Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-17 22:02

KOSPI 7/17 마감

6,820.60

▼ -6.37%

-463.81pt

1개월 -23.05%

KOSDAQ 7/17 마감

791.84

▼ -4.53%

-37.59pt

1개월 -23.27%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼6.37% (-463 pt)

📌 KOSDAQ ▼4.53% (-37 pt)

원/달러

₩1,486.43

-5.30

투자자 동향

개인 +521.2만주

외국인 -82.6만주

기관 -456.8만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1490.8조	-8.77%
SK하이닉스	1312.8조	-11.53%
LG에너지솔루션	78.2조	-0.30%
삼성바이오로직스	64.6조	+0.94%
POSCO홀딩스	24.7조	-0.95%
현대차	87.0조	-2.07%
기아	58.4조	+3.24%
LG화학	18.4조	-1.51%
삼성SDI	35.0조	-4.30%
NAVER	29.8조	+0.21%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
에피소드컴퍼니	3,040	+0.16%
메디아나	9,750	+0.62%
키움 레버리지 K방산 TOP5 ETN	16,345	+0.49%
소프트센우	9,950	+0.00%
비씨엔씨	10,860	+0.09%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
에피소드컴퍼니	3,040	0.16%
메디아나	9,750	0.62%
키움 레버리지 K방산 TOP5 ETN	16,345	0.49%
씨싸이트	3,935	1.81%
소프트센우	9,950	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
은행	+3.29	+1.61
통신업	+3.05	+0.70
금융업	+2.19	-0.78
음식료품	+2.12	-0.93
종이목재	+2.00	+0.18
전기전자	+0.86	-0.06
화학	+0.50	+1.76
전기가스업	+0.29	-5.34
운수창고	-0.45	-0.95
운수장비	-1.30	-6.49
증권	-2.03	-2.13
비금속광물	-2.35	-7.69
서비스업	-2.52	-4.49
유통업	-3.19	-7.06
철강금속	-3.29	-3.63
건설업	-3.30	-8.13
섬유의복	-3.95	-9.47
기계	-4.70	-4.22
의약품	-4.94	-4.63
의료정밀	-5.63	-6.49
보험	-5.78	-8.61
제조업	-6.78	-4.09

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

코스피, 美나스닥 3배 이상 변동성…이례적 발작 장세 - 문화일보 — 문화일보

2

해외 투자은행들도 “삼전닉스 레버리지, 증시 변동성 초래 요인” - 한겨레 — 한겨레

3

롤러코스터 코스피에 떠나는 개미들…미국 ETF로 다시 '머니무브’ - ebn.co.kr — ebn.co.kr

4

지수는 3분의 1인데…출렁임은 코스피가 美나스닥 3배[변동성이 덮친 증시①] - 뉴시스 — 뉴시스

5

‘삼전·닉스 주식들’ 한 달 새 최대 -50%…개미들은 다시 美 주식시장으로 - 이세종경제 — 이세종경제

6

'도박보다 무섭다'…7조 빨아들인 삼전닉스 레버리지 '공포' - 한국경제 — 한국경제

7

[마켓뷰] 반도체주 폭락에…코스피 6800선으로 ‘뚝’ - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

8

'제미나이 3.5 프로' 출시 지연에 실망…알파벳 휘청 - 한국경제 — 한국경제

9

(신한투자증권) 국내 주식 마감 시황 - 주달 — 주달

10

'SK하닉 본주 한국 증시에 있는데'…ADR 프리미엄 굳어지나 [노정동의 어쩌다 투자자] - 한국경제 — 한국경제

🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 6.37% 하락한 6,820.60포인트, KOSDAQ은 4.53% 떨어진 791.84포인트로 마감하며 전일 대비 큰 폭의 하락세를 보였다. 개인 투자자는 521만2000주 순매수를 기록했지만, 외국인(-82만6000주)과 기관(-456만8000주)의 순매도 규모가 크게 앞서 전체 매도 압력이 우위에 있다. 시장 변동성은 미국 나스닥 대비 3배 이상 높아졌으며, 특히 삼성전자·NIKE 레버리지 ETF(삼전닉스) 자금 7조 원 유입과 급락이 변동성 확대와 투자 심리 위축을 촉발했다. 반도체주 급락과 알파벳·제미나이 신제품 출시 지연 등 글로벌 리스크가 겹치면서 투자자들은 미국 ETF로 자금을 옮기는 등 위험 회피 흐름이 강화되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-17 22:02

S&P 500

7,534

▲ +0.00%

NASDAQ

25,882

▼ -1.47%

DOW JONES

52,553

▲ +0.58%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

[뉴욕증시] 반도체에 호재가 없네…필리 4.3% 급락 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

미국 주식, 12월부터 하루 23시간 거래… 한국 증시와 ‘시간 장벽’ 사라진다 - 경북매일 — 경북매일

3

美기업 5~6곳 韓상장 논의 … K증시 글로벌화 발판 될듯 - v.daum.net — v.daum.net

4

오늘 미국 증시: 인플레이션 둔화와 관세 우려로 S&P 500 선물 하락 - simplywall.st — simplywall.st

5

SK하이닉스 ADR 이틀 새 21% 급락…고개 드는 반도체 ‘피크아웃’ 우려 - 조선일보 — 조선일보

6

BlossomHill Therapeutics, 나스닥 IPO 신청… 티커 BLSM - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

피타늄, 나스닥 상장폐지 결정..SEC 거래중단 후속조치 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

8

뉴욕증시, AI 반도체주 매도에 하락…나스닥 1.5%↓ - 연합뉴스 — 연합뉴스

9

[CEO풍향계] 나스닥 벨 울린 최태원…’문과 파격 채용’ 조현준 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

10

코스피, 美나스닥 3배 이상 변동성…이례적 발작 장세 - 문화일보 — 문화일보

🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 혼조세를 보였으며, S&P 500은 7,534포인트로 변동이 없고 다우존스는 0.58% 상승한 52,553포인트를 기록했다. 반면 나스닥은 25,882포인트로 1.47% 하락해 가장 큰 약세를 나타냈다. SK하이닉스 ADR이 이틀 만에 21% 급락하고 AI·반도체주 매도세가 확대되면서 나스닥 하락을 견인했으며, 인플레이션 둔화와 관세 우려가 S&P 500 선물에도 압력을 가했다. 연말부터 23시간 연속 거래가 도입될 예정이고, 몇몇 미국 기업이 한국 증시 상장을 검토하는 등 시장 구조 변화도 주목된다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-17 22:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.557%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$80.47	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$80	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,486.43	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

'피크 호르무즈' 왔나…유가, 애초 공포보다 덜 흔들린 이유는 - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

미 달러화 강보합…반도체 투매發 안전자산 선호 속 국제유가 상승 - KB Think — KB Think

3

美·이란 무력 충돌 격화…국제 유가는 덜 흔들려 - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

4

국제유가 숨 고르기…미·이란 충돌 속 시장은 '관망', 홍해 봉쇄 우려는 여전 - 폴리뉴스 Polinews — 폴리뉴스 Polinews

5

두 전쟁 다시 격화···유가·곡물·환율 덮치는 '복합 인플레' - 시사저널e — 시사저널e

6

오늘의 금값시세(7월 17일) 순금·18K·14K 모두 하락 - 비건뉴스 — 비건뉴스

7

금시세(금값) 순금 83만원 - 게임톡 — 게임톡

8

[오늘의 금값시세] 7월 17일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

9

오늘(17일) 금시세 하락세...미국 금리 인상 우려 - thefairnews.co.kr — thefairnews.co.kr

10

[금 시세] 국제시세 하락… 중동·한반도 지정학 키워드 주목 - 센머니 — 센머니

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률이 5bp 상승해 4.557% 수준으로 올랐으며, 달러인덱스는 0.32포인트(≈0.3%) 하락해 0.5를 기록했습니다. 원/달러는 5.30원 내린 1,486.43원, EUR/USD는 0.0031 상승해 1.1790에 머물렀고, 비트코인은 $1,240 상승해 $67,350에 거래되었습니다. WTI 원유는 지정학적 긴장(미·이란 충돌)에도 불구하고 $2.62 오른 $80.47을 기록했으며, 금은 $18 상승해 $1,800 근처(약 83만원) 수준을 유지했지만, 미국 금리 인상 우려와 안전자산 선호 감소에 따른 하락 압력도 동시에 존재합니다. 전반적으로 금리 상승과 달러 약세가 이어지는 가운데, 원자재 가격은 지정학적 리스크와 경기 전망 사이에서 관망세를 보이고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-17 22:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0750.01%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0750.01%

🇬🇧 FTSE 100 100750.01%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0750.01%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

뉴욕 증시 입성하는 K-뷰티의 빛과 그림자…글로벌 투자 확대에도 한계기업 퇴출 압박 - 코스인코리아닷컴 — 코스인코리아닷컴

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[오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 반도체주 중심 강한 차익매물...3대지수 하락 - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

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AI 우려에 무너진 키옥시아·TSMC…아시아 증시, '검은 금요일' - 한국경제 — 한국경제

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[GMC] 스페이스X, 상장 한 달 만에 공모가 하회…식어가는 IPO 시장의 AI 낙관론 - 중앙일보 — 중앙일보

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미래에셋증권, 스페이스X 투자 결실 눈앞…1조원대 평가익 기대 - 핀포인트뉴스 — 핀포인트뉴스

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기술주 하락·미-이란 긴장 속 아시아 증시 하락…닛케이 낙폭 최대 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

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亞증시, 반도체 매도세에 일제히 하락…日·대만 3%대 하락 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

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TSMC 놀라운 실적 냈지만, 반도체주 급락‥최태원 "갖고 있으면 돼" - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

9

TSMC 호실적도 못막은 반도체株 급락 … 亞증시 검은 금요일 - v.daum.net — v.daum.net

10

UBS, 유럽 주식 투자의견 상향…EuroStoxx 목표가도 올려 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 증시는 대체로 약세를 보이며, 미국 3대 지수는 반도체 차익매물 매도로 하락했으며 아시아 증시는 반도체 매도세와 AI 우려가 겹쳐 닛케이와 대만 시장이 3% 가량 급락한 ‘검은 금요일’을 맞았다. 반면 유럽은 DAX와 FTSE가 각각 0.01% 상승하고 STOXX 50은 0.62% 상승해 소폭 상승세를 유지했으며, UBS가 유럽 주식 투자 의견을 상향하고 목표가를 올렸다. 중국·홍콩·일본·호주 주요 지수도 모두 0.01%~0.62% 수준으로 소폭 상승했지만, 전반적인 투자 심리는 반도체·AI 섹터의 변동성에 민감하게 반응하고 있다. 추가로, K‑뷰티 기업의 뉴욕 상장과 스페이스X IPO가 각각 기대에 못 미치면서 AI·테크 중심 IPO 시장의 낙관론이 식어가고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/17 ~ 7/24) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-17 22:02

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