2026 · 07 · 10 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-10 02:02
KOSPI 7/9 마감
7,291.91
▲ +0.62%
+45.12pt
1개월 -5.68%
KOSDAQ 7/9 마감
794.00
▲ +1.15%
+9.00pt
1개월 -16.56%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.62% (45 pt)
📌 KOSDAQ ▲1.15% (9 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -174.0만주
외국인 +84.6만주
기관 +110.8만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1625.3조 +0.18%
SK하이닉스 1558.0조 +5.30%
LG에너지솔루션 73.4조 -0.63%
삼성바이오로직스 61.3조 -2.79%
POSCO홀딩스 23.5조 -2.30%
현대차 91.2조 -3.68%
기아 56.5조 -7.65%
LG화학 17.8조 -1.37%
삼성SDI 32.4조 -2.55%
NAVER 28.9조 -4.31%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
신한 인버스 코스피 200 선물 ETN 2,640 +0.38%
콘텐트리중앙 1,300 +0.39%
가온전선 232,500 +0.00%
케이피엠테크 5,750 +0.00%
대림바스 4,340 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
금호전기 1,316 1.08%
신한 인버스 코스피 200 선물 ETN 2,640 0.38%
콘텐트리중앙 1,300 0.39%
가온전선 232,500 0.00%
케이피엠테크 5,750 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
비금속광물 +2.97 -5.59
제조업 +2.91 -12.87
의약품 +1.72 -9.28
보험 +1.71 -6.03
의료정밀 +0.88 -7.95
철강금속 +0.64 -6.13
운수창고 +0.31 -0.60
건설업 +0.29 -9.06
기계 +0.27 -11.62
증권 +0.03 -6.79
서비스업 +0.02 -9.02
금융업 -0.37 -4.33
통신업 -0.45 -4.38
전기전자 -0.53 -1.00
섬유의복 -0.93 -9.03
화학 -1.48 -2.35
종이목재 -1.76 -1.99
운수장비 -2.13 -1.95
유통업 -2.67 -8.77
음식료품 -3.24 +0.11
전기가스업 -3.70 -6.77
은행 -4.80 -9.86
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,291.91포인트로 전일 대비 0.62% 상승했으며, 코스닥은 794.00포인트에 1.15% 오른 모습을 보였습니다. 기관이 110.8만주, 외국인 투자자가 84.6만주 순매수한 반면 개인은 174만주 매도해 순매도 흐름을 보였습니다. 반도체·AI 관련 주가 강세를 중심으로 4거래일 만에 7,200선 회복과 7,300선 근접을 이루었으며, 일부 매체는 바닥 근접 신호로 저가 매수를 권고하고 있습니다. 다만 ‘투기판 코스피’ 논란과 AI·반도체 수급 역풍 우려가 변동성을 지속시킬 가능성이 남아 있습니다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-10 02:02
S&P 500
7,483
▼ -0.28%
NASDAQ
25,871
▲ +0.00%
DOW JONES
52,348
▼ -1.09%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 7월 10일 거래에서 혼조세를 보였다. S&P 500은 7,483포인트로 전일 대비 0.28% 하락했으며, 다우존스는 52,348포인트에 1.09% 떨어졌다. 나스닥은 25,871포인트로 변동 없이 마감했지만, 반도체 주식에 대한 기대감이 높아 나스닥 선물은 0.9% 상승했다. 이는 SK하이닉스가 나스닥 ADR을 158.14달러 기준가로 상장하고 43조원 규모의 공모를 진행하면서 반도체 섹터에 대한 투자 심리가 강화된 데 따른 것으로, 동시에 중동 지역 긴장이 지속돼 위험자산에 대한 경계도 남아 있다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-10 02:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 0.2% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.2 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $11 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.245% 수준을 유지했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.2% 수준으로 약세를 보였습니다. 이란과 호르무즈 지역의 긴장 고조 및 트럼프 전 대통령의 발언으로 국제유가는 5~6% 급등한 뒤 조정세에 들어섰지만, 여전히 $64.89(+$2.62) 수준을 유지하고 있습니다. 금은 $11(≈$1,? ) 상승해 소폭 상승했으나, 골드만삭스와 HSBC 등 주요 기관이 전망을 하향 조정하면서 국내 금시세는 상승 전환을 보이고 있습니다. 위험자산 측면에서는 비트코인이 $1,240 올랐으며 $103,000을 기록하고, 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,445원대로 마감되었습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-10 02:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 24,199 -0.42%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,033750.54%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.42%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 주요 글로벌 주가지수는 대체로 상승세를 보였다. 상하이종합은 0.45% 상승해 3,215포인트, 선전성분은 0.62% 오른 10,890포인트를 기록했으며, 유럽 DAX와 STOXX 50도 각각 0.54%·0.62% 상승했다. 반면 홍콩 항셍과 영국 FTSE 100은 각각 0.42% 하락했다. 일본 닛케이 225는 0.46% 상승해 56,734포인트, 호주 ASX 200은 0.52% 오른 8,555포인트를 기록했다. 시장은 중동 긴장과 유가 급등이라는 리스크에도 불구하고, 중국의 정책 부양 기대와 미국 대형 반도체주 반등이 상승 모멘텀을 견인했으며, 변동성 관리가 남은 과제로 남아 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/10 ~ 7/17) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-10 02:02
금 · 7/10 TODAY
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 02:01 30년물 국채 입찰 (이전: 5.050%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,725B) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
월 · 7/13
🇺🇸 19:00 OPEC 회의 ★★
화 · 7/14
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 4.2%) ★★★
🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (6월) (이전: -293.0B) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수출액 (YoY) (6월) (이전: 19.4%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수입액 (YoY) (6월) (이전: 27.4%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 무역수지(USD) (6월) (이전: 105.43B) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (5월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★
🇨🇳 17:00 중국 신규 대출 (6월) (예측: 2,000.0B, 이전: 520.0B) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 21.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 2.9%) ★★
수 · 7/15
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (6월) (이전: 2.8%) ★★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (YoY) (2분기) (이전: 5.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 1.1%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 2.998M) ★★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (5월) (이전: 103.1B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.399M) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (6월) (예측: 36.15B, 이전: 27.04B) ★★
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (6월) (이전: -4.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (QoQ) (2분기) (이전: 1.3%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (2분기) (이전: 5.0%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (6월) (이전: 4.5%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (6월) (이전: 5.4%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (6월) (이전: 5.1%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (7월) (이전: 5.70) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -0.052M) ★★
목 · 7/16
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (6월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (6월) (이전: 0.8%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (7월) (이전: 10.3) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (6월) (이전: 0.9%) ★★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (7월) (이전: 7.9) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (6월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (5월) (이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (6월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (5월) (예측: 0.4%, 이전: 0.6%) ★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
핵심 관전 포인트

반도체·AI 순매수 – 기관·외국인 매수와 SK하이닉스 ADR 상장, 코스피·코스닥 상승, 단기 매수 기회. • 달러 약세·원·달러 상승 – 원·달러 5원·강세, 비트코인·금 상승, 위험자산 헤지 선호. • 미국 금리·채권 변동 – 10년물 +5bp, 인플레이션 지표 앞두고 채권 비중 축소. • 중동·유가 리스크 – WTI 64.9달러, 변동성 주시, 에너지 주식 단기 매도 고려.