2026 · 07 · 16 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-16 13:01
KOSPI 7/16 장중
6,857.41
▼ -5.86%
-427.00pt
1개월 -21.42%
KOSDAQ 7/16 장중
795.51
▼ -4.09%
-33.92pt
1개월 -21.91%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼5.86% (-427 pt)
📌 KOSDAQ ▼4.09% (-33 pt)
원/달러
₩1,485.04
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1511.3조 -7.51%
SK하이닉스 1322.1조 -10.90%
LG에너지솔루션 78.6조 +0.30%
삼성바이오로직스 64.6조 +0.94%
POSCO홀딩스 24.7조 -0.79%
현대차 86.0조 -3.23%
기아 57.5조 +1.66%
LG화학 18.5조 -0.95%
삼성SDI 35.3조 -3.63%
NAVER 29.5조 -0.79%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
소프트센 924 +0.87%
한국쉘석유 505,000 +0.20%
아이씨에이치 606 +1.00%
아이진 1,541 +0.98%
메가엠디 1,345 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
기가비스 170,300 1.92%
소프트센 924 0.87%
한국쉘석유 505,000 0.20%
아이씨에이치 606 1.00%
영진약품 1,215 1.33%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
은행 +7.06 +10.13
통신업 +3.72 +3.64
종이목재 +1.49 +2.01
음식료품 +1.38 -1.40
전기가스업 +0.86 -2.19
화학 +0.45 +4.88
운수창고 -0.20 +2.18
전기전자 -0.30 +1.16
금융업 -0.87 +1.81
운수장비 -1.15 -4.42
증권 -1.37 -5.05
비금속광물 -2.33 -3.13
서비스업 -3.01 +0.07
유통업 -3.37 -5.00
섬유의복 -3.47 -5.20
철강금속 -3.51 +0.80
건설업 -3.69 -2.57
의약품 -4.42 +1.53
기계 -4.51 +1.40
의료정밀 -5.41 +0.19
보험 -5.51 -3.89
제조업 -5.69 +7.54
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,857.41포인트로 전일 대비 5.86% 하락했으며, 코스닥도 795.51포인트에 머물며 4.09% 떨어졌다. 주요 원인으로는 미국 반도체 실적 악화와 관련된 글로벌 반도체 약세가 투자 심리를 급격히 위축시켜 양지와 매도 사이드카(서킷브레이커) 발동으로 이어졌다. 연속적인 하락세와 변동성 확대가 지속되는 가운데, 외국인·기관의 순매수는 제한적이며 시장 전반에 매도 압력이 우세한 상황이다. 이번 하락은 7천선 회복 이후 3거래일 만에 6,800선 이하로 떨어진 첫 사례로, 반도체 업종 중심의 리스크 재평가가 필요함을 시사한다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-16 13:01
S&P 500
7,544
▲ +0.00%
DOW JONES
52,604
▲ +1.60%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주식시장은 금리 인상 우려가 완화되면서 도매물가 상승세가 둔화되고 빅테크 주가가 상승해 전반적으로 상승세를 보였으며, 나스닥은 0.6% 상승했다. 다만 S&P 500은 7,544포인트에 머물며 0.00%로 변동이 없었고, 다우존스는 52,604포인트로 전일 대비 1.60% 상승해 가장 큰 폭의 상승을 기록했다. 반도체·AI 관련 주는 일본 시장에서 급락했지만, 미국에서는 빅테크 중심의 강세가 지속돼 혼조 흐름을 만든 것이 특징이다. 한편, SK하이닉스 ADR이 상장 첫날 2,500억 원 규모의 순매수를 기록하는 등 해외 투자자들의 관심이 여전히 높다. 이란 지역 긴장이 지속되는 등 지정학적 리스크는 남아 있으나, 현재 시장 방향은 금리·물가 둔화에 힘입은 상승 국면으로 평가된다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-16 13:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 97.63 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $80.33 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $20 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,485.04 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.537%로 오름세를 보였으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 97.63 수준을 유지해 달러 약세가 지속되고 있다. 국제유가는 미·이란의 호르무즈 해협 긴장이 재점화되면서 WTI 80.33달러(전일 대비 +$2.62)로 상승했고, 이는 최근 유가가 V자 반등을 기록한 배경이다. 금은 $18 상승한 2,018달러 수준(전일 대비 +$20)으로 소폭 회복했으며, 미국 물가지표 둔화에도 4천 달러 선을 위협할 정도로 견조한 흐름을 보이고 있다. 위험 자산도 동반 상승해 비트코인은 $1,240 올랐으며 67,350달러, 원·달러는 5.30원 내린 1,485.04원으로 원화가 약간 강세를 보였다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-16 13:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 0 -5.03%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 0 -5.03%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.13%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 0 -5.03%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 글로벌 증시는 지역별로 큰 차이를 보이며, 미국은 물가 둔화와 AI 주도 상승으로 3대 지수가 상승했지만 유럽과 아시아는 혼조세를 기록했다. 유럽에서는 독일 DAX가 5.03% 급락한 반면 STOXX 50은 0.62% 상승했고, 영국 FTSE 100은 0.13% 하락에 머물렀다. 아시아에서는 중국 본토 상하이종합지수가 0.45%, 선전성분지수가 0.62% 상승했으나 홍콩과 일본 니케이가 각각 5.03% 하락했으며, 호주 ASX 200은 0.52% 상승했다. 주요 이슈는 AI 랠리와 블랙록 운용자산 15조 달러 돌파, PPI 둔화에 따른 인플레이션 기대감 완화, 반도체 주식 급락(특히 SK하이닉스 11% 하락)과 중국 GDP 성장 둔화 우려가 시장을 양분하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/16 ~ 7/23) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-16 13:01
목 · 7/16 TODAY
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (7월) (예측: 2.75%, 이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (6월) (예측: 0.0%, 이전: 0.8%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 216K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (7월) (예측: 12.7, 이전: 10.3) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (6월) (예측: 0.2%, 이전: 0.9%) ★★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,820K, 이전: 1,814K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (7월) (이전: 7.9) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (6월) (예측: 0.5%, 이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (6월) (예측: -0.5%, 이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (5월) (예측: 0.4%, 이전: 0.6%) ★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
금 · 7/17
🇺🇸 10:00 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (6월) (예측: 1.400M, 이전: 1.410M) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (6월) (이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (6월) (예측: 1.320M, 이전: 1.177M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (6월) (이전: -15.4%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (6월) (예측: -0.4%, 이전: 1.9%) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (6월) (예측: 0.2%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (6월) (이전: 1.67%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (7월) (이전: 4.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (7월) (이전: 3.3%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (7월) (이전: 50.7) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (7월) (예측: 51.4, 이전: 49.5) ★★
🇺🇸 23:45 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
월 · 7/20
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (7월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (6월) (이전: 0.1%) ★★
화 · 7/21
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 19.80K) ★★
수 · 7/22
🇺🇸 GOOGL(Alphabet) 실적 발표
🇺🇸 TSLA(Tesla) 실적 발표
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.056M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.8%) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (6월) (이전: 16.8%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (6월) (이전: -391.8B) ★★
핵심 관전 포인트

한국 금리 인상‑예상 2.75%는 코스피 추가 하락 압력, 방어형 배당주와 원화 강세에 주목. 미국 물가·금리 완화‑빅테크 상승 지속, S&P·다우 매수 기회. 반도체·AI 격차‑미국 AI주 강세, 반도체 급락·중국 위축으로 숏 포지션 검토. 달러·원·원자재‑달러 약세·원화 강세, 금·WTI 상승에 안전자산·헷지 전략 유리.