2026 · 07 · 14 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-14 07:01
KOSPI 7/13 마감
6,806.93
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -20.35%
KOSDAQ 7/13 마감
799.36
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -22.69%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,496.35
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1487.9조 +0.00%
SK하이닉스 1314.9조 +0.00%
LG에너지솔루션 76.9조 +0.00%
삼성바이오로직스 64.8조 +0.00%
POSCO홀딩스 24.4조 +0.00%
현대차 90.9조 +0.00%
기아 56.0조 +0.00%
LG화학 18.4조 +0.00%
삼성SDI 35.5조 +0.00%
NAVER 29.5조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 5,030 +0.00%
KR모터스 267 +0.00%
경방 8,170 +0.00%
삼양홀딩스 56,200 +0.00%
하이트진로 14,960 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 5,030 0.00%
KR모터스 267 0.00%
경방 8,170 0.00%
삼양홀딩스 56,200 0.00%
하이트진로 14,960 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 -4.68
섬유의복 +0.00 -7.65
종이목재 +0.00 -1.30
화학 +0.00 -1.29
의약품 +0.00 -3.33
비금속광물 +0.00 -4.53
철강금속 +0.00 -1.13
기계 +0.00 -7.14
전기전자 +0.00 -2.91
의료정밀 +0.00 -1.76
운수장비 +0.00 -5.59
유통업 +0.00 -10.14
전기가스업 +0.00 -8.97
건설업 +0.00 -5.25
운수창고 +0.00 +0.39
통신업 +0.00 -5.67
금융업 +0.00 +1.35
은행 +0.00 -6.15
증권 +0.00 -13.65
보험 +0.00 -2.41
서비스업 +0.00 -4.59
제조업 +0.00 +1.36
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 6,806.93포인트로 변동이 없으며 KOSDAQ도 799.36포인트에 머물렀다. 그러나 전일 “검은 월요일” 충격으로 코스피는 7,000선 아래로 급락해 외국인·기관 매도가 8.9%까지 확대됐고, 반도체 섹터에 대한 패닉이 주된 요인으로 작용했다. 반면 코스닥은 바이오·이차전지·반도체 소부장 주도가 이어지면서 3% 상승하는 등 상승 모멘텀을 보였다. 전반적으로 시장은 급격한 변동성을 겪었지만 현재는 관망세로 전환돼 주요 경제 지표 발표를 앞두고 조심스러운 흐름을 유지하고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-14 07:01
S&P 500
7,575
▲ +0.00%
DOW JONES
52,637
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 S&P 500이 7,575포인트, 다우존스는 52,637포인트로 전일과 동일하게 변동을 보였지만, 나스닥은 1.5%~1.6% 하락하며 기술·반도체 섹터의 약세가 전체 시장을 끌어내렸다. 특히 SK하이닉스 ADR이 8%~9% 급락하면서 반도체 관련 주가 전반에 매도 압력이 확대되었다. 동시에 미·이란 간 무력 충돌 위험과 트럼프 전 대통령의 호르무즈 해협 통행료 예고가 지정학적 리스크를 부각시켜 투자 심리를 위축시켰다. 이러한 요인들로 인해 대형주 중심의 다우와 S&P 500은 보합세를 유지했지만, 기술주 중심의 나스닥은 약세 흐름이 지속될 전망이다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-14 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.1 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $77.74 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1384 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,496.35 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률은 4.537%로 5bp 상승해 금리 인상 기대가 지속되고, 달러인덱스는 0.1포인트 하락하며 소폭 약세를 보였습니다. 이란 재봉쇄와 호르무즈 해협 긴장 고조로 WTI 원유는 $77.74까지 상승해 전일 대비 $2.62(+3.5%) 상승했으며, 이는 10%에 육박하는 급등세의 전조로 해석됩니다. 반면, 금 가격은 $103,000에서 $18(+0.02%) 상승했음에도 불구하고 국제 뉴스에서는 중동 무력 충돌 우려에도 불구하고 1% 이상 하락한 약세 흐름이 강조되고 있습니다. 원·달러는 ₩1,496.35로 5.30원 약세를 보였으며, 비트코인은 $103,000에 $1,240(+1.2%) 상승해 위험 자산 매수 심리가 여전히 존재함을 시사합니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-14 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 07514.37%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 07514.37%
🇬🇧 FTSE 100 100750.01%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 07514.37%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 전 세계 증시는 중동·호르무즈 해협 긴장 고조와 국제 유가가 4% 급등하면서 전반적인 하락세를 보였다. 미국 뉴욕증시는 트럼프 대통령의 호르무즈 통행료 예고와 연계된 불확실성으로 혼조세를 기록했으며, 하이닉스 ADR은 7% 급락했다. 반면 중국 상하이종합지수는 0.45%, 선전성분지수는 0.62% 상승했으며, 유럽 DAX와 일본 닛케이 225는 각각 14.37% 상승해 지역별 차별화된 흐름을 나타냈다. 아시아에서는 코스피가 5%‑9% 급락하는 등 대부분의 주요 지수가 크게 하락했으며, “사이클 정점 신호”라는 의견에 따라 삼성·SK 등 대형주 매도가 확대되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/14 ~ 7/21) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-14 07:01
화 · 7/14 TODAY
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (6월) (예측: 0.2%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 3.8%, 이전: 4.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (6월) (예측: -0.1%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표
🇺🇸 01:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (6월) (예측: -135.8B, 이전: -293.0B) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (5월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★
🇨🇳 16:28 중국 수출액 (YoY) (6월) (예측: 18.2%, 이전: 19.4%) ★★
🇨🇳 16:28 중국 수입액 (YoY) (6월) (예측: 24.0%, 이전: 27.4%) ★★
🇨🇳 16:29 중국 무역수지(USD) (6월) (예측: 121.40B, 이전: 105.43B) ★★
🇨🇳 17:00 중국 신규 대출 (6월) (예측: 1,950.0B, 이전: 520.0B) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 21.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 2.9%, 이전: 2.9%) ★★
수 · 7/15
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (6월) (이전: 2.8%) ★★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (YoY) (2분기) (이전: 5.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (6월) (예측: 0.0%, 이전: 1.1%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 2.998M) ★★★
🇺🇸 01:40 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 03:55 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (5월) (예측: 128.5B, 이전: 103.1B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.399M) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (6월) (예측: 36.15B, 이전: 36.15B) ★★
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (6월) (예측: -5.0%, 이전: -4.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (QoQ) (2분기) (예측: 0.9%, 이전: 1.3%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (2분기) (예측: 4.5%, 이전: 5.0%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (6월) (예측: 4.6%, 이전: 4.5%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (6월) (이전: 5.4%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (6월) (예측: 5.1%, 이전: 5.1%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (6월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (7월) (예측: 8.70, 이전: 5.70) ★★
🇺🇸 21:45 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -0.052M) ★★
목 · 7/16
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (6월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (6월) (예측: -0.1%, 이전: 0.8%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (7월) (예측: 12.1, 이전: 10.3) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (6월) (예측: 0.3%, 이전: 0.9%) ★★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,814K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (7월) (이전: 7.9) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (6월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (6월) (예측: -0.3%, 이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (5월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
금 · 7/17
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (6월) (예측: 1.400M, 이전: 1.410M) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (6월) (이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (6월) (이전: -15.4%) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (6월) (예측: 1.320M, 이전: 1.177M) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (6월) (예측: -0.4%, 이전: 1.9%) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (6월) (예측: 0.2%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (6월) (이전: 1.67%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (7월) (이전: 4.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (7월) (이전: 3.3%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (7월) (이전: 50.7) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (7월) (예측: 51.4, 이전: 49.5) ★★
🇺🇸 23:45 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
월 · 7/20
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (7월) (이전: 3.50%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (6월) (이전: 0.1%) ★★
핵심 관전 포인트

미국 CPI·PPI 발표가 금리·달러·금 흐름을 좌우한다. 반도체 섹터 위험 – SK하이닉스 ADR 급락에 나스닥·코스피 추가 하락 가능, 방어주·배당주로 포지션 전환. 중동 지정학 리스크·원유 급등은 원·달러 약세와 비트코인 변동성을 확대, 현금·달러 비중 확대. 중국 GDP가 예상 초과이면 아시아 위험 회피 흐름이 완화돼 코스피 회복 기대. 단기 전략은 위험자산 회피, 금·달러·방어주 중심으로.