2026 · 07 · 08 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-08 22:01
KOSPI 7/8 마감
7,246.79
▼ -5.35%
-409.52pt
1개월 -3.17%
KOSDAQ 7/8 마감
785.00
▼ -5.56%
-46.23pt
1개월 -13.87%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼5.35% (-409 pt)
📌 KOSDAQ ▼5.56% (-46 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +203.2만주
외국인 -301.5만주
기관 +97.1만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1622.3조 -6.25%
SK하이닉스 1479.6조 -5.68%
LG에너지솔루션 73.8조 -4.97%
삼성바이오로직스 63.1조 -4.15%
POSCO홀딩스 24.1조 -3.65%
현대차 94.7조 -3.55%
기아 61.2조 +2.02%
LG화학 18.0조 -3.95%
삼성SDI 33.2조 -7.42%
NAVER 30.2조 -2.28%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
오에스피 2,485 +0.00%
알티캐스트 1,597 +0.38%
한울앤제주 19,450 +0.31%
엑스큐어 1,767 +0.06%
푸드나무 3,105 +0.16%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
오에스피 2,485 0.00%
나노씨엠에스 3,205 1.42%
우리이앤엘하루틴 466 1.08%
알티캐스트 1,597 0.38%
한울앤제주 19,450 0.31%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
종이목재 -0.80 +0.03
음식료품 -1.17 +5.25
운수창고 -1.60 -0.84
전기전자 -2.01 -0.70
금융업 -2.07 -3.79
운수장비 -2.97 -0.15
전기가스업 -3.32 -1.67
통신업 -3.36 -2.34
화학 -3.37 -2.05
은행 -3.66 -5.35
철강금속 -4.37 -7.83
서비스업 -5.22 -12.85
유통업 -5.34 -6.83
보험 -5.36 -20.68
의약품 -5.74 -17.60
증권 -5.87 -10.32
비금속광물 -5.91 -10.01
의료정밀 -5.95 -12.99
건설업 -6.14 -13.83
섬유의복 -6.58 -13.51
제조업 -6.84 -25.03
기계 -7.21 -14.77
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,246.79포인트로 전일 대비 5.35% 하락했으며 코스닥도 785.00포인트에 5.56% 떨어졌다. 이는 3거래일 연속 5%대 급락으로 매도 사이드카가 발동된 상황이다. 투자자 흐름을 보면 외국인은 301.5만 주를 순매도한 반면, 개인은 203.2만 주, 기관은 97.1만 주를 순매수했다. 주요 요인으로는 반도체 투심 위축과 중동 지역 지정학적 리스크가 작용해 시장 전반에 부정적인 분위기가 확산되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-08 22:01
S&P 500
7,504
▲ +0.00%
NASDAQ
25,819
▼ -1.16%
DOW JONES
52,925
▲ +0.97%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 혼조세를 보였으며, S&P 500은 7,504포인트로 변동 없이 마감했고, 다우존스는 52,925포인트(+0.97%) 상승했다. 반면 나스닥은 25,819포인트로 1.16% 하락해 기술주 전반에 약세가 지속됐다. 하락 배경은 최근 반도체·우주 관련 주식의 급락과 나스닥 선물 급락, 그리고 중동 지역 불안이 글로벌 위험 선호를 위축시킨 점으로 분석된다. 투자자들은 서비스업과 에너지 주가의 강세에 주목하면서, 변동성 확대에 대비한 포트폴리오 조정이 필요하다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-08 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.2 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $74.61 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미 국채 10년물 금리는 5bp 상승한 4.537%로 고공행진을 이어가고 있으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.2 수준으로 약세를 보였습니다. 트럼프 전 대통령의 “MOU 종료” 발언에 따라 국제유가가 5.8% 급등하면서 WTI가 $74.61(+ $2.62)까지 올랐고, 이와 연동해 유럽 10년물 국채 금리도 10bp 상승했습니다. 금값은 국제시장에서 $500(+$18)까지 오른 반면, 국내 현물시세는 88만원대로 조정세를 보이며 상승폭이 제한되었습니다. 원·달러는 5.30원 내린 1,445원으로 약세를 보였고, 비트코인은 $1,240 상승한 $500 수준을 기록했습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-08 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 23,497 -1.64%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,879 -2.30%
🇬🇧 FTSE 100 100 -1.64%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 전반적으로 조정 국면에 진입하고 있으며, 유럽 DAX는 2.30%·FTSE 100은 1.64% 하락한 반면 STOXX 50은 0.62% 상승해 지역 간 차이를 보였습니다. 미국 증시는 반도체 주가 급락과 중동 지역 긴장에 따른 유가 급등으로 전일 대비 전반적 하락세를 이어가고, 한국 코스피는 5.35% 떨어진 7,246.79로 마감하며 기관 매도가 3,000억 원 규모로 전환되었습니다. 아시아에서는 중국 상하이·선전 지수가 각각 0.45%·0.62% 상승한 반면 홍콩 항셍은 1.64% 떨어졌고, 일본 닛케이 225는 0.46% 상승, 호주 ASX 200은 0.52% 오른 등 혼조 양상을 보였습니다. 주요 원인으로는 AI 칩 매도 심화, 반도체 주가 급락, 유가 상승(중동 긴장) 등이 복합적으로 작용해 위험 선호도가 감소하고 시장 전반에 하방 압력이 확대되고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/8 ~ 7/15) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-08 22:01
수 · 7/8 TODAY
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -1.900M, 이전: -3.775M) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.2%, 이전: 1.2%) ★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 4.192%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.500M, 이전: -6.072M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (5월) (예측: 3.19T, 이전: 4.21T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (5월) (예측: 4.121T, 이전: 3.908T) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.709M) ★★
목 · 7/9
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 218K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (6월) (예측: 4.19M, 이전: 4.17M) ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.4%, 이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.538%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 1.1%, 이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (예측: -0.2%, 이전: -0.1%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 4.1%, 이전: 3.9%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,820K, 이전: 1,814K) ★★
🇺🇸 22:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (6월) (이전: 3.2%) ★★
금 · 7/10
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 02:01 30년물 국채 입찰 (이전: 5.050%) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
월 · 7/13
🇺🇸 19:00 OPEC 회의 ★★
화 · 7/14
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 4.2%) ★★★
🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (6월) (이전: -293.0B) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수출액 (YoY) (6월) (이전: 19.4%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수입액 (YoY) (6월) (이전: 27.4%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 무역수지(USD) (6월) (이전: 105.43B) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (5월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★
🇨🇳 17:00 중국 신규 대출 (6월) (예측: 2,000.0B, 이전: 520.0B) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 21.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 2.9%) ★★
핵심 관전 포인트

외국인 매도·기관 순매수 – KOSPI 5% 급락, 기관의 저가 매수 기회. 나스닥·반도체 약세 – 기술주 회피, 에너지·서비스 섹터 주목. 10년물 국채·유가 상승 – 금리·달러 압력, 금·비트코인 변동성; 방어형 비중 확대·현금·헤지 필요.