Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-08 02:02

KOSPI 7/7 마감

7,656.31

▼ -4.91%

-395.02pt

1개월 +2.30%

KOSDAQ 7/7 마감

831.23

▼ -1.87%

-15.84pt

1개월 -8.80%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼4.91% (-395 pt)

📌 KOSDAQ ▼1.87% (-15 pt)

원/달러

₩1,445.00

-5.30

투자자 동향

개인 +787.1만주

외국인 -614.5만주

기관 -185.3만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1730.5조	-6.92%
SK하이닉스	1568.7조	-6.06%
LG에너지솔루션	77.7조	-6.35%
삼성바이오로직스	65.8조	+1.21%
POSCO홀딩스	25.0조	-1.87%
현대차	98.2조	-4.48%
기아	60.0조	-4.36%
LG화학	18.7조	-3.98%
삼성SDI	35.9조	-1.44%
NAVER	30.9조	+0.31%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
금호건설우	40,000	+0.13%
컬러레이	2,045	+0.74%
서울전자통신	1,971	+0.15%
디에스엠	1,689	+0.66%
엠젠솔루션	1,090	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
금호건설우	40,000	0.13%
핌스	1,024	1.39%
컬러레이	2,045	0.74%
신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN	2,175	1.87%
삼기	1,898	1.71%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	+5.14	+6.49
운수장비	+2.03	+2.90
화학	+1.87	+1.37
증권	+1.57	-4.73
섬유의복	+1.50	-7.42
전기전자	+0.53	+1.34
종이목재	+0.22	+0.84
운수창고	+0.22	+0.76
은행	-0.17	-1.75
금융업	-0.73	-1.76
통신업	-0.82	+1.06
철강금속	-1.19	-3.62
의료정밀	-1.46	-7.49
보험	-1.87	-16.19
전기가스업	-1.91	+1.70
비금속광물	-2.23	-4.36
의약품	-2.67	-12.59
유통업	-3.06	-1.57
서비스업	-3.52	-8.05
건설업	-3.90	-8.20
기계	-4.37	-8.14
제조업	-5.13	-19.53

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] 장중 8% 폭락에 일시정지된 코스피, 4.91% 하락 마감 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

삼성전자 호실적에도 증시 폭락...코스피 4.9%↓ 7,656 - YTN — YTN

3

뉴욕증시는 웃었는데 코스피는 왜 폭락했나…외국인 '팔자'에 6% 가까이 급락 - 인더스트리뉴스 — 인더스트리뉴스

4

[증시 인사이트] 삼성전자 호실적에도 7600선으로 내려 앉은 코스피 - v.daum.net — v.daum.net

5

코스피, 급락에 사이드카·서킷 발동…4.9%↓ 7,600선(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

6

[마감시황] 코스피, 4.9% 급락…장중 서킷브레이커 발동 후 7650선 마감 - v.daum.net — v.daum.net

7

[마감시황] 코스피, 삼전 실적 호조에도 7600선 급락…올해 6번째 서킷브레이커 발동 - 한양경제 — 한양경제

8

[VOD주간시황] 지금 코스닥, 알트코인 시장은 작년 4월 코스피 2,400p와 같은 위치다 / 하반기 투자전략과 목표 (7월 1주차) - 네이버 프리미엄콘텐츠 — 네이버 프리미엄콘텐츠

9

양 제약지수 동반 상승, 코스닥 제약지수 1만 선 복귀 - 의약뉴스 — 의약뉴스

10

[개장시황] '역대 최대 실적' 삼성전자도 못 살린 코스피…7800선대로 후퇴 - 뉴스핌 — 뉴스핌

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 7,656.31포인트로 전일 대비 4.91% 하락했으며, 코스닥도 831.23을 기록해 1.87% 떨어졌다. 개인 투자자는 787만 주를 순매수했지만 외국인과 기관은 각각 614만 주와 185만 주를 순매도해 매도 압력이 우위를 점했다. 삼성전자의 사상 최대 실적 발표에도 불구하고 외국인 투자자의 급격한 매도(6% 가까이)와 올해 6번째 서킷브레이커 발동으로 시장 전반이 급락했다. 주요 이슈는 외국인 매도세와 코스피가 7,600선 아래로 내려 사이드카·서킷브레이커가 가동된 점이며, 코스닥은 제약지수가 회복세를 보여 1만 선에 복귀했다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-08 02:02

S&P 500

7,537

▲ +0.72%

NASDAQ

26,121

▲ +0.00%

DOW JONES

53,056

▲ +0.97%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

[미국 주식 돋보기] AI 뒤처졌던 애플의 역설 … 다시 시총 1위 넘본다 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

2

30대 미국 주식 투자자가 순자산 150억 모은 진짜 이유[싱글파이어] - 머니투데이 — 머니투데이

3

뉴욕증시, 하락세로 전환…나스닥 0.69%↓ - 블루밍비트 — 블루밍비트

4

日 증시, 美 증시 강세에 상승…닛케이 장 초반 반등 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

5

[3분증시] AI주 반등에 뉴욕증시 상승 마감 - 연합뉴스 — 연합뉴스

6

스페이스X, 나스닥100 편입 앞두고 콜 베팅 '급증' - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

7

CDT 환경, 나스닥 최소 입찰가 요건 준수 회복 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

[미국 특징주] 블랙록, 나스닥 100 ETF 출시…AI 랠리 속 인베스코 아성에 도전 - 뉴스핌 — 뉴스핌

9

스페이스X, 오늘 나스닥100 편입…수십억달러 매수 촉발 - 블루밍비트 — 블루밍비트

10

나스닥 상장 앞둔 SK하이닉스…증권신고서에 담긴 투자 위험 요인? - v.daum.net — v.daum.net

🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,537포인트(+0.72%)로 상승 마감했으며, 다우는 53,056포인트(+0.97%)까지 올랐고 나스닥은 26,121포인트로 변동 없이 마감했습니다. AI 관련 주가 반등과 애플이 시가총액 1위에 재도전하면서 대형주 중심의 상승세가 두드러졌습니다. 스페이스X의 나스닥 100 편입 소식과 블랙록의 나스닥 100 ETF 출시가 투자자들의 콜 옵션 매수와 신규 자금 유입을 촉진했습니다. 다만, 일부 거래 시간대에 나스닥이 0.69% 하락한 점은 시장 변동성을 여전히 안고 있음을 시사합니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-08 02:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.473%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	97.63	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$64.89	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,445.00	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

[글로벌이코노믹 사설] 국제유가 변수 된 에너지 지형 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

2

국제 유가 급락, 중동戰 이전으로 ‘회복’ - 애플경제 — 애플경제

3

원유 생산량 계속 늘리고 있는데…국제유가 꿈쩍도 안하는 이유 - 매일경제 — 매일경제

4

공급 증가 우려에 국제유가 약보합세 지속 - 중기이코노미 — 중기이코노미

5

국제유가 70달러선 붕괴…WTI 68달러대 하락 - 시애틀코리안데일리 — 시애틀코리안데일리

6

오늘의 금값시세(7월 8일자) 요동치는 금값 "하락세" 기대감↓ - gukjenews.com — gukjenews.com

7

금 선물 차트 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

금시세(금값) 조정 - 게임톡 — 게임톡

9

오늘 금시세(금값)도 약세... 금리 인상 확률 하락에도 금가격이 떨어진 이유 - 위키트리 — 위키트리

10

오늘 금값시세 7월 7일 순금 한 돈 88만9000원…조정 국면 여부는 - 비건뉴스 — 비건뉴스

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 오른 4.473%로 상승세를 보이며 채권 수익률이 견조함을 나타냈다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 97.63을 기록한 반면, 원·달러는 5.30원 내리며 1,445원, 비트코인은 1,240달러 상승해 67,350달러에 도달해 위험자산이 강세를 보였다. 원유는 공급 확대와 중동 지역 긴장 완화 우려에도 불구하고 WTI가 $2.62 오른 $64.89에 머물렀고, 금은 $18 오른 $500으로 상승했지만, 시장에서는 최근 금값 조정과 하락세 기대가 지속되고 있다. 전반적으로 금리 상승과 달러 약세가 이어지는 가운데, 에너지 공급 불확실성과 금 가격 변동성은 투자 심리에 핵심 변수가 되고 있다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-08 02:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 23,616750.37%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 25,683 -0.52%

🇬🇧 FTSE 100 100750.37%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

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1

[글로벌증시] ‘AI 반등’에 뉴욕증시 일제히 상승 - 연합뉴스 — 연합뉴스

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'한국증시 어떻게 보나'…국민연금 CIO, 유럽출장서 해외투자자 시각 점검 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

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[글로벌증시] ‘AI 반등’에 뉴욕증시 일제히 상승 - v.daum.net — v.daum.net

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메타발 AI 쇼크…美·中은 반등 모멘텀 찾고 日은 매크로 안개 뚫는다[글로벌 레이더] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

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국제금융센터 '7월 글로벌 최대 위험은 위험자산 조정'…AI 버블·달러 강세도 경계 - the-news.co.kr — the-news.co.kr

6

사상 최고치 아시아 증시의 그늘… AI 양극화가 부른 구조적 균열인가 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

7

AI 밸류 우려에 아시아 증시 하락...삼성 실적도 빛바래 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

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아시아 증시 일제히 약세…한국 코스피 8% 급락에 서킷브레이커 발동 - 뉴스비전e — 뉴스비전e

9

아시아증시, ‘삼전 호실적’에도 털썩⋯AI 랠리 회복 기대 무산 - v.daum.net — v.daum.net

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🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 글로벌 증시는 지역별로 양분된 모습을 보였다. 중국 상해·선전 지수는 각각 0.45%와 0.62% 상승하며 견조한 흐름을 유지했지만, 독일 DAX는 0.52% 하락하는 등 유럽은 혼조세를 기록했다. 일본 닛케이와 호주 ASX 200은 각각 0.46%와 0.52% 상승했으며, 미국 뉴욕증시는 AI 반등 소식에 전반적인 상승세를 보였다. 반면 아시아 전반에서는 AI 밸류에이션 우려와 한국 코스피 8% 급락 등 위험자산 조정 가능성이 부각돼 투자 심리가 위축되었다. 따라서 시장은 AI 모멘텀과 동시에 밸류 위험을 주시하며 신중한 흐름을 이어가고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/8 ~ 7/15) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-08 02:02

수 · 7/8 TODAY

🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -3.775M) ★★★

🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★

🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★

🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 4.192%) ★★

🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.500M, 이전: -6.072M) ★★

🇯🇵 08:50 조정경상수지 (5월) (예측: 3.19T, 이전: 421.11T) ★★

🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (5월) (예측: 4.121T, 이전: 3.908T) ★★

🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.709M) ★★

목 · 7/9

🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★

            🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 218K, 이전: 215K) ★★★
          

            🇺🇸 23:00 기존주택판매 (6월) (예측: 4.20M, 이전: 4.17M) ★★★
          

🇰🇷 SK하이닉스 2026년 2분기 실적 발표 (예상)

🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.2%, 이전: 1.2%) ★★

🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.538%) ★★

🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 1.1%, 이전: 1.2%) ★★

🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: -0.1%) ★★

🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 4.2%, 이전: 3.9%) ★★

🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,814K) ★★

🇺🇸 22:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★

🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (6월) (이전: 3.2%) ★★

금 · 7/10

            🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
          

🇺🇸 02:01 30년물 국채 입찰 (이전: 5.050%) ★★

🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★

화 · 7/14

            🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.2%) ★★★
          

🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.5%) ★★★

🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 4.2%) ★★★

🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표

🇺🇸 03:00 연방재정수지 (6월) (이전: -293.0B) ★★

🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (5월) (이전: 0.5%) ★★

🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 2.9%) ★★