2026 · 07 · 07 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-07 17:01
KOSPI 7/7 마감
7,656.31
▼ -4.91%
-395.02pt
1개월 +2.30%
KOSDAQ 7/7 마감
831.23
▼ -1.87%
-15.84pt
1개월 -8.80%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼4.91% (-395 pt)
📌 KOSDAQ ▼1.87% (-15 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +785.3만주
외국인 -614.5만주
기관 -183.6만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1730.5조 -6.92%
SK하이닉스 1568.7조 -6.06%
LG에너지솔루션 77.7조 -6.35%
삼성바이오로직스 65.8조 +1.21%
POSCO홀딩스 25.0조 -1.87%
현대차 98.2조 -4.48%
기아 60.0조 -4.36%
LG화학 18.7조 -3.98%
삼성SDI 35.9조 -1.44%
NAVER 30.9조 +0.31%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
금호건설우 40,000 +0.13%
컬러레이 2,045 +0.74%
서울전자통신 1,971 +0.15%
디에스엠 1,689 +0.66%
엠젠솔루션 1,090 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
금호건설우 40,000 0.13%
핌스 1,024 1.39%
컬러레이 2,045 0.74%
신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN 2,175 1.87%
삼기 1,898 1.71%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +5.14 +7.49
운수장비 +2.03 +5.79
화학 +1.87 +4.04
증권 +1.57 -3.86
섬유의복 +1.50 -6.07
전기전자 +0.53 +3.59
종이목재 +0.22 +3.48
운수창고 +0.22 +2.53
은행 -0.17 +0.84
금융업 -0.73 -3.79
통신업 -0.82 +1.02
철강금속 -1.19 -3.23
의료정밀 -1.46 -14.36
보험 -1.87 -10.28
전기가스업 -1.91 +3.49
비금속광물 -2.23 +2.22
의약품 -2.67 -11.00
유통업 -3.06 -4.70
서비스업 -3.52 -3.35
건설업 -3.90 -2.88
기계 -4.37 -7.19
제조업 -5.13 -17.22
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,656.31로 4.91% 하락했으며 코스닥도 831.23로 1.87% 떨어지는 등 전반적인 시장 흐름이 약세를 보였습니다. 삼성전자가 사상 최고 실적을 기록했음에도 불구하고 급락세가 이어져 서킷브레이커와 사이드카가 동시에 작동했습니다. 외국인 투자자는 614.5만주를 순매도하고 기관도 183.6만주를 매도한 반면, 개인 투자자는 785.3만주를 순매수해 매수세가 일부 상쇄되었습니다. 최근 2주간 3차례 서킷브레이커가 발동되는 등 변동성이 일상화돼 시장 안정성에 대한 우려가 커지고 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-07 17:01
S&P 500
7,537
▲ +0.00%
NASDAQ
25,833
▲ +0.00%
DOW JONES
52,900
▲ +0.97%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 증시는 다우지수가 0.97% 상승한 52,900포인트를 기록한 반면, S&P 500과 나스닥은 각각 7,537포인트, 25,833포인트로 변동 없이 마감했습니다. AI 주식의 반등과 스페이스X가 나스닥 100에 편입돼 최대 41조원 규모의 자금 유입이 예상되는 등 기술주 중심의 긍정적 흐름이 있었지만, 미국 국채 금리 상승과 AI 호황에 따른 이익 거품 우려가 장기 리스크로 지적되었습니다. 또한 SK하이닉스와 같은 해외 기업의 나스닥 상장이 임박하면서 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 이러한 요인들이 혼재하면서 주요 지수는 큰 변동 없이 횡보했으며, 특히 다우는 소폭 상승을 보였습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-07 17:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.1 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $68.66 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $69 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승한 4.537% 수준으로 움직이며 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.1을 기록했다. WTI 원유는 공급 확대와 호르무즈 해협 개방에도 불구하고 $68.66(+$2.62)으로 소폭 상승했으며, 이는 국제유가가 과잉 공급 우려에도 큰 변동을 보이지 않고 있음을 반영한다. 금값은 $69(+$18) 수준에서 조정 국면을 보이며 하락세를 유지하고, 금리 인상 기대감 감소에도 불구하고 안전자산 수요가 약화된 것으로 보인다. 한편 원/달러는 1,445.00원(‑5.30)으로 강세를 보였고, 비트코인도 $67,350(+$1,240) 상승해 위험자산 전반에 긍정적인 흐름이 이어지고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-07 17:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 23,616 -0.26%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,818750.15%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.26%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전일 글로벌 주식은 대부분 소폭 상승했으며, 일본 닛케이 225(+0.46%)와 호주 ASX 200(+0.52%)을 비롯해 중국 상하이종합(+0.45%)·선전성분(+0.62%)도 상승했다. 유럽은 DAX(+0.15%)와 STOXX 50(+0.62%)은 상승했지만 FTSE 100은 -0.26%로 약세를 보였다. 그러나 아시아 증시는 메타 AI 쇼크와 AI 밸류에이션 우려, 삼성전자의 실적 부진 등으로 하락 압력을 받아, 특히 금융·소비주로 순환 매매가 진행되는 가운데 위험자산 조정과 달러 강세가 우려된다. AI 랠리 회복 기대가 무산되면서 전반적인 시장 분위기는 신중한 투자 심리로 전환되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/7 ~ 7/14) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-07 17:01
화 · 7/7 TODAY
🇺🇸 00:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 원유 투기적 순포지션 (이전: 114.6K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 금 투기적 순포지션 (이전: 181.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 (이전: -9.1K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC S&P 500 투기적 순포지션 (이전: -35.4K) ★★
🇯🇵 04:30 CFTC JPY 투기적 순포지션 (이전: -146.1K) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (5월) (예측: -2.3%, 이전: -0.5%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (5월) (예측: 1.4%, 이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 20:00 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 30.75K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (5월) (이전: 327.10B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (5월) (이전: 383.00B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (5월) (예측: -78.30B, 이전: -55.90B) ★★
수 · 7/8
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -3.775M) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 4.192%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -6.072M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (5월) (예측: 3.19T, 이전: 421.11T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (5월) (예측: 4.121T, 이전: 3.908T) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.709M) ★★
목 · 7/9
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 218K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (6월) (예측: 4.20M, 이전: 4.17M) ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.2%, 이전: 1.2%) ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.538%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: -0.1%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 1.1%, 이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 4.2%, 이전: 3.9%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,814K) ★★
🇺🇸 22:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (6월) (이전: 3.2%) ★★
금 · 7/10
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 02:01 30년물 국채 입찰 (이전: 5.050%) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
핵심 관전 포인트

코스피·코스닥 급락·외국인 대규모 순매도 → 변동성 확대, 방어주·현금 비중 확대. 다우 소폭 상승·AI·스페이스X 편입 기대 → 기술주 펀드 유입, 10년물 국채↑와 금리 리스크 주의. 10년물 국채 5bp 상승·원/달러 강세 → 원화 매수·달러 헤지 기회. SK하이닉스 실적·나스닥 상장 전망 → 단기 매수 포지션 검토. 연준 회의록·원유 재고 발표 → 금리·유가 변동이 위험자산 흐름을 좌우.