2026 · 07 · 09 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-09 17:01
KOSPI 7/9 마감
7,291.91
▲ +0.62%
+45.12pt
1개월 -9.94%
KOSDAQ 7/9 마감
794.00
▲ +1.15%
+9.00pt
1개월 -17.96%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.62% (45 pt)
📌 KOSDAQ ▲1.15% (9 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -174.4만주
외국인 +85.0만주
기관 +110.7만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1625.3조 +0.18%
SK하이닉스 1558.0조 +5.30%
LG에너지솔루션 73.4조 -0.63%
삼성바이오로직스 61.3조 -2.79%
POSCO홀딩스 23.5조 -2.30%
현대차 91.2조 -3.68%
기아 56.5조 -7.65%
LG화학 17.8조 -1.37%
삼성SDI 32.4조 -2.55%
NAVER 28.9조 -4.31%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
신한 인버스 코스피 200 선물 ETN 2,640 +0.38%
콘텐트리중앙 1,300 +0.39%
가온전선 232,500 +0.00%
케이피엠테크 5,750 +0.00%
대림바스 4,340 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
금호전기 1,316 1.08%
신한 인버스 코스피 200 선물 ETN 2,640 0.38%
콘텐트리중앙 1,300 0.39%
가온전선 232,500 0.00%
케이피엠테크 5,750 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
비금속광물 +2.97 -5.42
제조업 +2.91 -13.32
의약품 +1.72 -8.93
보험 +1.71 -7.93
의료정밀 +0.88 -7.13
철강금속 +0.64 -2.81
운수창고 +0.31 -0.32
건설업 +0.29 -10.02
기계 +0.27 -10.37
증권 +0.03 -6.87
서비스업 +0.02 -8.60
금융업 -0.37 -1.90
통신업 -0.45 -2.67
전기전자 -0.53 -1.15
섬유의복 -0.93 -10.55
화학 -1.48 -2.61
종이목재 -1.76 -1.49
운수장비 -2.13 -3.94
유통업 -2.67 -5.88
음식료품 -3.24 -0.61
전기가스업 -3.70 -6.43
은행 -4.80 -10.22
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 0.62% 상승해 7,291.91포인트를 기록했으며 KOSDAQ도 1.15% 올라 794.00포인트에 머물렀다. 외국인은 850만주, 기관은 1,107만주 순매수했지만 개인은 1,744만주 순매도해 순자금 흐름이 기관·외국인 중심으로 전환됐다. 반도체주와 바이오주가 견인 역할을 했고, 특히 하이닉스가 ADR 상장을 앞두고 반등하면서 레버리지 거래가 삼성전자·Nix에 집중돼 전체 거래대금의 83%를 차지했다. 기관 매수가 지속되며 저가 매수세에 힘입은 코스피는 강보합 마감했으며, 내년 상반기 리벨리온 코스피 상장 및 미 ADR 검토가 추가적인 시장 관심을 유발할 전망이다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-09 17:01
S&P 500
7,483
▼ -0.28%
NASDAQ
25,819
▲ +0.00%
DOW JONES
52,348
▼ -1.09%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 혼조 마감했으며, S&P 500은 7,483포인트로 0.28% 하락, 다우존스는 52,348포인트에 1.09% 떨어졌다. Nasdaq은 25,819포인트로 변동 없이 마감했다. 반도체 섹터는 SK하이닉스의 나스닥 ADR 상장(43조원 공모, HBM 투자 확대 기대)으로 긍정적인 흐름을 보였지만, 동시에 미·이란 긴장 고조와 반도체 거품 논란이 위험 회피 심리를 자극했다. 전반적인 증시 모멘텀은 견조하나, 지정학적 변수와 고평가 우려가 단기 변동성을 지속시킬 가능성이 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-09 17:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.2 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $73.80 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률은 5bp 상승한 4.537%로 위험 회피 심화가 나타났으며, 호르무즈 해협 긴장으로 WTI는 $73.80(+$2.62, 약 3.7%)에 브렌트는 5.2% 급등해 항공주(대한항공·아시아나) 하락을 촉발했다. 안전자산은 반대로 강세를 보여 금은 $500(+$18)까지 상승하고 달러인덱스는 0.32포인트 떨어진 0.2, 원·달러는 5.30원 강세(₩1,445.00)로 마감했다. 위험자산은 혼조세를 보이며 EUR/USD는 1.1790(+0.0031)까지 소폭 상승하고, 비트코인은 $67,350(+$1,240)까지 올랐지만 전반적인 시장 분위기는 여전히 신중하다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-09 17:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 1 -1.66%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30 -1.66%
🇬🇧 FTSE 100 100 -1.66%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 1 -1.66%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

중동 긴장 고조와 유가가 배럴당 80달러를 넘으며 전 세계적으로 변동성이 확대된 가운데, 아시아에서는 중국 본토 증시가 상하이종합 +0.45%, 선전성분 +0.62%로 상승한 반면 홍콩은 -1.66%로 급락했다. 유럽 시장은 독일 DAX와 영국 FTSE 100이 각각 -1.66%로 하락했으나, STOXX 50만 +0.62%로 소폭 회복했다. 일본 닛케이 225는 -1.66%로 떨어졌지만 엔비디아의 중국 수출 재개 기대감에 반도체 관련 주식이 반등했다. 호주 ASX 200은 +0.52%로 상승해 지역별 차별화된 흐름을 보였으며, HSBC가 아시아 신흥국에 대한 비중 확대 의견을 철회하는 등 반도체 피크아웃 우려가 투자 심리를 억제하고 있다. 전반적으로 유가 상승과 지정학적 위험이 시장 전반에 압력을 가하고 있으나, 반도체 섹터와 일부 지역(중국 본토, 호주)에서는 상승 모멘텀을 유지하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/9 ~ 7/16) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-09 17:01
목 · 7/9 TODAY
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 218K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (6월) (예측: 4.19M, 이전: 4.17M) ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.4%, 이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.538%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 1.1%, 이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (예측: -0.2%, 이전: -0.1%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 4.1%, 이전: 3.9%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,820K, 이전: 1,814K) ★★
🇺🇸 22:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (6월) (이전: 3.2%) ★★
금 · 7/10
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 02:01 30년물 국채 입찰 (이전: 5.050%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,725B) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
월 · 7/13
🇺🇸 19:00 OPEC 회의 ★★
화 · 7/14
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 4.2%) ★★★
🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (6월) (이전: -293.0B) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수출액 (YoY) (6월) (이전: 19.4%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수입액 (YoY) (6월) (이전: 27.4%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 무역수지(USD) (6월) (이전: 105.43B) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (5월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★
🇨🇳 17:00 중국 신규 대출 (6월) (예측: 2,000.0B, 이전: 520.0B) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 21.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 2.9%) ★★
수 · 7/15
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (6월) (이전: 2.8%) ★★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (YoY) (2분기) (이전: 5.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 1.1%) ★★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (5월) (이전: 103.1B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.399M) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (6월) (예측: 36.15B, 이전: 27.04B) ★★
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (6월) (이전: -4.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (QoQ) (2분기) (이전: 1.3%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (2분기) (이전: 5.0%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (6월) (이전: 4.5%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (6월) (이전: 5.4%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (6월) (이전: 5.1%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (7월) (이전: 5.70) ★★
핵심 관전 포인트

하이닉스 ADR 상장 – 반도체 주도 상승, 기관·외국인 매수 지속, 단기 매수 타점. 미국 국채·달러 약세 – 금·비트코인 강세, 원·달러 강세, 안전자산 편입 고려. 중동 긴장·유가 급등 – 항공·에너지 변동성 확대, 헤지 포지션 필요, 금리·인플레이션 불확실성 대비.