Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-17 13:01

KOSPI 7/17 장중

6,820.60

▼ -6.37%

-463.81pt

1개월 -23.05%

KOSDAQ 7/17 장중

791.84

▼ -4.53%

-37.59pt

1개월 -23.27%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼6.37% (-463 pt)

📌 KOSDAQ ▼4.53% (-37 pt)

원/달러

₩1,479.37

-5.30

투자자 동향

개인 +521.2만주

외국인 -82.6만주

기관 -456.8만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1490.8조	-8.77%
SK하이닉스	1312.8조	-11.53%
LG에너지솔루션	78.2조	-0.30%
삼성바이오로직스	64.6조	+0.94%
POSCO홀딩스	24.7조	-0.95%
현대차	87.0조	-2.07%
기아	58.4조	+3.24%
LG화학	18.4조	-1.51%
삼성SDI	35.0조	-4.30%
NAVER	29.8조	+0.21%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
에피소드컴퍼니	3,040	+0.16%
메디아나	9,750	+0.62%
키움 레버리지 K방산 TOP5 ETN	16,345	+0.49%
소프트센우	9,950	+0.00%
비씨엔씨	10,860	+0.09%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
에피소드컴퍼니	3,040	0.16%
메디아나	9,750	0.62%
키움 레버리지 K방산 TOP5 ETN	16,345	0.49%
씨싸이트	3,935	1.81%
소프트센우	9,950	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
은행	+3.29	+1.61
통신업	+3.05	+0.70
금융업	+2.19	-0.78
음식료품	+2.12	-0.93
종이목재	+2.00	+0.18
전기전자	+0.86	-0.06
화학	+0.50	+1.76
전기가스업	+0.29	-5.34
운수창고	-0.45	-0.95
운수장비	-1.30	-6.49
증권	-2.03	-2.13
비금속광물	-2.35	-7.69
서비스업	-2.52	-4.49
유통업	-3.19	-7.06
철강금속	-3.29	-3.63
건설업	-3.30	-8.13
섬유의복	-3.95	-9.47
기계	-4.70	-4.22
의약품	-4.94	-4.63
의료정밀	-5.63	-6.49
보험	-5.78	-8.61
제조업	-6.78	-4.09

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

코스피 7,000선· 코스닥 800선 동시에 또 무너져 - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

코스피 6% 넘게 급락…이틀도 못 간 ‘7000선’ - 경향신문 — 경향신문

3

삼성전자·SK하이닉스 급락...증시를 덮친 진짜 이유 [이슈톺] - YTN — YTN

4

[증시-마감] 코스피, 6.37% 급락 마감…하루 만에 7천선 밑으로 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

5

지수는 3분의 1인데…출렁임은 코스피가 美나스닥 3배[변동성이 덮친 증시①] - 뉴시스 — 뉴시스

6

[마감시황] 코스피, 6%대 급락…코스피·코스닥 매도 사이드카 발동 - v.daum.net — v.daum.net

7

[마감시황] 코스피 하루 만에 7000선 반납…코스닥도 800선 붕괴 - 브릿지경제 — 브릿지경제

8

[마감시황] ‘하루 천국, 하루 지옥’…코스피 +6%→-6%, 역대급 롤러코스피 - 한양경제 — 한양경제

9

코스닥 제약지수 9000선 반납, 삼익제약 상한가 - 의약뉴스 — 의약뉴스

10

[마감시황] 코스피, '반도체 악재'에 6% 급락…7000선 반납 - 뉴스핌 — 뉴스핌

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 6.37% 하락한 6,820.60포인트로 7,000선을 밑돌았고, KOSDAQ도 4.53% 떨어진 791.84포인트로 800선을 상실했다. 개인 투자자는 521.2만 주를 순매수했지만 외국인과 기관은 각각 82.6만 주, 456.8만 주를 순매도해 매도 압력이 크게 작용했다. 급락의 핵심 원인은 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주 급락이며, 이로 인해 코스피 변동성은 미국 나스닥 대비 3배 수준으로 확대됐다. 거래소는 코스피·코스닥 매도 사이드카를 발동해 추가 급락을 억제했으며, 전일 변동성는 역대급 롤러코스터 형태를 보였다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-17 13:01

S&P 500

7,572

▲ +0.00%

DOW JONES

52,659

▲ +0.58%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

[뉴욕증시] 반도체에 호재가 없네…필리 4.3% 급락 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

미국 주식, 12월부터 하루 23시간 거래… 한국 증시와 ‘시간 장벽’ 사라진다 - 경북매일 — 경북매일

3

SK하이닉스 ADR 이틀 새 21% 급락…고개 드는 반도체 ‘피크아웃’ 우려 - 조선일보 — 조선일보

4

[미국증시] TSMC發 AI 투자 회의론에 반도체 '또 급락'···나스닥 1.5%↓ - 자본시장뉴스 — 자본시장뉴스

5

반도체주 급락에 뉴욕증시 하락…호실적도 무색 - 조세일보 — 조세일보

6

뉴욕증시, AI 반도체주 매도에 하락…나스닥 1.5%↓ - 연합뉴스 — 연합뉴스

7

AMR 리소시스, 나스닥에서 2억 5천만 달러 규모 IPO 가격 책정 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

뉴욕증시, AI 반도체주 매도에 하락… 나스닥 1.5%↓ - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

9

나스닥 439% 찍은 미장 전문가…“지금은 중국 사라” 점찍은 기업 - 중앙일보 — 중앙일보

10

뉴욕증시, AI 반도체주 매도에 하락…나스닥 1.5%↓ - v.daum.net — v.daum.net

🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,572포인트로 변동이 없었고, 다우존스는 52,659포인트로 0.58% 상승해 소폭 호조를 보였습니다. 반면 나스닥은 AI·반도체주 매도 물결에 따라 1.5% 하락했으며, SK하이닉스 ADR이 이틀 만에 21% 급락하고 필리핀 반도체 주가가 4.3% 떨어지는 등 반도체 섹터 전반에 부정적인 분위기가 확산되었습니다. 주요 원인으로는 TSMC의 AI 투자 회의론 및 ‘피크아웃’ 우려가 작용했으며, 12월부터 도입될 23시간 연속 거래 체제는 시장 유동성을 확대할 전망입니다. 전반적으로 대형주 중심의 다우 상승에도 불구하고, 반도체·AI 관련 주식의 급락이 나스닥을 끌어내리는 양면 구도가 나타났습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-17 13:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.557%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$79.83	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$80	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,479.37	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제유가 하락, 미국・이란 충돌 격화에도 시장은 관망세 - 비즈니스포스트 — 비즈니스포스트

2

미국-이란 무력 공방 속 국제유가 소폭 하락 - KBS 뉴스 — KBS 뉴스

3

국제유가, 차익실현 매물 출회 등 영향 4거래일만 하락 - 포커스온경제 — 포커스온경제

4

호르무즈 해협 통항량 하루 13척으로 급감…미 해상봉쇄 재개에 국제유가 상승 - 해사신문 — 해사신문

5

국제유가, 중동 긴장에도 숨고르기…WTI 0.8%↓[상보] - 이투데이 — 이투데이

6

[오늘의 금값시세] 7월 17일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

7

오늘 금시세(금값)는? - 네이트 — 네이트

8

[속보] 국제 금시세(금값) 온스당 4000달러선 이하로...간밤 뉴욕증시도 약세 - CBC뉴스 — CBC뉴스

9

오늘의 금값시세(7월 17일자) 금값 하락세 - gukjenews.com — gukjenews.com

10

중동 긴장 고조 금시세 2% 급락…2주 만에 최저치 - thefairnews.co.kr — thefairnews.co.kr

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.557% 수준으로 상승세를 보이며 인플레이션 기대와 연준 금리 인상 전망을 반영하고 있다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5를 기록한 반면, 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,479.37원으로 원화가 강세를 유지하고 있다. 국제유가는 중동 긴장과 해상 봉쇄 우려에도 불구하고 차익 실현 매물과 수요 감소 영향으로 WTI가 $79.83(전일 대비 +$2.62) 수준에 머물며 큰 변동을 보이지 않았다. 금은 온스당 $4,000 이하로 하락한 상황에서도 $80(전일 대비 +$18) 상승했으며, 비트코인은 $67,350(전일 대비 +$1,240)까지 상승해 위험자산에 대한 제한적인 선호가 지속되고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-17 13:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0751.33%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0751.33%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0751.33%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 반도체주 중심 강한 차익매물...3대지수 하락 - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

2

뉴욕 증시 입성하는 K-뷰티의 빛과 그림자…글로벌 투자 확대에도 한계기업 퇴출 압박 - 코스인코리아닷컴 — 코스인코리아닷컴

3

"한국 증시 큰 폭의 할인상태…외국인 다시 한국 비중 확대 움직임" - 한국경제 — 한국경제

4

베트남 증시 9월 FTSE 신흥국 편입…3,400억 동 규모 순매수 전망 - 씬짜오베트남 — 씬짜오베트남

5

코스피 7000선 ‘또’ 붕괴 [7/16 G프터눈]│Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

6

亞증시, 반도체 매도세에 일제히 하락…日·대만 3%대 하락 - KB Think — KB Think

7

반도체 매도에 아시아증시 흔들...코스피 6%대 급락 - 뉴스톱 — 뉴스톱

8

아시아증시, 중동 리스크 확산과 고밸류 부담⋯닛케이 2.8%↓ - v.daum.net — v.daum.net

9

한국, 기술주 급락·금리 인상으로 아시아 최대 외국인 주식 유출 기록 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

10

키옥시아·이비덴 일제히 폭락…AI 반도체 매도 폭풍에 도쿄증시 주저앉았다 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

🤖 글로벌 증시 AI 요약

유럽과 중국 주요 지수는 소폭 상승했으며, DAX는 +1.33%, 상하이종합은 +0.45%를 기록했다. 반면 미국 3대지수는 반도체 차익 매물리스크에 의해 하락했고, 아시아에서는 반도체 매도와 금리 인상 우려가 겹쳐 닛케이 225가 -2.8%·코스피가 -6%까지 급락하며 외국인 순유출이 사상 최대 규모에 이르렀다. 특히 AI 반도체 주식인 키옥시아·이비덴이 급락하면서 도쿄증시와 한국 증시가 큰 폭의 조정을 받았다. 이러한 변동성은 중동 지정학 리스크와 고밸류 주식에 대한 부담이 추가된 가운데, K‑뷰티 기업들의 미국 진출이 일부 긍정적 흐름을 제공하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/17 ~ 7/24) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-17 13:01

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