Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-17 17:02

KOSPI 7/17 마감

6,820.60

▼ -6.37%

-463.81pt

1개월 -23.05%

KOSDAQ 7/17 마감

791.84

▼ -4.53%

-37.59pt

1개월 -23.27%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼6.37% (-463 pt)

📌 KOSDAQ ▼4.53% (-37 pt)

원/달러

₩1,478.44

-5.30

투자자 동향

개인 +521.2만주

외국인 -82.6만주

기관 -456.8만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1490.8조	-8.77%
SK하이닉스	1312.8조	-11.53%
LG에너지솔루션	78.2조	-0.30%
삼성바이오로직스	64.6조	+0.94%
POSCO홀딩스	24.7조	-0.95%
현대차	87.0조	-2.07%
기아	58.4조	+3.24%
LG화학	18.4조	-1.51%
삼성SDI	35.0조	-4.30%
NAVER	29.8조	+0.21%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
에피소드컴퍼니	3,040	+0.16%
메디아나	9,750	+0.62%
키움 레버리지 K방산 TOP5 ETN	16,345	+0.49%
소프트센우	9,950	+0.00%
비씨엔씨	10,860	+0.09%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
에피소드컴퍼니	3,040	0.16%
메디아나	9,750	0.62%
키움 레버리지 K방산 TOP5 ETN	16,345	0.49%
씨싸이트	3,935	1.81%
소프트센우	9,950	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
은행	+3.29	+1.61
통신업	+3.05	+0.70
금융업	+2.19	-0.78
음식료품	+2.12	-0.93
종이목재	+2.00	+0.18
전기전자	+0.86	-0.06
화학	+0.50	+1.76
전기가스업	+0.29	-5.34
운수창고	-0.45	-0.95
운수장비	-1.30	-6.49
증권	-2.03	-2.13
비금속광물	-2.35	-7.69
서비스업	-2.52	-4.49
유통업	-3.19	-7.06
철강금속	-3.29	-3.63
건설업	-3.30	-8.13
섬유의복	-3.95	-9.47
기계	-4.70	-4.22
의약품	-4.94	-4.63
의료정밀	-5.63	-6.49
보험	-5.78	-8.61
제조업	-6.78	-4.09

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

코스피, 美나스닥 3배 이상 변동성…이례적 발작 장세 - 문화일보 — 문화일보

2

롤러코스터 코스피에 떠나는 개미들…미국 ETF로 다시 '머니무브’ - ebn.co.kr — ebn.co.kr

3

코스피 7,000선· 코스닥 800선 동시에 또 무너져 - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

코스피 6% 넘게 급락…이틀도 못 간 ‘7000선’ - 경향신문 — 경향신문

5

삼성전자·SK하이닉스 급락...증시를 덮친 진짜 이유 [이슈톺] - YTN — YTN

6

[마감시황] 코스피, 6%대 급락…코스피·코스닥 매도 사이드카 발동 - v.daum.net — v.daum.net

7

[마켓뷰] 반도체주 폭락에…코스피 6800선으로 ‘뚝’ - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

8

[마감시황] ‘하루 천국, 하루 지옥’…코스피 +6%→-6%, 역대급 롤러코스피 - 한양경제 — 한양경제

9

코스닥 제약지수 9000선 반납, 삼익제약 상한가 - 의약뉴스 — 의약뉴스

10

올 합병 성공 5건 불과 스팩, 줄줄이 상폐·청산 - 한국경제 — 한국경제

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 6.37% 하락해 6,820.60포인트, KOSDAQ도 4.53% 떨어 791.84포인트로 마감하면서 7,000·800선이 무너지고 6%대 급락이 지속되었습니다. 반도체 대표주인 삼성전자와 SK하이닉스의 급락이 전체 시장 하락을 견인했으며, 변동성은 미국 나스닥 대비 3배 이상으로 이례적인 발작 장세를 보였습니다. 투자자 흐름은 개인이 5.212만 주를 순매수한 반면, 외국인과 기관은 각각 82.6만 주와 456.8만 주를 순매도해 순자금 유출이 크게 확대되었습니다. 한편, 올해 합병 성공이 5건에 머물고 SPAC 상폐·청산이 연이어 발생하면서 시장 신뢰도가 약화되고 위험 회피 성향이 강화된 것으로 보입니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-17 17:02

S&P 500

7,534

▲ +0.00%

DOW JONES

52,553

▼ -0.20%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

[뉴욕증시] 반도체에 호재가 없네…필리 4.3% 급락 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

미국 주식, 12월부터 하루 23시간 거래… 한국 증시와 ‘시간 장벽’ 사라진다 - 경북매일 — 경북매일

3

[미국증시] TSMC發 AI 투자 회의론에 반도체 '또 급락'···나스닥 1.5%↓ - 자본시장뉴스 — 자본시장뉴스

4

SK하이닉스 ADR 이틀 새 21% 급락…고개 드는 반도체 ‘피크아웃’ 우려 - 조선일보 — 조선일보

5

반도체주 급락에 뉴욕증시 하락…호실적도 무색 - 조세일보 — 조세일보

6

뉴욕증시, AI 반도체주 매도에 하락…나스닥 1.5%↓ - 연합뉴스 — 연합뉴스

7

코스피, 美나스닥 3배 이상 변동성…이례적 발작 장세 - 문화일보 — 문화일보

8

[CEO풍향계] 나스닥 벨 울린 최태원…’문과 파격 채용’ 조현준 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

9

AMR 리소시스, 나스닥에서 2억 5천만 달러 규모 IPO 가격 책정 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

10

뉴욕증시, AI 반도체주 매도에 하락… 나스닥 1.5%↓ - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 S&P 500이 7,534로 변동 없이 유지되는 한편, 다우존스는 0.20% 하락한 52,553을 기록했다. 나스닥은 AI·반도체주 매도 물결에 1.5% 떨어져 전일 대비 큰 폭의 하락세를 보였다. 필리핀 반도체 주가 4.3% 급락, TSMC AI 투자 회의론, SK하이닉스 ADR이 2일 만에 21% 급락하는 등 반도체·AI 칩 섹터에 대한 불확실성이 시장 전반에 부정적 영향을 미쳤다. 반면, 12월부터 시행될 23시간 연속 거래제 도입이 기대되면서 장시간 거래 환경에 대한 긍정적 기대감도 함께 나타났다. 전체적으로는 반도체 주도 하락이 주요 요인으로 작용한, 변동성 확대와 약세 흐름이 혼재된 상황이다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-17 17:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.557%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$78.98	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,478.44	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

[속보] 미국·이란 공습 여파…호르무즈 해상봉쇄에 국제유가 들썩 - 이코노미스트 — 이코노미스트

2

국제유가 숨 고르기…미·이란 충돌 속 시장은 '관망', 홍해 봉쇄 우려는 여전 - 폴리뉴스 Polinews — 폴리뉴스 Polinews

3

호르무즈 이어 홍해도 막히나…공급 우려에 국제유가 다시 들썩 - 뉴시스 — 뉴시스

4

국제유가 하락, 미국・이란 충돌 격화에도 시장은 관망세 - 비즈니스포스트 — 비즈니스포스트

5

미국-이란 무력 공방 속 국제유가 소폭 하락 - KBS 뉴스 — KBS 뉴스

6

오늘의 금값시세(7월 17일) 순금·18K·14K 모두 하락 - 비건뉴스 — 비건뉴스

7

[오늘의 금값시세] 7월 17일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

8

오늘(17일) 금시세 하락세...미국 금리 인상 우려 - thefairnews.co.kr — thefairnews.co.kr

9

[금 시세] 국제시세 하락… 중동·한반도 지정학 키워드 주목 - 센머니 — 센머니

10

[속보] 국제 금시세(금값) 온스당 4000달러선 이하로...간밤 뉴욕증시도 약세 - CBC뉴스 — CBC뉴스

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률이 5bp 상승해 4.557% 수준을 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5로 약세를 보였습니다. 중동의 미·이란 군사 충돌과 홍해 봉쇄 우려가 확대되면서 WTI 원유는 $78.98(전일 대비 +$2.62)으로 상승했고, 금은 $500(전일 대비 +$18)으로 소폭 올랐지만 여전히 하락세 논조가 지속되고 있습니다. 주요 통화는 EUR/USD가 1.1790(전일 대비 +0.0031)으로 소폭 강세를 보였으며, 원/달러는 1,478.44원(전일 대비 -5.30원)으로 약세를 유지했습니다. 비트코인은 $67,350(전일 대비 +$1,240)으로 상승해 위험자산 매수 심리가 일부 회복된 모습을 드러냈습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-17 17:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0750.54%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0750.54%

🇬🇧 FTSE 100 100750.54%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0750.54%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

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뉴욕 증시 입성하는 K-뷰티의 빛과 그림자…글로벌 투자 확대에도 한계기업 퇴출 압박 - 코스인코리아닷컴 — 코스인코리아닷컴

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[오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 반도체주 중심 강한 차익매물...3대지수 하락 - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

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AI 우려에 무너진 키옥시아·TSMC…아시아 증시, '검은 금요일' - 한국경제 — 한국경제

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[GMC] 스페이스X, 상장 한 달 만에 공모가 하회…식어가는 IPO 시장의 AI 낙관론 - 중앙일보 — 중앙일보

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베트남 증시 9월 FTSE 신흥국 편입…3,400억 동 규모 순매수 전망 - 씬짜오베트남 — 씬짜오베트남

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기술주 하락·미-이란 긴장 속 아시아 증시 하락…닛케이 낙폭 최대 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

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亞 반도체 주가 급락…이유는 - KB Think — KB Think

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亞증시, 반도체 매도세에 일제히 하락…日·대만 3%대 하락 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

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AI 투자 회의론에 亞 기술주 급락…"펀더멘털 악화는 아냐" - 뉴시스 — 뉴시스

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중동 긴장 고조에 유럽 증시 하락…호실적으로 주간 손실 제한 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전일 주요 지수는 중국 상하이·선전·홍콩, 일본 닛케이, 호주 ASX 200 모두 0.5%대 상승했으며 유럽 DAX·FTSE·STOXX 50도 0.5~0.6% 상승했다. 그러나 미국 증시는 반도체 중심 차익매물 매도로 3대지수가 하락했고, 아시아 증시 역시 반도체 주가 급락과 AI 투자 회의론에 힘입어 하락 압력을 받았다. 유럽은 중동 긴장 고조로 일부 섹터가 매도세를 보였지만, 호실적 덕분에 주간 손실은 제한되었다. 한편, 스페이스X IPO가 공모가에 미치지 못해 AI 낙관론이 식은 모습이며, 베트남 증시가 9월 FTSE 신흥국에 편입돼 3,400억 동 규모 순매수가 예상된다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/17 ~ 7/24) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-17 17:02

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