2026 · 07 · 08 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-08 17:02
KOSPI 7/8 마감
7,246.79
▼ -5.35%
-409.52pt
1개월 -3.17%
KOSDAQ 7/8 마감
785.00
▼ -5.56%
-46.23pt
1개월 -13.87%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼5.35% (-409 pt)
📌 KOSDAQ ▼5.56% (-46 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +203.5만주
외국인 -301.5만주
기관 +96.8만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1622.3조 -6.25%
SK하이닉스 1479.6조 -5.68%
LG에너지솔루션 73.8조 -4.97%
삼성바이오로직스 63.1조 -4.15%
POSCO홀딩스 24.1조 -3.65%
현대차 94.7조 -3.55%
기아 61.2조 +2.02%
LG화학 18.0조 -3.95%
삼성SDI 33.2조 -7.42%
NAVER 30.2조 -2.28%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
오에스피 2,485 +0.00%
알티캐스트 1,597 +0.38%
한울앤제주 19,450 +0.31%
엑스큐어 1,767 +0.06%
푸드나무 3,105 +0.16%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
오에스피 2,485 0.00%
나노씨엠에스 3,205 1.42%
우리이앤엘하루틴 466 1.08%
알티캐스트 1,597 0.38%
한울앤제주 19,450 0.31%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
종이목재 -0.80 +0.03
음식료품 -1.17 +5.25
운수창고 -1.60 -0.84
전기전자 -2.01 -0.70
금융업 -2.07 -3.79
운수장비 -2.97 -0.15
전기가스업 -3.32 -1.67
통신업 -3.36 -2.34
화학 -3.37 -2.05
은행 -3.66 -5.35
철강금속 -4.37 -7.83
서비스업 -5.22 -12.85
유통업 -5.34 -6.83
보험 -5.36 -20.68
의약품 -5.74 -17.60
증권 -5.87 -10.32
비금속광물 -5.91 -10.01
의료정밀 -5.95 -12.99
건설업 -6.14 -13.83
섬유의복 -6.58 -13.51
제조업 -6.84 -25.03
기계 -7.21 -14.77
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,246.79포인트(-5.35%), 코스닥은 785포인트(-5.56%)로 5%대 급락하며 연속 하락세를 이어갔다. 외국인 투자자는 순매도 301.5만주를 기록해 시장 하방 압력을 크게 확대했으며, 개인은 203.5만주 순매수, 기관은 96.8만주 순매수에 그쳐 매도세를 상쇄하지 못했다. 삼성전자는 전일 -6% 하락한 뒤 추가 하락세를 보이며 반도체 투심 위축이 전체 시장에 부정적 영향을 미쳤다. 동시에 중동 지역 지정학적 리스크가 부각되면서 투자 심리가 급격히 위축돼 매도 사이드카가 연속 발동된 것이 주요 요인으로 작용했다. 현재 시장은 전반적인 약세 흐름이 지속될 가능성이 높다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-08 17:02
S&P 500
7,504
▲ +0.00%
NASDAQ
25,819
▼ -1.16%
DOW JONES
52,925
▲ +0.97%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 혼조세를 보였으며, S&P 500은 7,504포인트로 변동 없이 유지됐고, 다우존스는 0.97% 상승해 52,925포인트를 기록했다. 반면 기술 중심의 나스닥은 1.16% 하락해 25,819포인트에 머물렀으며, 이는 반도체주와 우주항공주 등 기술주 전반의 매도세가 영향을 미친 것으로 보인다. SK하이닉스의 나스닥 상장 기대와 스페이스X가 나스닥 100에 편입된 소식이 투자자 변동성을 촉진했으며, 스페이스X는 편입일에 6~7% 급락했다. 중동 지역 불안과 반도체 고점 논란이 추가 리스크 요인으로 작용해 단기적 변동성 확대와 기술주 약세가 지속될 가능성이 높다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-08 17:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.2 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $4,985 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.537% 수준으로 금리 상승 흐름이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 약세를 보이며 원·달러 환율은 1,445원대로 5.30원 약세를 기록했습니다. 국제유가는 미·이란 긴장 고조와 트럼프 전 대통령의 이란 공습 재개 보도에 힘입어 WTI가 $64.89(+$2.62)까지 상승했으며, 이는 브렌트·WTI가 전일 대비 3% 급등한 뒤 조정 국면에 들어선 모습입니다. 금은 $4,985(+$18)로 소폭 상승했지만, 국내 금시세는 상승·하락 의견이 엇갈려 변동성이 남아 있습니다. 비트코인은 $500 수준에서 $1,240 급등한 것으로 나타나, 위험자산에 대한 투기적 매수 심리가 여전히 존재함을 시사합니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-08 17:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 1750.13%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30750.13%
🇬🇧 FTSE 100 100750.13%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 1750.13%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 주요 글로벌 주가지수는 대부분 소폭 상승했으며, 중국 상하이종합지수는 0.45% 오른 3215포인트, 선전성분은 0.62% 오른 10,890포인트를 기록했다. 유럽은 DAX와 FTSE 100이 각각 0.13% 상승하고 STOXX 50은 0.62% 오른 5,520포인트, 호주 ASX 200도 0.52% 상승해 8,555포인트를 기록했다. 반면 미국 증시는 반도체 주가 급락과 유가 급등으로 전반적인 하락세를 보였으며, 삼성전자 실적 발표 이후 글로벌 시장에서도 연쇄적인 매도 압력이 확대됐다. AI 투자 둔화와 지정학적 리스크가 아시아 증시를 얽매면서 코스피는 5.35% 급락해 7,246.79포인트에 머물렀고, 홍콩 항셍지수만이 고립된 상승세를 유지했다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/8 ~ 7/15) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-08 17:02
수 · 7/8 TODAY
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -1.900M, 이전: -3.775M) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.2%, 이전: 1.2%) ★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 4.192%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.500M, 이전: -6.072M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (5월) (예측: 3.19T, 이전: 4.21T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (5월) (예측: 4.121T, 이전: 3.908T) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.709M) ★★
목 · 7/9
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 218K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (6월) (예측: 4.20M, 이전: 4.17M) ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.4%, 이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.538%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 1.1%, 이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: -0.1%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 4.2%, 이전: 3.9%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,814K) ★★
🇺🇸 22:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (6월) (이전: 3.2%) ★★
금 · 7/10
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 02:01 30년물 국채 입찰 (이전: 5.050%) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
월 · 7/13
🇺🇸 19:00 OPEC 회의 ★★
화 · 7/14
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 4.2%) ★★★
🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (6월) (이전: -293.0B) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수출액 (YoY) (6월) (이전: 19.4%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수입액 (YoY) (6월) (이전: 27.4%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 무역수지(USD) (6월) (이전: 105.43B) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (5월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★
🇨🇳 17:00 중국 신규 대출 (6월) (예측: 2,000.0B, 이전: 520.0B) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 21.00K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 2.9%) ★★
핵심 관전 포인트

- 외국인 순매도 300만주 확대·기관·개인 매수 부족, 코스피·코스닥 5% 급락, 방어 포지션 유지. - 반도체·기술주 약세·SK하이닉스 실적 주시, 나스닥‑1.2%·삼성‑6% 매도 가능성. - 원/달러 약세·금·원자재 상승·비트코인 급등, 안전자산 비중 확대, Fed·한은 정책·인플레이션 주시.