2026 · 07 · 09 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-09 13:01
KOSPI 7/9 장중
7,260.60
▲ +0.19%
+13.81pt
1개월 -10.33%
KOSDAQ 7/9 장중
795.53
▲ +1.34%
+10.53pt
1개월 -17.80%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.19% (13 pt)
📌 KOSDAQ ▲1.34% (10 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1613.6조 -0.54%
SK하이닉스 1545.1조 +4.43%
LG에너지솔루션 74.5조 +0.95%
삼성바이오로직스 61.8조 -1.98%
POSCO홀딩스 23.7조 -1.48%
현대차 91.3조 -3.57%
기아 57.5조 -5.99%
LG화학 18.0조 +0.20%
삼성SDI 32.4조 -2.55%
NAVER 29.5조 -2.49%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X 15,935 +0.95%
신한 인버스 코스피 200 선물 ETN 2,645 +0.57%
TIGER 200선물인버스2X 98 +0.00%
아이크래프트 3,200 +0.00%
청담글로벌 4,755 +0.53%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
앱튼 2,470 1.86%
PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X 15,950 1.05%
모아데이타 972 1.04%
신한 인버스 코스피 200 선물 ETN 2,645 0.57%
TIGER 200선물인버스2X 98 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +2.23 -13.90
의약품 +1.79 -8.86
비금속광물 +1.58 -6.69
증권 +1.21 -5.77
철강금속 +1.02 -2.45
기계 +0.83 -9.87
보험 +0.83 -8.73
운수창고 +0.63 -0.01
의료정밀 +0.55 -7.43
금융업 +0.15 -1.39
섬유의복 +0.14 -9.59
서비스업 -0.11 -8.72
전기전자 -0.61 -1.23
운수장비 -0.62 -2.46
통신업 -0.75 -2.96
건설업 -0.86 -11.06
종이목재 -1.32 -1.05
화학 -1.50 -2.63
전기가스업 -2.39 -5.16
유통업 -2.70 -5.91
음식료품 -3.15 -0.52
은행 -3.46 -8.96
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 7,260.60포인트로 전일 대비 0.19% 상승했으며, KOSDAQ은 795.53포인트에 1.34% 오른 것으로 마감했다. 최근 이틀간 5%대 급락과 매도 사이드카 발동 등 급격한 하락세가 있었지만, 외국인·기관 순매수와 삼성전자 5%·SK하이닉스 9% 급등으로 3%대 반등을 보이며 변동성이 크게 확대되었다. 특히 삼성전자·SK하이닉스의 강세가 7500선 회복을 견인했지만, 반도체 투심 위축과 중동 지정학 리스크 등 부정적 요인이 여전히 남아 있다. 따라서 시장 전반에 불확실성이 지속돼 향후 추세는 신중히 관찰할 필요가 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-09 13:01
S&P 500
7,483
▼ -0.28%
NASDAQ
25,819
▲ +0.00%
DOW JONES
52,348
▼ -1.09%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,483포인트로 전일 대비 0.28% 하락했으며, 다우존스는 52,348포인트에 머물면서 1.09% 떨어져 시장 전반에 약세 흐름이 나타났습니다. 반면 나스닥은 25,819포인트로 변동이 없으며, 내일 예정된 SK하이닉스의 나스닥 ADR 상장이 투자심리를 부분적으로 지지하고 있습니다. 연합뉴스와 서울신문이 보도한 바와 같이 미·이란 간 긴장이 고조되면서 위험 회피 매도가 지속돼 혼조 마감으로 이어졌습니다. 한편, AUM 300조 규모의 미국 운용사는 멀티플 20배를 뉴노멀로 제시하며, 현재 증시 모멘텀은 여전히 견조하다고 평가했습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-09 13:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.581% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.2 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $74.23 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $11 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.581%로 오름세를 보였으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.2에 머물렀습니다. 국제유가는 호르무즈 해협 긴장과 러시아 경유 수출 제한 영향으로 WTI가 $74.23(+$2.62)까지 상승했고, 금은 국제시장에서 $11(+$18) 상승하는 등 소폭 강세를 보였습니다. EUR/USD는 1.1790(+0.0031)으로 소폭 상승했으며, 원/달러는 1,445.00원(-5.30원)으로 원화가 강세를 유지했습니다. 비트코인 역시 $67,350(+$1,240)까지 상승해 디지털 자산 시장에서도 매수 심리가 확대되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-09 13:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 1 -1.66%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,897 -2.23%
🇬🇧 FTSE 100 100 -1.66%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 1 -1.66%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 글로벌 주식시장은 중동 긴장과 유가 80달러 돌파로 전반적인 하락세가 두드러졌으며, 독일 DAX는 2.23% 떨어진 24,897포인트, 영국 FTSE 100은 1.66% 하락, 일본 닛케이 225도 1.66% 감소했다. 반면 중국 상하이종합지수는 0.45%, 선전성분지수는 0.62% 상승했고, 호주 ASX 200도 0.52% 상승해 지역별 차이가 뚜렷했다. 미국 나스닥은 대형 반도체주 반등으로 상승했으며, 알리바바 주가가 11% 급등해 아시아 시장에 긍정적인 모멘텀을 제공했다. 그러나 미·이란 충돌 재점화와 유가 5% 급등 등 지정학적 위험이 확대되면서 변동성 관리와 급변동성 제어 장치 마련이 주요 과제로 떠올랐다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/9 ~ 7/16) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-09 13:01
목 · 7/9 TODAY
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 218K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (6월) (예측: 4.19M, 이전: 4.17M) ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.4%, 이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.538%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 1.1%, 이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (예측: -0.2%, 이전: -0.1%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 4.1%, 이전: 3.9%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,820K, 이전: 1,814K) ★★
🇺🇸 22:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (6월) (이전: 3.2%) ★★
금 · 7/10
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 02:01 30년물 국채 입찰 (이전: 5.050%) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
월 · 7/13
🇺🇸 19:00 OPEC 회의 ★★
화 · 7/14
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 4.2%) ★★★
🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (6월) (이전: -293.0B) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수출액 (YoY) (6월) (이전: 19.4%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수입액 (YoY) (6월) (이전: 27.4%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 무역수지(USD) (6월) (이전: 105.43B) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (5월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★
🇨🇳 17:00 중국 신규 대출 (6월) (예측: 2,000.0B, 이전: 520.0B) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 21.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 2.9%) ★★
수 · 7/15
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (6월) (이전: 2.8%) ★★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (YoY) (2분기) (이전: 5.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 1.1%) ★★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (5월) (이전: 103.1B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.399M) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (6월) (이전: 36.15B) ★★
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (6월) (이전: -4.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 GDP (QoQ) (2분기) (이전: 1.3%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (2분기) (이전: 5.0%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (6월) (이전: 4.5%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (6월) (이전: 5.4%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (6월) (이전: 5.1%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (7월) (이전: 5.70) ★★
핵심 관전 포인트

반도체 주가 회복 – 삼성·SK하이닉스 급등이 KOSPI·NASDAQ을 견인, 단기 매수 검토. 중동·미·이란 긴장 – 위험 회피로 유럽·미국 다우·DAX 급락, 방어주 비중 확대. 미국 금리·채권 상승 – 10년물 5bp 상승, 달러 약세·원화 강세, 원·달러 매수 유리. SK하이닉스 ADR 상장·실적 – 기대감으로 아시아·미국 연동, 실적 부진 시 급락 위험.