2026 · 07 · 14 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-14 13:01
KOSPI 7/14 장중
6,677.24
▼ -1.91%
-129.69pt
1개월 -21.87%
KOSDAQ 7/14 장중
763.50
▼ -4.49%
-35.86pt
1개월 -26.16%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼1.91% (-129 pt)
📌 KOSDAQ ▼4.49% (-35 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1509.8조 +1.47%
SK하이닉스 1265.8조 -3.74%
LG에너지솔루션 75.7조 -1.52%
삼성바이오로직스 62.8조 -3.14%
POSCO홀딩스 24.2조 -0.65%
현대차 85.2조 -6.31%
기아 55.4조 -1.18%
LG화학 18.4조 -0.19%
삼성SDI 34.1조 -3.86%
NAVER 28.9조 -2.13%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
주연테크 736 +0.14%
엠젠솔루션 908 +0.33%
오로라 19,180 +0.42%
씨싸이트 3,735 +0.95%
예스티 30,550 +0.16%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
주연테크 736 0.14%
엠젠솔루션 908 0.33%
오로라 19,180 0.42%
씨싸이트 3,735 0.95%
미래에셋 레버리지 삼성전자 단일종목 ETN 12,885 1.74%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
운수창고 -0.50 -0.11
전기가스업 -0.91 -9.80
전기전자 -1.31 -4.18
음식료품 -1.37 -5.98
종이목재 -1.73 -3.01
통신업 -2.18 -7.73
화학 -2.32 -3.58
유통업 -2.74 -12.60
건설업 -3.10 -8.19
금융업 -3.10 -1.80
비금속광물 -3.15 -7.54
운수장비 -3.19 -8.61
철강금속 -3.33 -4.42
제조업 -3.38 -2.07
기계 -3.55 -10.44
의약품 -3.85 -7.05
증권 -3.89 -17.01
은행 -3.93 -9.84
서비스업 -4.14 -8.54
보험 -5.11 -7.40
의료정밀 -5.72 -7.38
섬유의복 -9.23 -16.18
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 6,677.24포인트로 전일 대비 1.91% 하락했으며, 코스닥은 763.50포인트에 머물며 4.49% 낙폭을 기록했습니다. 미·이란 무력 충돌과 중동·미 증시 악재가 투자심리를 위축시켰고, AI 관련 주식에 대한 레버리지 ETF 매물 압박이 6,800선 이하로 끌어내렸습니다. 특히 SK하이닉스 미국 ADR이 9% 급락하면서 대형주 중심의 하방 압력이 확대되었습니다. 기관 투자자는 삼성전자를 6% 이상 급등시키며 코스피를 구원하려 했지만, 전반적인 약세 흐름을 뒤집기엔 부족한 상황입니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-14 13:01
S&P 500
7,515
▼ -0.79%
NASDAQ
26,282
▲ +0.00%
DOW JONES
52,677
▲ +1.60%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 전일 대비 0.79% 하락해 7,515포인트를 기록했으며, 나스닥은 0.00% 변동에 머물렀지만 SK 하이닉스 ADR 급락(9.32%) 등 개별 기술주 압력으로 변동성을 보였습니다. 반면 다우존스 산업평균지수는 1.60% 상승해 52,677포인트를 기록, 방어주와 에너지 섹터의 견조함이 전체 상승을 견인했습니다. 시장은 이란의 지속적인 공습과 미국의 호르무즈 해협 통행료 부과 기대, 그리고 유가·금리 불안 등 지정학·금융 리스크에 주목하고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 투자자들은 단기 조정 국면을 경험하고 있으나, 연말까지는 랠리 재개 가능성도 점쳐지고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-14 13:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.1 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $79.61 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.537% 수준으로 오름을 보였으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.1에 머물렀습니다. 미국의 호르무즈 재봉쇄 위협과 관련해 국제유가가 급등, WTI가 $79.61(+$2.62)까지 상승하면서 원/달러는 5.30원 내린 1,445원으로 원화가 강세를 보였습니다. 금값은 국제시세 기준 $500(+$18)으로 상승했지만, 국내 순금가격은 8개월 저점인 73만9천원대로 하락하는 등 양극화 양상이 나타났습니다. 이러한 원자재 가격 급등과 금리 상승 압력은 연준의 추가 금리인상 가능성을 재점화시키는 요인으로 작용하고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-14 13:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 0750.01%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 0750.01%
🇬🇧 FTSE 100 100750.01%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 0750.01%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 글로벌 증시는 중국 상하이종합지수(+0.45%)와 선전성분지수(+0.62%), 유럽 STOXX 50(+0.62%)·ASX 200(+0.52%) 등 주요 지수가 소폭 상승했다. 그러나 아시아 전반은 호르무즈 해협 긴장으로 국제 유가가 4% 급등하고, 미국 CPI 발표와 트럼프 대통령의 통행료 정책 예고가 겹치면서 투자 심리가 위축돼 대부분 하락세를 보였다. 특히 삼성전자·SK하이닉스 주가 변동성이 커짐에 따라 뉴욕증시도 압박을 받았으며, 한국 코스피는 전일 대비 9% 급락하는 등 지역별 격차가 확대되고 있다. 이러한 요인들은 단기적인 상승에도 불구하고 시장 전반에 불확실성을 남기고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/14 ~ 7/21) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-14 13:01
화 · 7/14 TODAY
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (6월) (예측: 0.2%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 3.8%, 이전: 4.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (6월) (예측: -0.1%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표
🇺🇸 01:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (6월) (예측: -135.8B, 이전: -293.0B) ★★
🇨🇳 11:30 중국 수출액 (YoY) (6월) (예측: 18.2%, 이전: 19.4%) ★★
🇨🇳 11:30 중국 수입액 (YoY) (6월) (예측: 24.0%, 이전: 27.4%) ★★
🇨🇳 11:31 중국 무역수지(USD) (6월) (예측: 121.40B, 이전: 105.43B) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (5월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★
🇨🇳 17:00 중국 신규 대출 (6월) (예측: 1,950.0B, 이전: 520.0B) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 21.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 2.9%, 이전: 2.9%) ★★
수 · 7/15
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (6월) (이전: 2.8%) ★★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (YoY) (2분기) (이전: 5.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (6월) (예측: 0.0%, 이전: 1.1%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 2.998M) ★★★
🇺🇸 01:40 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 03:55 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (5월) (예측: 128.5B, 이전: 103.1B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.399M) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (6월) (예측: 36.15B, 이전: 36.15B) ★★
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (6월) (예측: -5.0%, 이전: -4.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (QoQ) (2분기) (예측: 0.9%, 이전: 1.3%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (2분기) (예측: 4.5%, 이전: 5.0%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (6월) (예측: 4.6%, 이전: 4.5%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (6월) (이전: 5.4%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (6월) (예측: 5.1%, 이전: 5.1%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (6월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (7월) (예측: 8.70, 이전: 5.70) ★★
🇺🇸 21:45 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -0.052M) ★★
목 · 7/16
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (6월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (6월) (예측: -0.1%, 이전: 0.8%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (7월) (예측: 12.1, 이전: 10.3) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (6월) (예측: 0.3%, 이전: 0.9%) ★★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,814K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (7월) (이전: 7.9) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (6월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (6월) (예측: -0.3%, 이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (5월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
금 · 7/17
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (6월) (예측: 1.400M, 이전: 1.410M) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (6월) (이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (6월) (이전: -15.4%) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (6월) (예측: 1.320M, 이전: 1.177M) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (6월) (예측: -0.4%, 이전: 1.9%) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (6월) (예측: 0.2%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (6월) (이전: 1.67%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (7월) (이전: 4.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (7월) (이전: 3.3%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (7월) (이전: 50.7) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (7월) (예측: 51.4, 이전: 49.5) ★★
🇺🇸 23:45 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
월 · 7/20
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (7월) (이전: 3.50%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (6월) (이전: 0.1%) ★★
핵심 관전 포인트

중동 지정학 리스크·호르무즈 긴장·유가↑→원·달러 약세, 금리 상승 기대 → 에너지·금리 섹터 매수. SK하이닉스 ADR 급락·코스피·나스닥 변동성 확대, 방어주 비중 확대가 단기 방어 전략. 미국 CPI 발표·인플레이션 둔화 여부가 달러·채권 흐름을 좌우, 기대 이하면 달러·채권 매도. 중국·유럽 소폭 상승·글로벌 위험 회피 완화 신호, 위험 회피 지속 시 신흥시장·신흥채 비중 축소.