각 7,572포인트와 26,269포인트로 전일 대비 변동이 없었다. 반도체주 약세와 이란 지역 긴장이 지속되는 가운데, 물가 둔화와 빅테크 실적 호조가 나스닥을 일정 부분 지지했지만 전체적으로는 혼조세를 보였다. 연방준비제도 금리 인상 우려가 완화되면서 증시 선물은 안정세를 유지했으나, 레버리지 외화유출 방지와 일부 상장 기업의 구조조정(예: LQR하우스) 등 규제·재무 리스크가 투자심리를 제동할 가능성이 있다. 전반적으로는 대형주 중심의 상승이 두드러진 반면, 기술·반도체 섹터는 변동성을 지속하고 있다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-17 02:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.551%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$79.69	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,445.00	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

종전협상 한 달 만에 V자 반등하는 국제유가 - 이투뉴스 — 이투뉴스

2

국제유가, 미·이란 호르무즈 대치 지속에 0.3%↑ - 연합뉴스 — 연합뉴스

3

국제유가, 호르무즈 긴장 재점화에 상승 - 스트레이트뉴스 — 스트레이트뉴스

4

[도쿄환시] 달러-엔 보합…유가 상승 vs 美PPI 둔화 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

5

국제유가 3거래일 연속 상승, 미국 이란 긴장 지속에 공급 불안 가중 - 비즈니스포스트 — 비즈니스포스트

6

오늘의 금값시세(7월 17일자) 금값 하락세 - gukjenews.com — gukjenews.com

7

오늘 금시세(금값) 하락 마감... 4거래일 연속 떨어진 국내 금가격 - 위키트리 — 위키트리

8

순금 금시세(금값)은 - 게임톡 — 게임톡

9

[오늘의 금값시세] 7월 16일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

10

오늘 금시세(금값)는?…주말 앞둔 장 안전자산 추이 '이목' - CBC뉴스 — CBC뉴스

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 4.55%로 5bp 상승해 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준을 기록하며 약세 흐름을 보였습니다. 국제유가는 호르무즈 해협에서 미·이란 긴장이 재점화되면서 WTI가 $79.69(+$2.62)로 3거래일 연속 상승했으며, 이는 최근 보도된 ‘V자 반등’과 일치합니다. 금은 전일 대비 $18 오른 $500 수준을 유지했지만, 국내 보도에서는 4거래일 연속 하락세가 이어지고 있어 국제와 국내 가격 간 괴리가 나타나고 있습니다. 위험자산도 강세를 보이며 비트코인은 $67,350(+$1,240)까지 상승했고, 원·달러는 5.30원 내린 1,445.00원으로 원화가 다소 강세를 보였습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-17 02:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0750.02%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0750.02%

🇬🇧 FTSE 100 100750.02%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0750.02%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 뉴욕증시 일제 상승…물가 둔화·대형 기술주 강세 - 연합뉴스 — 연합뉴스

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코스피 7000선 ‘또’ 붕괴 [7/16 G프터눈]│Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

3

PPI 둔화에 3대 지수 상승 흐름 - KB Think — KB Think

4

[오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 도매 물가 완화에 안도...3대지수 상승세 - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

5

AI 발 뉴욕 증시 상승세에 블랙록 운용 자산 '2.3경 원'...사상 최초 - YTN — YTN

6

한국 반도체주 급락에 아시아 증시 하락…TSMC 실적 주목 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

아시아증시, 중동 리스크 확산과 고밸류 부담⋯닛케이 2.8%↓ - v.daum.net — v.daum.net

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반도체 매도에 아시아증시 흔들...코스피 6%대 급락 - 뉴스톱 — 뉴스톱

9

장중...아시아증시 '혼조' 속 한국증시 '출렁', 日·대만증시 '뚝' - 초이스경제 — 초이스경제

10

키옥시아·이비덴 일제히 폭락…AI 반도체 매도 폭풍에 도쿄증시 주저앉았다 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

🤖 글로벌 증시 AI 요약

미국에서는 도매물가(PPI) 둔화와 AI 주도 대형 기술주의 강세로 다우·S&P·나스닥이 모두 0.5% 이상 상승했으며, 블랙록 운용자산이 사상 최고 2.3경 원에 육박했다. 유럽과 호주도 각각 STOXX 50(+0.62%)·DAX(+0.02%)·ASX 200(+0.52%) 등 소폭 상승했지만, 아시아는 반도체 매도와 중동 지정학 리스크에 따라 지역별로 혼조 흐름을 보였다. 중국 주요 지수는 상하이종합 +0.45%, 선전성분 +0.62%로 안정적인 상승을 유지했으며, 일본 닛케이 225는 변동이 거의 없었지만 반도체 주식 급락으로 일부 종목이 크게 하락했다. 한국 코스피는 반도체주 급락으로 6% 급락하는 등 큰 변동성을 기록했다. 전반적으로 물가 둔화와 AI 기대감이 미국·유럽·호주 시장을 끌어올리는 반면, 반도체 공급·수요 불확실성과 지정학적 위험이 아시아 시장을 압박하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/17 ~ 7/24) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-17 02:01

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