2026 · 07 · 14 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-14 02:01
KOSPI 7/13 마감
6,806.93
▼ -8.95%
-669.01pt
1개월 -20.35%
KOSDAQ 7/13 마감
799.36
▼ -4.55%
-38.07pt
1개월 -22.69%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼8.95% (-669 pt)
📌 KOSDAQ ▼4.55% (-38 pt)
원/달러
₩1,498.85
-5.30
투자자 동향
개인 +420.7만주
외국인 -71.7만주
기관 -324.6만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1487.9조 -10.70%
SK하이닉스 1314.9조 -15.37%
LG에너지솔루션 76.9조 +0.77%
삼성바이오로직스 64.8조 +0.36%
POSCO홀딩스 24.4조 -1.75%
현대차 90.9조 -2.95%
기아 56.0조 -2.71%
LG화학 18.4조 -1.33%
삼성SDI 35.5조 +1.38%
NAVER 29.5조 -1.73%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
케이웨더 2,265 +0.67%
졸스 1,270 +0.40%
로킷헬스케어 36,700 +0.14%
넥스트아이 2,285 +0.00%
오에스피 2,265 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
케이웨더 2,265 0.67%
졸스 1,270 0.40%
신라에스지 1,722 1.77%
로킷헬스케어 36,700 0.14%
넥스트아이 2,285 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
화학 +0.57 -1.29
음식료품 -0.59 -4.68
종이목재 -1.04 -1.30
운수창고 -1.15 +0.39
금융업 -1.79 +1.35
철강금속 -2.01 -1.13
은행 -2.15 -6.15
운수장비 -2.59 -5.59
전기전자 -2.72 -2.91
의료정밀 -3.15 -1.76
보험 -3.32 -2.41
통신업 -4.11 -5.67
섬유의복 -4.24 -7.65
서비스업 -4.43 -4.59
제조업 -4.62 +1.36
유통업 -4.76 -10.14
의약품 -4.77 -3.33
증권 -4.82 -13.65
전기가스업 -4.84 -8.97
건설업 -5.48 -5.25
기계 -5.54 -7.14
비금속광물 -6.07 -4.53
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,806.93포인트로 전일 대비 8.95% 하락하며 7,000선 붕괴를 기록했고, 코스닥도 799.36포인트에 4.55% 떨어졌다. 외국인과 기관이 각각 순매도 71만7천주, 324만6천주를 보인 반면, 개인투자자는 420만7천주를 순매수해 매도세가 주도했다. 반도체 공급·수요 불안과 관련된 ‘반도체 쇼크’가 전반적인 매도 압력을 가중시켰으며, 이는 ‘검은 월요일’이라 불리는 급락으로 이어졌다. 다만 바이오·이차전지·소부장 등 일부 섹터는 3% 이상 상승하는 등 코스닥 내 일부 랠리가 포착되었다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-14 02:01
S&P 500
7,575
▲ +0.42%
NASDAQ
26,282
▲ +0.00%
DOW JONES
52,637
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,575포인트(+)0.42%로 상승했지만, NASDAQ은 26,282포인트로 변동이 없고 다우는 52,637포인트에서 보합을 유지했다. 미국‑이란 무력 충돌 위험이 재점화되면서 투자 심리가 위축돼 나스닥과 테슬라 주가가 압박을 받았으며, 10년물 국채 금리와 유가 상승이 추가적인 하방 요인으로 작용했다. 반도체 섹터는 ASML·TSMC 실적 기대감에도 불구하고, SK하이닉스 ADR이 상장 직후 9% 급락하고 본주가 15% 이상 하락하는 등 급격한 변동성을 보였다. 한편, 액티브 ETF 확대와 대형 IPO 추진 논의가 시장에 새로운 흐름을 제시하고 있다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-14 02:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.1 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $74.49 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $4,985 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,498.85 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률은 5bp 상승한 4.537% 수준으로 금리 인상이 지속되고 있음을 시사한다. 달러인덱스는 0.1포인트 하락해 0.32% 감소했으며, 원·달러는 5.30원(0.35%) 약세를 보인 1,498.85원에 머물렀다. 호르무즈 해역 긴장 재점화와 이란 봉쇄 재개 소식에 WTI 원유는 $74.49(+$2.62, +3.6%)로 급등했지만, 금은 $4,985(+$18, +0.36%) 수준에 머무는 등 안전자산 매수세가 약화되었다. 비트코인 가격은 $500 상승해 $1,240 수준을 기록, 위험자산에 대한 투자 심리가 회복되고 있음을 보여준다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-14 02:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 0 -0.09%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 0 -0.09%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.09%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 0 -0.09%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

중동 긴장 고조와 호르무즈 해협 폐쇄로 국제 유가가 4% 상승하면서 전 세계 증시가 전반적으로 약세를 보였으나, 중국 상하이종합지수는 +0.45%, 선전성분지수는 +0.62%로 소폭 상승했고 유럽 STOXX 50도 +0.62%를 기록했다. 반면 독일 DAX와 영국 FTSE 100, 일본 닛케이 225는 각각 -0.09%로 마이너스 흐름을 보였으며, 호주 ASX 200만 +0.52%의 제한적인 상승에 그쳤다. 특히 미‑이란 갈등이 확대되면서 뉴욕·코스피·코스닥 등 아시아 주요 지수는 5%‑9% 급락하는 등 변동성이 크게 확대됐다. 투자자들은 유가 급등과 ETP 괴리율 상승 등 위험 요인을 주시하며 포트폴리오 재조정에 나서고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/14 ~ 7/21) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-14 02:01
화 · 7/14 TODAY
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (6월) (예측: 0.2%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 3.8%, 이전: 4.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (6월) (예측: -0.1%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표
🇺🇸 01:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (6월) (예측: -132.8B, 이전: -293.0B) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수출액 (YoY) (6월) (예측: 18.2%, 이전: 19.4%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수입액 (YoY) (6월) (예측: 24.0%, 이전: 27.4%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 무역수지(USD) (6월) (예측: 121.40B, 이전: 105.43B) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (5월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★
🇨🇳 17:00 중국 신규 대출 (6월) (예측: 1,950.0B, 이전: 520.0B) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 21.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 2.9%, 이전: 2.9%) ★★
수 · 7/15
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (6월) (이전: 2.8%) ★★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (YoY) (2분기) (이전: 5.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (6월) (예측: 0.0%, 이전: 1.1%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 2.998M) ★★★
🇺🇸 01:40 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 03:55 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (5월) (예측: 128.5B, 이전: 103.1B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.399M) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (6월) (예측: 36.15B, 이전: 36.15B) ★★
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (6월) (예측: -5.0%, 이전: -4.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (QoQ) (2분기) (예측: 0.9%, 이전: 1.3%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (2분기) (예측: 4.5%, 이전: 5.0%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (6월) (예측: 4.6%, 이전: 4.5%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (6월) (이전: 5.4%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (6월) (예측: 5.1%, 이전: 5.1%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (6월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (7월) (예측: 8.70, 이전: 5.70) ★★
🇺🇸 21:45 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -0.052M) ★★
목 · 7/16
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (6월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (6월) (예측: -0.1%, 이전: 0.8%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (7월) (예측: 12.1, 이전: 10.3) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (6월) (예측: 0.3%, 이전: 0.9%) ★★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,814K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (7월) (이전: 7.9) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (6월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (6월) (예측: -0.3%, 이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (5월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
금 · 7/17
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (6월) (예측: 1.400M, 이전: 1.410M) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (6월) (이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (6월) (이전: -15.4%) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (6월) (예측: 1.320M, 이전: 1.177M) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (6월) (예측: -0.4%, 이전: 1.9%) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (6월) (예측: 0.2%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (6월) (이전: 1.67%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (7월) (이전: 4.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (7월) (이전: 3.3%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (7월) (이전: 50.7) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (7월) (예측: 51.4, 이전: 49.5) ★★
🇺🇸 23:45 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
월 · 7/20
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (7월) (이전: 3.50%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (6월) (이전: 0.1%) ★★
핵심 관전 포인트

코스피 급락·외·기관 매도, 반도체 쇼크 지속 → 방어주(바이오·이차전지) 비중 확대 미국 금리·원유 상승·10년물 4.54%·WTI $74 → 위험자산 회피, 금·달러 헤지 권장 중동·이란 긴장·글로벌 증시 동조 약세, 유가·비트코인 변동성↑ → 섹터 ETF·선물으로 포지션 보호 소비자·생산자 물가예측 근접·인플레이션 둔화 기대 → 7/14 CPI 발표 전 금리 전망 주시, 단기 매수·관망 전략 선택.