2026 · 07 · 16 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-16 07:01
KOSPI 7/15 마감
7,284.41
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -16.53%
KOSDAQ 7/15 마감
829.43
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -18.58%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1634.0조 +0.00%
SK하이닉스 1483.8조 +0.00%
LG에너지솔루션 78.4조 +0.00%
삼성바이오로직스 64.0조 +0.00%
POSCO홀딩스 24.9조 +0.00%
현대차 88.9조 +0.00%
기아 56.6조 +0.00%
LG화학 18.7조 +0.00%
삼성SDI 36.6조 +0.00%
NAVER 29.8조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 6,010 +0.00%
KR모터스 267 +0.00%
경방 8,240 +0.00%
삼양홀딩스 55,200 +0.00%
하이트진로 14,550 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 6,010 0.00%
KR모터스 267 0.00%
경방 8,240 0.00%
삼양홀딩스 55,200 0.00%
하이트진로 14,550 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 -2.73
섬유의복 +0.00 -1.79
종이목재 +0.00 +0.51
화학 +0.00 +4.41
의약품 +0.00 +6.22
비금속광물 +0.00 -0.82
철강금속 +0.00 +4.47
기계 +0.00 +6.19
전기전자 +0.00 +1.46
의료정밀 +0.00 +5.93
운수장비 +0.00 -3.31
유통업 +0.00 -1.69
전기가스업 +0.00 -3.02
건설업 +0.00 +1.16
운수창고 +0.00 +2.38
통신업 +0.00 -0.08
금융업 +0.00 +2.70
은행 +0.00 +2.87
증권 +0.00 -3.74
보험 +0.00 +1.71
서비스업 +0.00 +3.18
제조업 +0.00 +14.03
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,284.41포인트로 전일 대비 변동이 없었지만, 전일 6% 급등해 7,000선 회복을 마무리했다. 상승 동력은 미국 물가 둔화 기대에 따른 외국인·기관의 2.3조원 규모 순매수와 반도체 업종의 강세였다. 코스닥도 동일하게 0% 변동을 보였으며, 증권·금융 섹터가 상승을 견인했다. 전반적으로 미국 인플레이션 완화와 반도체 호재가 시장을 견인해 단기적인 상승 모멘텀이 지속될 가능성이 높다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-16 07:01
S&P 500
7,544
▲ +0.00%
NASDAQ
26,107
▲ +0.00%
DOW JONES
52,508
▲ +0.58%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 대체로 횡보했으며, 다우존스는 0.58% 상승해 52,508포인트를 기록한 반면 S&P 500은 7,544포인트, 나스닥은 26,107포인트로 변동이 없었다. 빅테크 주가와 미국 소비자·도매물가 둔화에 힘입어 시장 전반에 긍정적인 분위기가 조성됐지만, 반도체 섹터는 약세를 보였고 SK하이닉스 ADR이 급락했다. 연방준비제도는 AI 투자 확대가 일시적인 물가 상승 요인이라고 언급했으며, 동시에 미국 물가 상승률(CPI) 둔화와 국채금리 하락이 S&P 500 선물 상승을 견인했다. 한편, 미 공습 재개에 따른 유가 상승이 일부 투자자들의 위험 선호도를 제한하는 요인으로 작용했다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-16 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 97.63 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $79.68 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $13 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년국채 수익률이 5bp 상승한 4.537% 수준으로 금리 상승 압력이 지속되는 가운데, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 97.63을 기록했습니다. 원유는 호르무즈 해협에서의 미·이란 긴장 고조와 미국의 해상 봉쇄 재개 소식에 힘입어 $79.68(전일 대비 +$2.62)으로 상승했으며, 이는 국제유가 0.3% 상승에 대응하는 움직임입니다. 금은 $103,000(+$18)까지 오른 반면 일부 보도에서는 단기 약세 신호가 포착돼 혼조 양상을 보이고 있어 안전자산 선호가 여전히 변동적임을 시사합니다. 원·달러는 5.30원 내린 1,445원, 비트코인은 급등해 $13(+$1,240) 수준에 머물며, 전반적으로 위험자산과 안전자산 간 교차 흐름이 뚜렷해졌습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-16 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 0 -0.06%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 0 -0.06%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.13%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 0 -0.06%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

미국 주요 3대 지수가 물가 상승률 둔화와 대형 기술주 강세에 힘입어 전일 상승했으며, 블랙록 운용자산이 사상 최고 15조 달러(약 2.3경 원)로 늘어났다. 이와 연동해 아시아에서는 중국 상하이종합지수가 0.45%, 선전성분지수가 0.62% 상승했지만 홍콩·일본은 각각 0.06% 하락했고, 유럽은 DAX와 FTSE가 소폭 하락하고 STOXX 50만 0.62% 상승했다. 시장은 미국 인플레이션 둔화와 유가 상승이 혼재된 흐름 속에서, 중국의 6월 소매판매 호조와 동시에 예상보다 낮은 GDP 성장률 우려가 교차하고 있다. 전반적으로 위험 선호가 회복되는 가운데도 지역별 실적·경제 지표 차이로 변동성이 남아 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/16 ~ 7/23) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-16 07:01
목 · 7/16 TODAY
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (6월) (예측: 2.75%, 이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (6월) (예측: 0.0%, 이전: 0.8%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 216K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (7월) (예측: 12.7, 이전: 10.3) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (6월) (예측: 0.2%, 이전: 0.9%) ★★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,820K, 이전: 1,814K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (7월) (이전: 7.9) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (6월) (예측: 0.5%, 이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (6월) (예측: -0.5%, 이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (5월) (예측: 0.4%, 이전: 0.6%) ★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
금 · 7/17
🇺🇸 10:00 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (6월) (예측: 1.400M, 이전: 1.410M) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (6월) (이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (6월) (예측: 1.320M, 이전: 1.177M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (6월) (이전: -15.4%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (6월) (예측: -0.4%, 이전: 1.9%) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (6월) (예측: 0.2%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (6월) (이전: 1.67%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (7월) (이전: 4.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (7월) (이전: 3.3%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (7월) (이전: 50.7) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (7월) (예측: 51.4, 이전: 49.5) ★★
🇺🇸 23:45 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
월 · 7/20
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (7월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (6월) (이전: 0.1%) ★★
화 · 7/21
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 19.80K) ★★
수 · 7/22
🇺🇸 TSLA(Tesla) 실적 발표
🇺🇸 GOOGL(Alphabet) 실적 발표
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.056M) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.8%) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (6월) (이전: 16.8%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (6월) (이전: -391.8B) ★★
핵심 관전 포인트

미국 인플레이션 둔화·10년채 4.54%↑ → 달러 약세·원·달러 1,445원, 위험자산 매수 기조. 한국 금리 2.75% 기대·반도체 호재로 코스피·코스닥 단기 매수 적기. 유가 상승·에너지 주 강세와 반도체 약세 대비, 에너지 비중 확대·테크 실적 변동성 주의.