2026 · 07 · 14 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-14 22:01
KOSPI 7/14 마감
6,856.83
▲ +0.73%
+49.90pt
1개월 -19.77%
KOSDAQ 7/14 마감
783.98
▼ -1.92%
-15.38pt
1개월 -24.18%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.73% (49 pt)
📌 KOSDAQ ▼1.92% (-15 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -413.3만주
외국인 -112.9만주
기관 +532.6만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1537.6조 +3.34%
SK하이닉스 1363.4조 +3.69%
LG에너지솔루션 75.3조 -1.98%
삼성바이오로직스 63.3조 -2.29%
POSCO홀딩스 24.0조 -1.46%
현대차 86.9조 -4.39%
기아 54.5조 -2.72%
LG화학 18.0조 -2.11%
삼성SDI 34.5조 -2.84%
NAVER 28.8조 -2.55%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
삼성 레버리지 코스피200 선물 ETN 207,100 +0.92%
피에스케이홀딩스 141,000 +0.64%
코스리거글로벌 3,180 +0.00%
글로본 1,940 +0.52%
케이쓰리아이 2,380 +0.85%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
KODEX 반도체레버리지 98,425 1.86%
디에스케이 4,820 1.37%
덕산하이메탈 9,120 1.22%
미래에셋 레버리지 코스피200 선물 ETN 206,235 1.99%
KODEX KRX300레버리지 87,180 1.37%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +0.86 +2.23
보험 +0.22 -2.20
전기전자 +0.03 -2.88
운수창고 -0.35 +0.04
전기가스업 -0.90 -9.79
의약품 -1.05 -4.34
종이목재 -1.29 -2.57
통신업 -1.42 -7.01
증권 -1.51 -14.95
은행 -1.62 -7.67
비금속광물 -1.63 -6.09
철강금속 -1.83 -2.93
금융업 -1.91 -0.59
유통업 -1.97 -11.90
기계 -2.17 -9.16
음식료품 -2.36 -6.93
건설업 -2.41 -7.54
서비스업 -2.70 -7.16
운수장비 -3.01 -8.44
화학 -3.24 -4.49
의료정밀 -4.19 -5.87
섬유의복 -6.27 -13.44
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 코스피는 6,856.83포인트로 전일 대비 0.73% 상승했으며, 코스닥은 783.98포인트에 머물며 1.92% 하락했다. 기관투자자는 5.33백만 주를 순매수한 반면, 개인은 4.13백만 주, 외국인은 1.13백만 주를 순매도해 순자금 흐름은 기관 순매수 중심이다. 반도체 대형주인 삼성전자와 하이닉스의 저가 매수세가 코스피 반등을 견인했고, 해운·에너지 섹터는 상대적으로 강세를 보였다. 코스닥은 외국인 매도와 차익실현 압력으로 연저점 수준을 기록했으며, 변동성이 큰 ‘롤러코스터’ 장세가 지속될 가능성이 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-14 22:01
S&P 500
7,575
▲ +0.00%
NASDAQ
25,873
▼ -1.55%
DOW JONES
52,499
▼ -0.26%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,575포인트로 변동 없이 마감했으며, 나스닥은 25,873포인트로 1.55% 하락, 다우는 52,499포인트에 0.26% 떨어졌다. 지난주 주요 지수가 상승했음에도 불구하고 투자자 포지셔닝이 약화돼 전반적인 매도 압력이 확대된 것이 이번 하락의 주요 원인이다. 트럼프 전 대통령이 호르무즈 해협 통행료 인상을 예고한 뉴스와 나스닥 최저가 요건을 재충족한 진신 테크놀로지 등 규제·정책 이슈가 시장 심리를 추가로 위축시켰다. 한편, 삼성전자와 SK하이닉스의 미국 상장 및 ADR 검토 소식이 한국 주식시장에서 변동성을 촉발했지만, 미국 본 시장에서는 아직 실질적인 가격 영향을 미치지 못하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-14 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.1 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $80.62 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.537%로 상승세를 보이며 금리 인상 기대가 강화되고 있습니다. 국제 유가는 호르무즈 통행료 부과와 이란·러시아 공급 차단 우려에 힘입어 WTI 80.62달러(전일 대비 +$2.62, 약 3.4% 상승)까지 급등했습니다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.1을 기록했으며, EUR/USD는 1.1790으로 소폭 상승하고 원/달러는 1,445.00원(−5.30원)으로 약세를 보였습니다. 금은 $500(전일 대비 +$18)으로 8개월 최저치에서 반등했으며, 국내 금시세는 여전히 변동성을 보이고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-14 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 0750.01%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 0750.01%
🇬🇧 FTSE 100 100750.01%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 0750.01%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전일 글로벌 증시는 전반적으로 소폭 상승했으며, 중국 상하이·심천 지수가 각각 +0.45%와 +0.62%, 유럽 STOXX 50이 +0.62%, 호주 ASX 200이 +0.52% 상승했다. 그러나 유럽 주요 지수(DAX·FTSE 100)는 +0.01%에 그치며, 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 유가 급등과 인플레이션 우려가 압력으로 작용했다. 아시아에서는 닛케이가 +0.7% 상승한 반면, 전반적인 하락세가 지속돼 로베코는 AI·고평가주보다 저평가주와 반도체 주식에 대한 분산 투자를 권고했다. 또한 로베코는 한국·아시아 시장이 미국보다 저평가돼 하반기 재평가 국면이 올 것으로 전망했다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/14 ~ 7/21) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-14 22:01
화 · 7/14 TODAY
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (6월) (예측: 0.2%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (6월) (예측: -0.1%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 3.8%, 이전: 4.2%) ★★★
🇺🇸 01:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (6월) (예측: -135.8B, 이전: -293.0B) ★★
🇨🇳 11:30 중국 수출액 (YoY) (6월) (예측: 18.2%, 이전: 19.4%) ★★
🇨🇳 11:30 중국 수입액 (YoY) (6월) (예측: 24.0%, 이전: 27.4%) ★★
🇨🇳 11:30 중국 무역수지(USD) (6월) (예측: 119.50B, 이전: 105.43B) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (5월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 21.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 2.8%, 이전: 2.9%) ★★
수 · 7/15
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (6월) (이전: 2.8%) ★★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (YoY) (2분기) (이전: 5.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (6월) (예측: 0.0%, 이전: 1.1%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 2.998M) ★★★
🇺🇸 01:40 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 03:55 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (5월) (예측: 128.5B, 이전: 103.1B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -2.700M, 이전: -0.399M) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (6월) (예측: 36.15B, 이전: 36.15B) ★★
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (6월) (예측: -5.0%, 이전: -4.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (QoQ) (2분기) (예측: 0.9%, 이전: 1.3%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (2분기) (예측: 4.5%, 이전: 5.0%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (6월) (예측: 4.7%, 이전: 4.5%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (6월) (이전: 5.4%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (6월) (예측: 5.1%, 이전: 5.1%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇨🇳 19:00 중국 신규 대출 (6월) (예측: 1,950.0B, 이전: 520.0B) ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (6월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (7월) (예측: 9.40, 이전: 5.70) ★★
🇺🇸 21:45 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -0.052M) ★★
목 · 7/16
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (6월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (6월) (예측: -0.1%, 이전: 0.8%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (7월) (예측: 12.1, 이전: 10.3) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (6월) (예측: 0.3%, 이전: 0.9%) ★★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,814K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (7월) (이전: 7.9) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (6월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (6월) (예측: -0.3%, 이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (5월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
금 · 7/17
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (6월) (예측: 1.400M, 이전: 1.410M) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (6월) (이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (6월) (이전: -15.4%) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (6월) (예측: 1.320M, 이전: 1.177M) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (6월) (예측: -0.4%, 이전: 1.9%) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (6월) (예측: 0.2%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (6월) (이전: 1.67%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (7월) (이전: 4.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (7월) (이전: 3.3%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (7월) (이전: 50.7) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (7월) (예측: 51.4, 이전: 49.5) ★★
🇺🇸 23:45 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
월 · 7/20
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (7월) (이전: 3.50%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (6월) (이전: 0.1%) ★★
핵심 관전 포인트

기관순매수·반도체가 코스피 0.7% 상승을 견인하고, 외국인 매도로 코스닥은 약세 지속. 미국 10년물 금리 상승·유가 급등이 달러 약세와 원·달러 5원 하락, 금·비트코인 상승을 촉진. 주요 CPI·소비자물가지표 발표 전 위험 회피 분위기로 단기 채권·현물 금 비중 확대 고려. 에너지 섹터는 호르무즈 요인으로 수익률 기대.