2026 · 07 · 11 SAT

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-11 02:02
KOSPI 7/10 마감
7,475.94
▲ +2.52%
+184.03pt
1개월 -3.71%
KOSDAQ 7/10 마감
837.43
▲ +5.47%
+43.43pt
1개월 -16.00%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲2.52% (184 pt)
📌 KOSDAQ ▲5.47% (43 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -285.1만주
외국인 +62.6만주
기관 +231.4만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1666.2조 +2.52%
SK하이닉스 1553.7조 -0.27%
LG에너지솔루션 76.3조 +3.99%
삼성바이오로직스 64.6조 +5.28%
POSCO홀딩스 24.8조 +5.56%
현대차 93.7조 +2.69%
기아 57.6조 +1.86%
LG화학 18.6조 +4.97%
삼성SDI 35.0조 +8.09%
NAVER 30.0조 +3.74%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
나노 3,085 +0.00%
밸로프 1,998 +0.00%
남화토건 8,910 +0.45%
에이전트AI 4,525 +0.67%
다보링크 631 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
나노 3,085 0.00%
케이피티유 3,230 1.73%
SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 9,210 1.49%
밸로프 1,998 0.00%
중앙에너비스 13,970 1.16%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +10.83 +0.81
의료정밀 +6.90 -0.04
건설업 +6.48 -3.67
의약품 +5.88 -1.19
금융업 +5.77 +2.44
기계 +5.66 -6.00
서비스업 +5.31 -3.69
비금속광물 +4.91 -0.63
보험 +4.86 -0.96
철강금속 +4.83 -0.30
은행 +4.57 -4.25
섬유의복 +4.20 -2.11
화학 +3.11 -0.01
운수창고 +2.89 +1.79
전기가스업 +2.74 -6.17
유통업 +2.40 -8.54
전기전자 +2.39 +0.34
종이목재 +2.33 -0.05
통신업 +2.25 -2.44
운수장비 +2.05 -1.11
음식료품 +0.26 +0.82
증권 -3.64 -7.84
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,475.94포인트로 전일 대비 2.52% 상승했고, 코스닥은 837.43포인트에 5.47% 올랐다. 기관투자자는 2,314만주 순매수, 외국인은 626만주 순매수했으며 개인은 2,851만주를 매도하는 흐름이 나타나며 매수세가 주도했다. 미국 반도체·AI 호재와 연계된 해외 자금 유입이 상승 동력을 제공했으며, 다수 매수 사이드카와 기관의 대규모 순매수가 랠리를 촉진했다. 한편 정부는 레버리지 ETF 과열 위험을 경계하며 보완책을 검토하고 있어, 단기적인 변동성 관리가 필요할 전망이다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-11 02:02
S&P 500
7,544
▲ +0.81%
NASDAQ
26,207
▲ +1.30%
DOW JONES
52,487
▲ +0.27%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 7월 11일 마감에서 전반적으로 상승했으며, S&P 500은 0.81% 오른 7,544포인트, NASDAQ은 1.30% 상승한 26,207포인트, 다우존스는 0.27% 오른 52,487포인트를 기록했습니다. 특히 반도체 기업 SK하이닉스가 나스닥에 ADR 상장하면서 약 39조원 규모의 자금을 조달하고 초대형 debut를 성공시켜, AI 관련 투자 심리를 견인했습니다. 반도체 주가 상승에도 불구하고 S&P 500 선물은 미국 국채금리 하락세에 따라 일시적인 하락세를 보였으나, 최종적으로는 상승 마감했습니다. 이번 상승은 기술주 중심의 랠리와 글로벌 AI 수요 기대감이 결합된 결과로 해석됩니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-11 02:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 97.08 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $72.17 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $4,985 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1434 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승해 4.537% 수준이며 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 97.08로 약세를 보이고 있다. 원유는 $72.17(전일 대비 +$2.62)로 상승했지만, 주요 언론은 미국‑이란 긴장과 글로벌 경기 둔화 우려로 최근 2% 급락세를 겪었다는 점을 강조해 가격 변동성이 확대되고 있다. 금은 $4,985(+$18)로 상승해 안전자산 선호가 지속되고 있으며, 비트코인도 $67,350(+$1,240)까지 올랐다. 유로는 1.1434(+0.0031)로 소폭 강세를 보였고 원·달러는 1,445원(-5.30원)으로 원화가 절상되면서, 시장은 지리정치 리스크와 경기전망 사이에서 교차하는 흐름을 나타내고 있다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-11 02:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 0750.29%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 0750.29%
🇬🇧 FTSE 100 100750.29%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 0750.29%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 증시는 대부분 상승세를 보이며, 중국 상하이종합지수는 0.45%·선전성분은 0.62%, 유럽 주요 지수는 0.29%~0.62%, 일본 닛케이225와 호주 ASX200도 각각 0.29%와 0.52% 상승했다. 미국에서 진행된 SK하이닉스의 대형 IPO와 AI·반도체 주식에 대한 기대감이 아시아 증시를 견인했으며, 이와 동시에 중동 지역 긴장에도 불구하고 뉴욕증시가 반도체 중심으로 상승했다. 암호화폐 시총이 4조 달러를 돌파하면서 엔비디아와 맞먹는 규모를 기록, 자산 전반에 대한 위험 선호가 확대되고 있다. 일부 분석가들은 4분기에 금리 인하 가능성을 시사하며, 향후 시장 변동성은 금리 정책과 지정학적 리스크에 따라 좌우될 전망이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/11 ~ 7/18) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-11 02:02
월 · 7/13
🇺🇸 18:25 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 19:00 OPEC 회의 ★★
화 · 7/14
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (6월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 4.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (6월) (예측: -0.1%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표
🇺🇸 01:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (6월) (이전: -293.0B) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수출액 (YoY) (6월) (이전: 19.4%) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (5월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★
🇨🇳 17:00 중국 신규 대출 (6월) (예측: 2,000.0B, 이전: 520.0B) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 21.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 2.9%, 이전: 2.9%) ★★
수 · 7/15
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (6월) (이전: 2.8%) ★★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (YoY) (2분기) (이전: 5.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (6월) (예측: 0.2%, 이전: 1.1%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 2.998M) ★★★
🇨🇳 00:36 중국 수입액 (YoY) (6월) (이전: 27.4%) ★★
🇨🇳 00:36 중국 무역수지(USD) (6월) (이전: 105.43B) ★★
🇺🇸 01:40 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 03:55 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (5월) (이전: 103.1B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.399M) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (6월) (예측: 36.15B, 이전: 27.04B) ★★
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (6월) (예측: -5.0%, 이전: -4.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (QoQ) (2분기) (예측: 0.9%, 이전: 1.3%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (2분기) (예측: 4.4%, 이전: 5.0%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (6월) (예측: 4.7%, 이전: 4.5%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (6월) (이전: 5.4%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (6월) (이전: 5.1%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (6월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (7월) (이전: 5.70) ★★
🇺🇸 21:45 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -0.052M) ★★
목 · 7/16
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (6월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (6월) (예측: -0.1%, 이전: 0.8%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 215K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (7월) (이전: 10.3) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (6월) (예측: 0.3%, 이전: 0.9%) ★★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,814K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (7월) (이전: 7.9) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (6월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (5월) (이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (6월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (5월) (예측: 0.4%, 이전: 0.6%) ★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
금 · 7/17
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.3%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (6월) (예측: 1.420M, 이전: 1.410M) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (6월) (이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (6월) (예측: 1.330M, 이전: 1.177M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (6월) (이전: -15.4%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (6월) (이전: 1.9%) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (6월) (예측: 0.2%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (6월) (이전: 1.67%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (7월) (이전: 4.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (7월) (이전: 3.3%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (7월) (이전: 50.7) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (7월) (이전: 49.5) ★★
🇺🇸 23:45 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
핵심 관전 포인트

AI·반도체 랠리가 미국·한국·아시아에 파급, 매수 지속 → 코스피·코스닥 상승 기대. 달러 약세·원화 절상으로 원·달러 헤지 매수 기회. 미국 CPI가 금리 전망을 좌우, 상승 폭 제한. 원/달러 1,445원 이하 시 수출·바이오 매수.