2026 · 07 · 16 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-16 02:02
KOSPI 7/15 마감
7,284.41
▲ +6.24%
+427.58pt
1개월 -16.53%
KOSDAQ 7/15 마감
829.43
▲ +5.80%
+45.45pt
1개월 -18.58%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲6.24% (427 pt)
📌 KOSDAQ ▲5.80% (45 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -136.4만주
외국인 +180.0만주
기관 -41.4만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1634.0조 +6.27%
SK하이닉스 1483.8조 +8.83%
LG에너지솔루션 78.4조 +4.04%
삼성바이오로직스 64.0조 +1.10%
POSCO홀딩스 24.9조 +3.62%
현대차 88.9조 +2.24%
기아 56.6조 +3.87%
LG화학 18.7조 +3.73%
삼성SDI 36.6조 +6.20%
NAVER 29.8조 +3.49%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
대교우B 719 +0.00%
오가닉티코스메틱 1,967 +0.41%
코아스 2,135 +0.95%
다산디엠씨 1,005 +0.10%
크레오에스지 8,250 +0.36%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
코스리거글로벌 3,235 1.73%
케이웨더 2,295 2.00%
대교우B 719 0.00%
브이엠 115,900 1.05%
엠젠솔루션 998 1.42%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
기계 +8.76 +6.19
제조업 +6.95 +14.03
의료정밀 +6.77 +5.93
증권 +6.56 -3.74
의약품 +6.47 +6.22
서비스업 +5.36 +3.18
섬유의복 +5.01 -1.79
화학 +4.06 +4.41
철강금속 +3.59 +4.47
통신업 +3.38 -0.08
건설업 +3.00 +1.16
유통업 +2.82 -1.69
비금속광물 +2.32 -0.82
은행 +2.19 +2.87
전기전자 +1.83 +1.46
운수창고 +1.02 +2.38
금융업 +0.80 +2.70
종이목재 +0.54 +0.51
운수장비 +0.29 -3.31
보험 +0.11 +1.71
전기가스업 +0.10 -3.02
음식료품 -0.06 -2.73
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,284.41포인트로 전일 대비 6.24% 상승했으며, 코스닥도 829.43포인트에 5.80% 오른 모습을 보였다. 미국 물가 상승세가 완화되고 반도체 주가가 급등하면서 외국인 투자자는 순매수 180만주, 기관은 순매도 41.4만주, 개인은 순매도 136.4만주를 기록해 외인·기관의 쌍끌이 매수가 시장 상승을 견인했다. 특히 삼성전자·NIX와 같은 대형 반도체·IT 주식이 강세를 보이며 코스피가 7,000선 회복에 성공했고, 외국인 순매수 규모는 약 2.3조원에 달했다. 전반적으로 미국 물가 둔화와 반도체 랠리가 복합적으로 작용해 전일 대비 대폭 상승한 흐름이 지속될 것으로 전망된다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-16 02:02
S&P 500
7,544
▲ +0.00%
NASDAQ
26,107
▲ +0.00%
DOW JONES
52,508
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 변동이 없었으며 S&P 500은 7,544, 나스닥은 26,107, 다우는 52,508으로 각각 0.00% 상승률을 기록했습니다. 생산자물가(PPI)와 국채금리 하락이 매수세를 뒷받침했지만, 미 공습 재개에 따른 유가 상승이 에너지 비용 부담을 지속시켜 상승 모멘텀을 제한했습니다. 나스닥은 0.21%~0.59% 상승했으며, AI·반도체 기대감과 SK 하이닉스 ADR 상장의 성공적 평가가 투자 심리를 일부 회복시켰습니다. 한편, 707케이맨홀딩스의 12대 1 주식병합 등 기업 구조조정 소식이 나스닥 상장 유지 목적에 대한 우려를 불러와 전반적인 투자 심리는 다소 억제된 상태입니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-16 02:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 97.63 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $78.73 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $80 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.537%로 마감돼 금리 상승 압력이 지속되고 있으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 97.63 수준을 유지해 달러 약세가 이어지고 있습니다. 국제 유가가 트럼프 전 대통령의 호르무즈 통행료 번복 등 지정학적 요인에 힘입어 WTI가 $78.73(+$2.62)까지 상승했으며, 이와 연동해 원유·해운 관련 ETF도 강세를 보이고 있습니다. 금은 인플레이션 우려와 안전자산 선호가 맞물리면서 $500(+$18)까지 상승했지만, 국내 현물 가격은 19만 원대에 머물며 약세를 보이고 있습니다. 원/달러는 5.30원 내린 1,445.00원으로 원화가 절대강세를 보이고, 비트코인은 $80(+$1,240) 수준으로 급등해 변동성 확대가 눈에 띕니다. 전반적으로 금리 상승, 달러 약세, 원자재 가격 급등이 교차하며 시장 변동성이 확대되는 흐름이 지속되고 있습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-16 02:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 0 -0.14%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 0 -0.14%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.14%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 0 -0.14%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

미국 소비자물가(CPI) 급감으로 나스닥이 전일 대비 약 1% 상승하며 미국 시장이 강세를 보였다. 그러나 미국이 이란 해상 봉쇄를 재개하면서 원유가격이 10% 이상 급등해 유가 상승이 글로벌 증시를 혼조세로 몰아갔다. 유럽은 STOXX 50이 0.62% 오른 반면 DAX와 FTSE 100은 각각 0.14% 하락해 전반적으로 보합을 유지했으며, 호주 ASX 200은 0.52% 상승했다. 아시아에서는 중국 상하이종합이 0.45% 상승, 선전성분이 0.62% 상승했으나 홍콩은 0.14% 하락했고, 일본 닛케이 225는 0.14% 떨어지는 등 지역별 차이가 뚜렷했으며, 예상보다 낮은 중국 GDP 성장 우려가 시장을 제약했다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/16 ~ 7/23) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-16 02:02
목 · 7/16 TODAY
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (6월) (예측: 2.75%, 이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (6월) (예측: 0.0%, 이전: 0.8%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 216K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (7월) (예측: 12.7, 이전: 10.3) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (6월) (예측: 0.2%, 이전: 0.9%) ★★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,820K, 이전: 1,814K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (7월) (이전: 7.9) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (6월) (예측: 0.5%, 이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (6월) (예측: -0.5%, 이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (5월) (예측: 0.4%, 이전: 0.6%) ★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
금 · 7/17
🇺🇸 10:00 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (6월) (예측: 1.400M, 이전: 1.410M) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (6월) (이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (6월) (예측: 1.320M, 이전: 1.177M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (6월) (이전: -15.4%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (6월) (예측: -0.4%, 이전: 1.9%) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (6월) (예측: 0.2%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (6월) (이전: 1.67%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (7월) (이전: 4.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (7월) (이전: 3.3%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (7월) (이전: 50.7) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (7월) (예측: 51.4, 이전: 49.5) ★★
🇺🇸 23:45 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
월 · 7/20
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (7월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (6월) (이전: 0.1%) ★★
화 · 7/21
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 19.80K) ★★
수 · 7/22
🇺🇸 GOOGL(Alphabet) 실적 발표
🇺🇸 TSLA(Tesla) 실적 발표
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.056M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.8%) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (6월) (이전: 16.8%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (6월) (이전: -391.8B) ★★
핵심 관전 포인트

시장 전반적으로 주요 경제 지표와 기업 실적에 주목할 필요가 있습니다.