2026 · 07 · 10 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-10 13:01
KOSPI 7/10 장중
7,669.21
▲ +5.17%
+377.30pt
1개월 -0.80%
KOSDAQ 7/10 장중
841.91
▲ +6.03%
+47.91pt
1개월 -11.53%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲5.17% (377 pt)
📌 KOSDAQ ▲6.03% (47 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1733.4조 +6.65%
SK하이닉스 1605.7조 +3.06%
LG에너지솔루션 76.4조 +4.15%
삼성바이오로직스 65.1조 +6.19%
POSCO홀딩스 25.2조 +7.07%
현대차 95.7조 +4.94%
기아 59.2조 +4.77%
LG화학 18.8조 +5.96%
삼성SDI 35.3조 +9.09%
NAVER 30.5조 +5.48%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
나노 3,100 +0.49%
수성웹툰 367 +0.27%
비피도 2,560 +0.39%
PLUS 미국AI에이전트 8,640 +0.00%
브이씨 2,585 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
나노 3,100 0.49%
수성웹툰 367 0.27%
케이피티유 3,235 1.89%
엔켐 22,650 1.34%
바이오솔루션 5,730 1.96%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +11.61 -2.76
건설업 +8.03 -1.76
기계 +7.10 -5.34
의약품 +6.50 -3.39
의료정밀 +6.22 -2.23
비금속광물 +5.86 -0.05
서비스업 +5.86 -3.68
철강금속 +5.22 -1.23
보험 +4.94 -1.39
섬유의복 +4.93 -4.54
전기가스업 +4.54 -2.54
화학 +4.21 +1.76
유통업 +3.41 -5.66
금융업 +3.36 -1.12
운수창고 +2.95 +2.33
종이목재 +2.82 +0.78
운수장비 +2.72 +0.72
은행 +2.68 -7.44
통신업 +2.59 -1.90
전기전자 +2.50 +1.48
음식료품 +1.49 +1.60
증권 -2.68 -9.29
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,669.21포인트로 전일 대비 5.17% 상승했으며, 코스닥도 841.91포인트로 6.03% 오른 강세를 보였다. 상승 동력은 미국 증시에서 반도체주가 급등한 데 따른 삼성전자·SK하이닉스·닉스 등 반도체 관련 주의 강세와 AI·칩 수요 기대감이다. 특히 SK하이닉스 ADR 상승 기대와 미국 반도체 훈풍이 투자심리를 크게 끌어올렸다. 다만 외국인 투자자는 일부 매도에도 불구하고 시장 전반은 2~3%대 상승세를 유지하며 랠리를 이어가고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-10 13:01
S&P 500
7,544
▲ +0.81%
NASDAQ
26,207
▲ +1.30%
DOW JONES
52,487
▲ +0.27%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,544포인트(+0.81%)·다우는 52,487포인트(+0.27%)를 기록하며 전반적으로 상승했지만, NASDAQ은 26,207포인트(+1.30%)로 가장 큰 폭의 상승을 보였습니다. 이날 주요 동력은 SK하이닉스가 나스닥에 ADR을 상장하면서 주당 149달러(≈45조원) 규모의 자금을 조달한 점으로, 외국기업 사상 최대 규모 IPO가 기술주 전반에 긍정적인 심리 흐름을 만든 것으로 평가됩니다. 한편 트럼프 전 대통령의 이란 협상 발언이 시장의 위험 회피 심리를 완화하면서 월가 전반에 추가적인 상승 압력을 가했습니다. 그러나 반도체 주가가 반등했음에도 불구하고 S&P 500 선물은 미 국채 금리 하락세와 맞물려 일시적인 약세를 보인 점은 주의할 필요가 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-10 13:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.2 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $72.12 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $11 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.537% 수준으로 금리 상승 압력이 지속되고 있으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.2% 약세를 보였습니다. 국제 유가는 중동 긴장에도 불구하고 경기 둔화 우려가 확대되면서 전일 대비 2% 하락했지만, 당일 WTI는 $72.12(+$2.62)로 소폭 회복했습니다. 금값은 $4,100 선을 회복하며 $18 상승한 4,118달러 수준을 유지하고, 원·달러는 ₩1,445.00(−5.30원)으로 원화가 절상되었습니다. 비트코인도 $103,000(+$1,240)으로 상승세를 이어가며 위험자산 매수 심리가 일부 회복되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-10 13:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 24,199 -0.16%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,118750.89%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.16%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

미국 증시는 마이크론의 대규모 투자 소식과 반도체주 강세에 힘입어 나스닥이 1.3% 상승하며 전체 3대 지수가 동반 상승했다. 유럽은 독일 DAX가 0.89%, STOXX 50이 0.62% 상승하는 등 견조한 흐름을 보였으나 영국 FTSE 100은 0.16% 하락해 지역 간 격차가 나타났다. 중국은 상하이종합이 0.45%, 선전성분이 0.62% 상승한 반면 항셍은 0.16% 하락해 혼조세를 기록했고, 일본 닛케이 225는 0.46% 상승, 호주 ASX 200도 0.52% 상승했다. 전반적으로 중동 지역 불안에도 불구하고 반도체와 AI 관련 주도의 상승이 글로벌 증시를 끌어올리는 주요 요인으로 작용했다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/10 ~ 7/17) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-10 13:01
금 · 7/10 TODAY
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 02:01 30년물 국채 입찰 (이전: 5.050%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,725B) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
월 · 7/13
🇺🇸 19:00 OPEC 회의 ★★
화 · 7/14
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 4.2%) ★★★
🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (6월) (이전: -293.0B) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수출액 (YoY) (6월) (이전: 19.4%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수입액 (YoY) (6월) (이전: 27.4%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 무역수지(USD) (6월) (이전: 105.43B) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (5월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★
🇨🇳 17:00 중국 신규 대출 (6월) (예측: 2,000.0B, 이전: 520.0B) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 21.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 2.9%) ★★
수 · 7/15
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (6월) (이전: 2.8%) ★★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (YoY) (2분기) (이전: 5.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 1.1%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 2.998M) ★★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (5월) (이전: 103.1B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.399M) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (6월) (예측: 36.15B, 이전: 27.04B) ★★
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (6월) (이전: -4.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (QoQ) (2분기) (이전: 1.3%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (2분기) (이전: 5.0%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (6월) (이전: 4.5%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (6월) (이전: 5.4%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (6월) (이전: 5.1%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (7월) (이전: 5.70) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -0.052M) ★★
목 · 7/16
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (6월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (6월) (이전: 0.8%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (7월) (이전: 10.3) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (6월) (이전: 0.9%) ★★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (7월) (이전: 7.9) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (6월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (5월) (이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (6월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (5월) (예측: 0.4%, 이전: 0.6%) ★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
핵심 관전 포인트

반도체·AI 랠리 – SK하이닉스 ADR·나스닥 급등, 한국·미 증시 상승, 반도체 매수. 달러·금리 약세 – 10년물 상승·달러 약세, 원·달러 절상·금값 회복, 원·금 헤지. 핵심 데이터 – 7/10 한국은행 금리·7/14 미국 CPI 변동성 확대, 포지션 조정.