2026 · 07 · 07 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-07 22:01
KOSPI 7/7 마감
7,656.31
▼ -4.91%
-395.02pt
1개월 +2.30%
KOSDAQ 7/7 마감
831.23
▼ -1.87%
-15.84pt
1개월 -8.80%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼4.91% (-395 pt)
📌 KOSDAQ ▼1.87% (-15 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +787.1만주
외국인 -614.5만주
기관 -185.3만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1730.5조 -6.92%
SK하이닉스 1568.7조 -6.06%
LG에너지솔루션 77.7조 -6.35%
삼성바이오로직스 65.8조 +1.21%
POSCO홀딩스 25.0조 -1.87%
현대차 98.2조 -4.48%
기아 60.0조 -4.36%
LG화학 18.7조 -3.98%
삼성SDI 35.9조 -1.44%
NAVER 30.9조 +0.31%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
금호건설우 40,000 +0.13%
컬러레이 2,045 +0.74%
서울전자통신 1,971 +0.15%
디에스엠 1,689 +0.66%
엠젠솔루션 1,090 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
금호건설우 40,000 0.13%
핌스 1,024 1.39%
컬러레이 2,045 0.74%
신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN 2,175 1.87%
삼기 1,898 1.71%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +5.14 +7.49
운수장비 +2.03 +5.79
화학 +1.87 +4.04
증권 +1.57 -3.86
섬유의복 +1.50 -
전기전자 +0.53 +3.59
종이목재 +0.22 +3.48
운수창고 +0.22 +2.53
은행 -0.17 +0.84
금융업 -0.73 -3.79
통신업 -0.82 +1.02
철강금속 -1.19 -3.23
의료정밀 -1.46 -14.36
보험 -1.87 -10.28
전기가스업 -1.91 +3.49
비금속광물 -2.23 +2.22
의약품 -2.67 -11.00
유통업 -3.06 -4.70
서비스업 -3.52 -3.35
건설업 -3.90 -2.88
기계 -4.37 -7.19
제조업 -5.13 -17.22
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 7,656.31포인트(‑4.91%)로 급락해 서킷브레이커가 발동했으며, KOSDAQ도 831.23포인트(‑1.87%)로 하락했다. 개인 투자자는 787.1만 주를 순매수했지만 외국인 투자자는 614.5만 주, 기관은 185.3만 주를 순매도해 전체 매도 압력을 가중시켰다. 삼성전자는 사상 최대 실적을 발표했음에도 불구하고 주가가 6% 가까이 떨어져 코스피 전반에 부정적 심리를 전이시켰다. 한편, 제약 섹터는 양호한 흐름을 보이며 코스닥 제약지수가 1만 선을 회복했다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-07 22:01
S&P 500
7,537
▲ +0.00%
NASDAQ
25,833
▲ +0.00%
DOW JONES
52,900
▲ +0.97%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 증시는 다우존스가 0.97% 상승한 52,900포인트를 기록한 반면, S&P 500과 나스닥은 각각 7,537포인트·25,833포인트에 머물며 변동이 없었다. 인플레이션 우려가 완화되면서 S&P 500 선물이 상승세를 보였고, AI주가 반등해 나스닥 전반에 긍정적인 영향을 미쳤다. 스페이스X가 나스닥 100에 편입되면서 콜 옵션 매수와 수십억 달러 규모의 매수 주문이 급증, 해당 지수에 추가 유입이 기대된다. 그러나 AI 호황에 따른 이익 거품 확대와 장기 리스크가 지적되는 등, 시장 전반에 신중한 투자 심리가 남아 있다. 한국 기업인 SK하이닉스의 ADR 매수 권고와 일본 증시의 연동 상승도 글로벌 투자 흐름에 영향을 미치고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-07 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.473% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.473%를 기록했고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준에 머물렀습니다. 원유는 공급 확대 우려에도 불구하고 $2.62 오른 $64.89(≈+4.2%)에 거래되었으며, 금은 $18 오른 $500(≈+3.7%) 수준으로 소폭 상승했습니다. 유로는 1.1790(+0.0031)까지 상승해 달러 약세가 지속되고 있으며, 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,445원으로 원화가 강세를 보였습니다. 비트코인 역시 $1,240 상승한 $67,350 수준을 유지해 디지털 자산에 대한 위험 선호가 회복되고 있음을 시사합니다. 주요 이슈는 공급 증가에도 불구하고 원유 가격이 견조한 점과, 금값이 조정 국면에도 불구하고 상승 전환을 보인 점입니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-07 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 1750.37%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,683 -0.52%
🇬🇧 FTSE 100 100750.37%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 1750.37%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

중국 상하이·선전지수가 각각 +0.45%, +0.62% 상승하며 아시아 주요 시장은 소폭 강세를 보였지만, 유럽은 DAX가 -0.52% 하락하는 등 지역별 편차가 뚜렷했다. 미국 뉴욕증시는 AI 반등 기대감에 일제히 상승했으며, 다우 지수는 AI·반도체 주도 하에 53,000선을 돌파했다. 반면 아시아 전반에서는 AI 밸류에이션 우려와 삼성전자 실적에 대한 의심이 겹치면서 주가가 급락하는 등 위험자산 조정 위험이 커지고 있다. 전문가들은 AI 버블과 달러 강세가 지속될 경우 7월 들어 위험자산 전반에 추가 하방 압력이 발생할 가능성을 경고하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/7 ~ 7/14) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-07 22:01
화 · 7/7 TODAY
🇺🇸 00:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 원유 투기적 순포지션 (이전: 114.6K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 금 투기적 순포지션 (이전: 181.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 (이전: -9.1K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC S&P 500 투기적 순포지션 (이전: -35.4K) ★★
🇯🇵 04:30 CFTC JPY 투기적 순포지션 (이전: -146.1K) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (5월) (예측: -2.3%, 이전: -0.5%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (5월) (예측: 1.4%, 이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 20:00 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 21:14 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 30.80K) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 24.30K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (5월) (이전: 328.20B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (5월) (이전: 382.80B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (5월) (예측: -78.30B, 이전: -54.60B) ★★
수 · 7/8
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -3.775M) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 4.192%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.500M, 이전: -6.072M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (5월) (예측: 3.19T, 이전: 421.11T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (5월) (예측: 4.121T, 이전: 3.908T) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.709M) ★★
목 · 7/9
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 218K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (6월) (예측: 4.20M, 이전: 4.17M) ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.2%, 이전: 1.2%) ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.538%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: -0.1%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 1.1%, 이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 4.2%, 이전: 3.9%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,814K) ★★
🇺🇸 22:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (6월) (이전: 3.2%) ★★
금 · 7/10
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 02:01 30년물 국채 입찰 (이전: 5.050%) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
핵심 관전 포인트

삼성전자 실적·주가 괴리 – 사상 최대 실적에도 6% 급락, 외·기관 매도 집중. 저가 매수 기회지만 변동성 주의. AI·나스닥 반등 – 스페이스X 편입·콜옵션 급증, 다우 0.97% 상승. 미국 AI·반도체 흐름에 한국 AI·반도체주 매수 검토. 달러·원·금·원유 – 달러 약세·원·달러 5.3원, 금·원유 상승. 인플레이션 완화 기대에 금·원유 헤지 포지션 확대. 연준 회의록·실업수당 – 7/9 회의록·실업수당 발표가 변동성 촉발, 금리·채권 전망 재점검 필요.