2026 · 07 · 10 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-10 07:01
KOSPI 7/9 마감
7,291.91
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -5.68%
KOSDAQ 7/9 마감
794.00
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -16.56%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1625.3조 +0.00%
SK하이닉스 1558.0조 +0.00%
LG에너지솔루션 73.4조 +0.00%
삼성바이오로직스 61.3조 +0.00%
POSCO홀딩스 23.5조 +0.00%
현대차 91.2조 +0.00%
기아 56.5조 +0.00%
LG화학 17.8조 +0.00%
삼성SDI 32.4조 +0.00%
NAVER 28.9조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 4,970 +0.00%
KR모터스 267 +0.00%
경방 8,010 +0.00%
삼양홀딩스 55,200 +0.00%
하이트진로 15,400 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 4,970 0.00%
KR모터스 267 0.00%
경방 8,010 0.00%
삼양홀딩스 55,200 0.00%
하이트진로 15,400 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 +0.11
섬유의복 +0.00 -9.03
종이목재 +0.00 -1.99
화학 +0.00 -2.35
의약품 +0.00 -9.28
비금속광물 +0.00 -5.59
철강금속 +0.00 -6.13
기계 +0.00 -11.62
전기전자 +0.00 -1.00
의료정밀 +0.00 -7.95
운수장비 +0.00 -1.95
유통업 +0.00 -8.77
전기가스업 +0.00 -6.77
건설업 +0.00 -9.06
운수창고 +0.00 -0.60
통신업 +0.00 -4.38
금융업 +0.00 -4.33
은행 +0.00 -9.86
증권 +0.00 -6.79
보험 +0.00 -6.03
서비스업 +0.00 -9.02
제조업 +0.00 -12.87
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 7,291.91포인트로 전일 대비 변동 없었으며 KOSDAQ도 794포인트에 머물렀다. 최근 4거래일 동안 극심한 변동성을 겪었지만 기관 매수가 1.4조원 규모로 전환되면서 7200선 회복 및 7200~7300 구간을 유지했다. 반도체·소부장·바이오 섹터가 강세를 보이며 코스닥은 800선을 회복, 전체 지수는 1% 이상 상승했다(코스닥 1.15% 상승). 전반적으로 변동성 완화와 기관 순매수 흐름이 시장를 지지하고 있어 단기적 상승 모멘텀이 지속될 가능성이 높다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-10 07:01
S&P 500
7,483
▲ +0.00%
NASDAQ
25,871
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 S&P 500이 7,483, NASDAQ이 25,871로 전일 대비 변동이 없으며 거래를 마감했습니다. 이날 나스닥은 이전 거래에서 반도체 주도의 1.3% 상승세를 보였지만, 중동 지역의 불안과 미·이란 충돌이 단발성으로 평가되면서 상승 모멘텀이 소멸한 것으로 풀이됩니다. 특히 SK하이닙스가 나스닥에 ADR을 상장하면서 40조원 규모의 자금 조달이 기대되며, 반도체 섹터 전반에 대한 투자 심리가 여전히 강한 상황입니다. 한편, CAE의 나스닥 이전 등 기술·산업주 중심의 구조조정 움직임이 지속되고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-10 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 0.2% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.2 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $11 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채수익률은 5bp 상승해 0.20% 수준으로 소폭 상승했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.20으로 약세를 보였습니다. 원유는 $64.89(전일 대비 +$2.62)로 상승했지만, 관련 보도에서는 미·이란 긴장에도 불구하고 경기 둔화 우려가 국제유가를 2% 내외로 하락시킬 가능성이 제기되고 있습니다. 금은 $11(전일 대비 +$18)으로 상승했으나, HSBC의 하향 전망과 연속적인 가격 조정 등 혼재된 흐름이 지속되고 있습니다. 비트코인은 $103,000(+$1,240)까지 올랐으며, 위험자산 전반에 대한 투자심리가 회복되는 모습을 반영하고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-10 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100 -0.16%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30 -0.16%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.16%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 1 -0.16%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

아시아에서는 중국 상하이종합지수가 0.45% 상승하고 선전성분이 0.62% 오른 반면 항셍은 0.16% 하락해 지역별 차이를 보였으며, 호주 ASX 200은 0.52% 상승했다. 유럽은 DAX와 FTSE 100이 각각 0.16% 떨어진 데 반해 STOXX 50이 0.62% 상승해 혼조세를 보였고, 일본 닛케이 225는 0.16% 소폭 하락했다. 미국 나스닥은 반도체·AI 주도 상승으로 1.3% 급등했으며, 이는 최근 AI·반도체 주식에 대한 ETF 순환매 조정에도 불구하고 나타난 흐름이다. 주요 변수로는 미‑이란 갈등 재점화에 따른 유가 변동성과 중국의 경기 부양 기대감, 인도 증시로 자금 이동이 확대되는 점이 시장 방향성을 좌우하고 있다. 전반적으로 주요 선진 시장은 혼조·소폭 하락, 반면 반도체·AI 테마와 일부 지역의 정책 기대감이 상승을 견인하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/10 ~ 7/17) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-10 07:01
금 · 7/10 TODAY
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 02:01 30년물 국채 입찰 (이전: 5.050%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,725B) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
월 · 7/13
🇺🇸 19:00 OPEC 회의 ★★
화 · 7/14
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 4.2%) ★★★
🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (6월) (이전: -293.0B) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수출액 (YoY) (6월) (이전: 19.4%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수입액 (YoY) (6월) (이전: 27.4%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 무역수지(USD) (6월) (이전: 105.43B) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (5월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★
🇨🇳 17:00 중국 신규 대출 (6월) (예측: 2,000.0B, 이전: 520.0B) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 21.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 2.9%) ★★
수 · 7/15
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (6월) (이전: 2.8%) ★★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (YoY) (2분기) (이전: 5.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 1.1%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 2.998M) ★★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (5월) (이전: 103.1B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.399M) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (6월) (예측: 36.15B, 이전: 27.04B) ★★
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (6월) (이전: -4.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (QoQ) (2분기) (이전: 1.3%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (2분기) (이전: 5.0%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (6월) (이전: 4.5%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (6월) (이전: 5.4%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (6월) (이전: 5.1%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (7월) (이전: 5.70) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -0.052M) ★★
목 · 7/16
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (6월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (6월) (이전: 0.8%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (7월) (이전: 10.3) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (6월) (이전: 0.9%) ★★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (7월) (이전: 7.9) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (6월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (5월) (이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (6월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (5월) (예측: 0.4%, 이전: 0.6%) ★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
핵심 관전 포인트

기관·반도체 매수 – KOSPI 7200‑7300 지지, 반도체·바이오 ETF 편입. 원유·달러 약세 – 원유 상승·달러 약세, BTC·금 매수, USD/KRW 매도. 미국 CPI·10년물 – 7/14 인플레이션 저조 시 금리 하락, AI·테크 주식 상승 기대.