Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

🇰🇷 한국 프리마켓

🇯🇵 일본 프리마켓

🇨🇳 중국 프리마켓

🇦🇺 호주 프리마켓

🇪🇺 유럽 마감

🇺🇸 미국 시간외

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-17 07:01

KOSPI 7/16 마감

6,820.60

▼ -6.37%

-463.81pt

1개월 -23.05%

KOSDAQ 7/16 마감

791.84

▼ -4.53%

-37.59pt

1개월 -23.27%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼6.37% (-463 pt)

📌 KOSDAQ ▼4.53% (-37 pt)

원/달러

₩1,480.43

-5.30

투자자 동향

개인 +521.2만주

외국인 -82.6만주

기관 -456.8만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1490.8조	-8.77%
SK하이닉스	1312.8조	-11.53%
LG에너지솔루션	78.2조	-0.30%
삼성바이오로직스	64.6조	+0.94%
POSCO홀딩스	24.7조	-0.95%
현대차	87.0조	-2.07%
기아	58.4조	+3.24%
LG화학	18.4조	-1.51%
삼성SDI	35.0조	-4.30%
NAVER	29.8조	+0.21%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
에피소드컴퍼니	3,040	+0.16%
메디아나	9,750	+0.62%
키움 레버리지 K방산 TOP5 ETN	16,345	+0.49%
소프트센우	9,950	+0.00%
비씨엔씨	10,860	+0.09%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
에피소드컴퍼니	3,040	0.16%
메디아나	9,750	0.62%
키움 레버리지 K방산 TOP5 ETN	16,345	0.49%
씨싸이트	3,935	1.81%
소프트센우	9,950	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
은행	+3.29	+1.61
통신업	+3.05	+0.70
금융업	+2.19	-0.78
음식료품	+2.12	-0.93
종이목재	+2.00	+0.18
전기전자	+0.86	-0.06
화학	+0.50	+1.76
전기가스업	+0.29	-5.34
운수창고	-0.45	-0.95
운수장비	-1.30	-6.49
증권	-2.03	-2.13
비금속광물	-2.35	-7.69
서비스업	-2.52	-4.49
유통업	-3.19	-7.06
철강금속	-3.29	-3.63
건설업	-3.30	-8.13
섬유의복	-3.95	-9.47
기계	-4.70	-4.22
의약품	-4.94	-4.63
의료정밀	-5.63	-6.49
보험	-5.78	-8.61
제조업	-6.78	-4.09

📰 국내 증시 주요 뉴스

코스피 7,000선· 코스닥 800선 동시에 또 무너져 - 연합뉴스 — 연합뉴스

[증시-마감] 코스피, 6.37% 급락 마감…하루 만에 7천선 밑으로 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

코스피 6% 넘게 급락…이틀도 못 간 ‘7000선’ - 경향신문 — 경향신문

[증시 인사이트] 한은 기준금리 0.25%p 인상…코스피 약세 계속될까 - v.daum.net — v.daum.net

[투데이증시] 코스피 6%대 급락 마감...널뛰기 장세에 개인만 3.6조 베팅 - 투데이신문 — 투데이신문

[마감시황] 코스피 하루 만에 7000선 반납…코스닥도 800선 붕괴 - 브릿지경제 — 브릿지경제

[마감시황] 코스피, 6%대 급락…코스피·코스닥 매도 사이드카 발동 - 아주경제 — 아주경제

코스피 7000선 내주며 약세 출발…코스닥도 동반 약세[개장시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

코스피, 6800선도 무너져…코스피·코스닥 매도 사이드카 [장중시황] - 뉴스1 — 뉴스1

[마감시황] ‘하루 천국, 하루 지옥’…코스피 +6%→-6%, 역대급 롤러코스피 - 한양경제 — 한양경제

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 6.37% 하락한 6,820.60포인트, KOSDAQ는 4.53% 떨어진 791.84포인트로 마감하며 각각 7,000선·800선을 크게 벗어났다. 외국인과 기관이 순매도 5.39백만 주(외국인 82.6만 주, 기관 456.8만 주)를 기록한 반면, 개인 투자자는 521.2만 주를 순매수해 변동성 속에서도 매수 입장을 유지했다. 한국은행이 기준금리를 0.25%p 인상한 데 따른 금리 상승 우려와 매도 사이드카 발동이 약세를 확대했으며, 뉴스에서는 ‘역대급 롤러코스피’와 같은 급격한 변동성이 강조되었다. 이러한 흐름은 단기적으로 추가 하락 압력을 남길 가능성이 높아 투자자들은 금리·유동성 환경과 기관 매도 추세를 면밀히 주시해야 한다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-17 07:01

S&P 500

7,572

▲ +0.00%

NASDAQ

25,882

▼ -1.47%

DOW JONES

52,659

▲ +2.01%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

[뉴욕증시] 반도체에 호재가 없네…필리 4.3% 급락 - KB Think — KB Think

코스피 7,000선· 코스닥 800선 동시에 또 무너져 - 연합뉴스 — 연합뉴스

뉴욕증시, 반도체주 약세에 일제히 하락 출발 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

뉴욕증시, AI 반도체주 매도에 하락…나스닥 1.5%↓(종합) - 연합뉴스 한민족센터 — 연합뉴스 한민족센터

뉴욕증시, 혼조세로 전환…나스닥 0.94%↓ - 블루밍비트 — 블루밍비트

뉴욕증시, AI 반도체주 매도에 하락…나스닥 1.5%↓ - 연합뉴스 — 연합뉴스

반도체주 급락에 뉴욕증시 하락…나스닥 1.47%↓ - KBS 뉴스 — KBS 뉴스

뉴욕증시, AI 투자 회의론에 나란히 '하락'…나스닥 1.47%↓ - 뉴스웍스 — 뉴스웍스

나스닥 439% 찍은 미장 전문가…“지금은 중국 사라” 점찍은 기업 - 중앙일보 — 중앙일보

셀리안 바이오테크놀로지, 나스닥 규정 준수 위해 180일 연장 확보 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

🤖 미국 증시 AI 요약

오늘(7월 17일) 미국 주요 지수는 S&P 500이 7,572포인트로 변동이 없었고, 다우존스는 52,659포인트로 2.01% 상승했으며, 나스닥은 25,882포인트로 1.47% 하락했다. 나스닥의 하락은 AI·전통 반도체 주식의 연속 매도로 주도됐으며, 필리핀 반도체 기업 주가가 4.3% 급락하는 등 반도체 섹터 전반에 부정적 분위기가 확대된 것이 원인이다. 반도체 주도 하락에도 불구하고 산업재·금융주 등 비반도체 섹터가 견조한 실적을 보여 다우존스 상승을 견인했다. 현재 시장은 반도체 사이클 회복 여부와 AI 투자에 대한 회의론을 주시하며, 단기 변동성 확대가 지속될 것으로 예상된다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-17 07:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.551%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$78.90	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$20	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,480.43	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

국제유가, 美·이란 공방 격화속 1%↓…브렌트 80달러대 중반 - 연합뉴스 — 연합뉴스

국제유가, 차익실현 매물 출회 등 영향 4거래일만 하락 - 포커스온경제 — 포커스온경제

[속보] 국제유가, 미ㆍ이란 무력 공방 속 하락…WTI 0.8%↓ - 이투데이 — 이투데이

[뉴욕유가] 홍해 봉쇄 우려 속 美·이란 협상 기대…WTI 0.8%↓ - KB Think — KB Think

국제유가, 중동 긴장에도 차익실현에 하락…WTI 0.82%↓ 브렌트유 0.85%↓ - 뉴시스 — 뉴시스

오늘의 금값시세(7월 17일자) 금값 하락세 - gukjenews.com — gukjenews.com

중동 긴장 고조 금시세 2% 급락…2주 만에 최저치 - thefairnews.co.kr — thefairnews.co.kr

2026년, 2027년, 2028~2030년 및 향후 금 가격 예측 및 전망 - LiteFinance — LiteFinance

오늘 금시세(금값)는?…주말 앞둔 장 안전자산 추이 '이목' - CBC뉴스 — CBC뉴스

오늘 금시세(금값) 하락 마감... 4거래일 연속 떨어진 국내 금가격 - 위키트리 — 위키트리

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.551%로 상승세를 보이며 금리 인상 기대가 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락한 0.5로 약세를 보였습니다. 원유 가격은 차익실현 매물과 미·이란 무력 공방 우려에도 불구하고 WTI가 $78.90(+$2.62)으로 상승했으며, 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 올랐습니다. 금값은 $20 상승해 $2,020 수준이지만, 최근 2% 급락과 4거래일 연속 하락 등 안전자산 매도 압력이 여전합니다. 유로는 1.1790(+0.0031)으로 소폭 강세를, 원·달러는 1,480.43원(-5.30원)으로 약세를 유지하고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-17 07:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0750.54%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0750.54%

🇬🇧 FTSE 100 100750.54%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0750.54%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

코스피 7000선 ‘또’ 붕괴 [7/16 G프터눈]│Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

[ETF 특징주] 글로벌 자금 인도 주식 '유턴' INDA·FLIN 모멘텀 - 뉴스핌 — 뉴스핌

PPI 둔화에 3대 지수 상승 흐름 - KB Think — KB Think

"AI에서 은행으로"… 일본 3대 메가뱅크, 시총 정상 탈환하며 증시 버팀목 부상 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

AI 반도체주 급락 뉴욕증시 약세…엔비디아·마이크론 하락세 주도 - thefairnews.co.kr — thefairnews.co.kr

반도체 매도에 아시아증시 흔들...코스피 6%대 급락 - 뉴스톱 — 뉴스톱

아시아증시, 중동 리스크 확산과 고밸류 부담⋯닛케이 2.8%↓ - v.daum.net — v.daum.net

한국 반도체주 급락에 아시아 증시 하락…TSMC 실적 주목 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

장중...아시아증시 '혼조' 속 한국증시 '출렁', 日·대만증시 '뚝' - 초이스경제 — 초이스경제

키옥시아·이비덴 일제히 폭락…AI 반도체 매도 폭풍에 도쿄증시 주저앉았다 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 대부분 0.5%대 상승세를 보이며 중국 상하이·선전, 유럽 DAX·FTSE·STOXX 50, 일본 닛케이, 호주 ASX 200이 각각 0.45~0.62% 상승했다. 그러나 아시아에서는 반도체 주도 매도와 중동 리스크 확산으로 코스피가 6% 급락하고 닛케이가 2.8% 하락하는 등 섹터·지역별 변동성이 크게 나타났다. 미국 뉴욕증시에서는 엔비디아·마이크론 등 AI 반도체주가 급락해 전체 시장 흐름을 억제했으며, 일본 메가뱅크가 시가총액 정상 회복을 주도해 일부 방어적 주식이 주목받았다. 전반적으로 글로벌 시장은 소폭 상승을 유지하지만, 반도체·AI 관련 주식의 급락과 아시아 변동성 확대가 향후 리스크 요인으로 작용할 전망이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/17 ~ 7/24) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-17 07:01

수 · 7/22

🇺🇸 TSLA(Tesla) 실적 발표

🇺🇸 GOOGL(Alphabet) 실적 발표

핵심 관전 포인트

한국은행 금리 인상 → 코스피·코스닥 급락, 외·기관 순매도·개인 매수 상황에서 방어형 주식과 현금 비중 확대가 필요합니다. 미국 반도체·AI 주식 급락 → 나스닥 하락, 다우 상승으로 글로벌 리스크가 확대되며, 반도체 사이클 회복 여부를 면밀히 주시해야 합니다. 10년물 국채·달러 약세 → 금리 상승 기대 지속, 원·달러 약세 속 금·비트코인 변동성 확대, 위험자산 회피 흐름이 이어질 가능성이 큽니다. TSLA·GOOGL 실적 (7/22) → 실적 발표 전후 변동성 확대, AI·전기차 투자 심리 재점검으로 단기 매수·청산 타이밍에 신중을 기해야 합니다.