2026 · 07 · 09 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-09 02:01
KOSPI 7/8 마감
7,246.79
▼ -5.35%
-409.52pt
1개월 -10.50%
KOSDAQ 7/8 마감
785.00
▼ -5.56%
-46.23pt
1개월 -18.89%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼5.35% (-409 pt)
📌 KOSDAQ ▼5.56% (-46 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +203.2만주
외국인 -301.5만주
기관 +97.1만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1622.3조 -6.25%
SK하이닉스 1479.6조 -5.68%
LG에너지솔루션 73.8조 -4.97%
삼성바이오로직스 63.1조 -4.15%
POSCO홀딩스 24.1조 -3.65%
현대차 94.7조 -3.55%
기아 61.2조 +2.02%
LG화학 18.0조 -3.95%
삼성SDI 33.2조 -7.42%
NAVER 30.2조 -2.28%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
오에스피 2,485 +0.00%
알티캐스트 1,597 +0.38%
한울앤제주 19,450 +0.31%
엑스큐어 1,767 +0.06%
푸드나무 3,105 +0.16%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
오에스피 2,485 0.00%
나노씨엠에스 3,205 1.42%
우리이앤엘하루틴 466 1.08%
알티캐스트 1,597 0.38%
한울앤제주 19,450 0.31%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
종이목재 -0.80 +0.27
음식료품 -1.17 +2.72
운수창고 -1.60 -0.63
전기전자 -2.01 -0.63
금융업 -2.07 -1.53
운수장비 -2.97 -1.85
전기가스업 -3.32 -2.84
통신업 -3.36 -2.23
화학 -3.37 -1.14
은행 -3.66 -5.70
철강금속 -4.37 -3.43
서비스업 -5.22 -8.62
유통업 -5.34 -3.30
보험 -5.36 -9.48
의약품 -5.74 -10.46
증권 -5.87 -6.90
비금속광물 -5.91 -8.15
의료정밀 -5.95 -7.94
건설업 -6.14 -10.28
섬유의복 -6.58 -9.71
제조업 -6.84 -15.77
기계 -7.21 -10.61
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 7,246.79포인트로 전일 대비 5.35% 하락했으며, KOSDAQ도 785포인트에 5.56% 떨어졌다. 연속 3일 하락세에 매도 사이드카가 발동돼 전반적인 매도 압력이 확대되고 있다. 외국인은 순매도 301.5만 주를 기록한 반면, 개인은 순매수 203.2만 주, 기관은 순매수 97.1만 주를 보였다. 반도체 투심 위축과 중동 지역 지정학 리스크가 주요 악재로 작용했으며, 외국인 일부가 저가 매수를 시도하는 움직임도 관찰된다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-09 02:01
S&P 500
7,504
▼ -0.45%
NASDAQ
25,819
▼ -1.16%
DOW JONES
52,925
▲ +0.97%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 증시는 혼조세를 보이며 S&P 500은 0.45% 하락한 7,504 포인트, NASDAQ은 1.16% 떨어진 25,819 포인트를 기록했지만, DOW는 0.97% 상승해 52,925 포인트에 머물렀다. 주요 원인은 유가 상승과 서비스주 강세가 DOW를 끌어올린 반면, 반도체·기술주가 연쇄적으로 매도되면서 NASDAQ과 S&P 500이 약세 전환을 겪은 것이다. 특히 스페이스X가 나스닥 100 편입일에 6.8% 급락한 것이 우주·테크 관련 ETF까지 끌어내리는 부정적 신호로 작용했다. 한편, SK하이닉스의 나스닥 상장 기대감과 리벨리온의 미국 상장 가능성 논의가 장기적인 성장 모멘텀을 시사하고 있다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-09 02:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.2 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $75.45 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채금리가 4.537%로 5bp 상승하며 채권시장이 상승세를 보였고, 유럽 국채도 트럼프 전 대통령의 “종전 MOU 종료” 발언에 따른 국제유가 급등(≈6%)으로 10bp 이상 상승했다. 원유가격은 WTI 75.45달러(+$2.62)까지 오른 반면, 달러인덱스는 0.2포인트(‑0.32) 하락해 달러 약세가 지속되고 있다. 금은 $500(+$18)으로 소폭 상승했지만, 기사에서는 미국·이란 불안감 등으로 변동성이 커지고 있음을 지적한다. 원·달러 환율은 1,445.00원(‑5.30)으로 견고해졌으며, 비트코인 역시 $1,240 상승해 $500 수준을 기록했다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-09 02:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 23,497 -0.97%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,019 -1.75%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.97%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 전 세계 주식시장은 본격적인 조정 국면에 접어들며, 미국 증시는 반도체주 급락과 중동·이란 갈등 재점화에 따른 유가 급등으로 하락세를 보였다. 유럽은 DAX가 1.75%·FTSE 100이 0.97% 하락한 반면, STOXX 50은 0.62% 상승해 지역별 차별화가 뚜렷했다. 아시아는 중국 본토 시장이 상하이·선전 지수가 각각 +0.45%·+0.62% 상승했으나 홍콩 항셍은 -0.97% 하락했고, 일본 닛케이 225는 +0.46%, 호주 ASX 200은 +0.52% 상승했다. 주요 요인으로는 AI 칩 매도와 반도체 주가 급락, 유가 상승을 견인한 지정학적 위험 재부각이 전 세계 투자심리를 위축시킨 것으로 평가된다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/9 ~ 7/16) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-09 02:01
목 · 7/9 TODAY
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 218K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (6월) (예측: 4.19M, 이전: 4.17M) ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.4%, 이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.538%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 1.1%, 이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (예측: -0.2%, 이전: -0.1%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 4.1%, 이전: 3.9%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,820K, 이전: 1,814K) ★★
🇺🇸 22:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (6월) (이전: 3.2%) ★★
금 · 7/10
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 02:01 30년물 국채 입찰 (이전: 5.050%) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
월 · 7/13
🇺🇸 19:00 OPEC 회의 ★★
화 · 7/14
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 4.2%) ★★★
🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (6월) (이전: -293.0B) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수출액 (YoY) (6월) (이전: 19.4%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수입액 (YoY) (6월) (이전: 27.4%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 무역수지(USD) (6월) (이전: 105.43B) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (5월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★
🇨🇳 17:00 중국 신규 대출 (6월) (예측: 2,000.0B, 이전: 520.0B) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 21.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 2.9%) ★★
수 · 7/15
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (6월) (이전: 2.8%) ★★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (YoY) (2분기) (이전: 5.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 1.1%) ★★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (5월) (이전: 103.1B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.399M) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (6월) (이전: 36.15B) ★★
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (6월) (이전: -4.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (QoQ) (2분기) (이전: 1.3%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (2분기) (이전: 5.0%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (6월) (이전: 4.5%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (6월) (이전: 5.4%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (6월) (이전: 5.1%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (7월) (이전: 5.70) ★★
핵심 관전 포인트

외국인 순매도·반도체 위축 → SK하이닉스·반도체 저가 매수 기회 탐색 미국 금리·달러 약세 → 원·금·비트코인 등 안전자산 비중 확대 유가·중동 리스크 → 에너지·원자재 섹터 상승 기대 연준 회의록·미 CPI → 10년물 금리 상승·시장 변동성 확대, 단기 포지션은 방어적 전환이 핵심.