2026 · 07 · 07 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-07 13:01
KOSPI 7/7 장중
7,485.68
▼ -7.03%
-565.65pt
1개월 +0.02%
KOSDAQ 7/7 장중
821.05
▼ -3.07%
-26.02pt
1개월 -9.91%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼7.03% (-565 pt)
📌 KOSDAQ ▼3.07% (-26 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1698.3조 -8.65%
SK하이닉스 1527.3조 -8.54%
LG에너지솔루션 76.2조 -8.18%
삼성바이오로직스 64.4조 -1.00%
POSCO홀딩스 24.6조 -3.58%
현대차 95.3조 -7.27%
기아 58.4조 -6.94%
LG화학 18.6조 -4.88%
삼성SDI 35.3조 -2.88%
NAVER 30.7조 -0.61%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
금호건설우 40,000 +0.13%
아크솔루션스 150 +0.67%
오리엔트바이오 917 +0.11%
블리츠웨이엔터테인먼트 807 +0.00%
뉴키즈온 3,415 +0.59%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
금호건설우 40,000 0.13%
아크솔루션스 150 0.67%
오리엔트바이오 917 0.11%
블리츠웨이엔터테인먼트 807 0.00%
아시아경제 933 1.63%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +3.69 +6.00
운수장비 +1.22 +4.95
섬유의복 +0.48 -7.01
증권 -0.26 -5.60
화학 -0.36 +1.76
운수창고 -0.51 +1.79
은행 -0.51 +0.50
종이목재 -0.62 +2.62
철강금속 -1.62 -3.65
통신업 -1.97 -0.15
전기전자 -2.02 +0.97
금융업 -2.40 -5.41
비금속광물 -2.84 +1.59
의료정밀 -3.11 -15.79
보험 -3.12 -11.42
전기가스업 -3.52 +1.79
의약품 -3.94 -12.16
유통업 -4.49 -6.10
서비스업 -5.07 -4.90
건설업 -5.25 -4.24
기계 -6.02 -8.79
제조업 -6.30 -18.24
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,485.68포인트로 전일 대비 7.03% 하락하며 급락세를 이어갔으며, 코스닥도 821.05포인트로 3.07% 떨어졌다. 외국인 투자자의 약 6% 규모 대규모 매도와 반도체 투톱 주가 급락이 매도 사이드카 발동을 촉발, 전반적인 시장 흐름을 끌어내렸다. 삼성전자는 사상 최대 실적을 발표했음에도 불구하고 주가가 6% 가량 급락하면서, 실적 호조가 전체 지수 회복으로 연결되지 못했다. 미국 증시와 나스닥이 상승세를 보이는 가운데, 국내 반도체 섹터 약세가 시장 하락의 주된 요인으로 작용했다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-07 13:01
S&P 500
7,483
▲ +0.00%
NASDAQ
25,833
▲ +0.00%
DOW JONES
52,900
▲ +0.97%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

다우존스는 52,900포인트로 0.97% 상승했으나 S&P 500(7,483)과 나스닥(25,833)은 변동 없이 마감했습니다. 반도체와 AI 관련 기술주의 강세가 시장 상승을 견인했으며, 특히 스페이스X가 나스닥 100에 편입돼 최대 41조원 규모의 자금 유입이 예상된다는 기대감이 투자 심리를 자극했습니다. 한편, 모건스탠리는 반도체 조정을 경기민감주 전반으로 확대될 위험을 경고하고, AI 주식의 급등이 ‘이익 거품’으로 이어질 수 있다는 장기 리스크를 지적했습니다. 이러한 흐름은 현재는 상승세지만, 과열된 기술주에 대한 평가절하 위험이 남아 있음을 시사합니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-07 13:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.1 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채수익률이 5bp 상승해 4.537% 수준으로 상승했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 약세를 보였습니다. 원유는 공급 증가 전망에도 불구하고 WTI가 $2.62 오른 $64.89에 거래돼 공급‑수요 불균형 우려가 여전히 남아 있음을 시사합니다. 금은 $18 상승한 $103,000 수준을 유지했지만, 높은 국채금리와 연준 정책 경계감이 가격 상승세를 제동하고 있습니다. 한편, 비트코인·EUR/USD는 각각 $1,240, 0.0031포인트 상승했으며 원·달러는 5.30원 약세를 보여 전반적으로 위험자산 선호가 지속되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-07 13:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 23,350 -0.26%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,818750.15%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.26%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 대부분 상승세를 보였으며, 미국 다우는 AI·반도체 주도 하에 53,000선을 돌파하고, 유럽 STOXX 50은 0.62% 상승한 5,520 포인트, 일본 닛케이 225는 0.46% 오른 56,734 포인트를 기록했다. 아시아에서는 중국 상하이종합지수가 0.45% 상승해 3,215 포인트, 선전성분은 0.62% 상승했지만 항셍은 0.26% 하락해 23,350 포인트에 머물렀으며, 한국·일본·대만 시장은 AI 실적 발표 전 관망세로 약세를 보였다. 반도체와 AI 관련 주식에 대한 저가 매수세가 지속되는 한편, 유가 급락에도 불구하고 이란·호르무즈 해협의 지정학적 리스크가 하반기 시장 변동성의 주요 변수로 남아 있다. 또한, 국민연금 CIO의 해외 투자자 시각 점검 발언 등 주요 기관의 정책·투자 입장이 시장 흐름에 영향을 미칠 전망이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/7 ~ 7/14) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-07 13:01
화 · 7/7 TODAY
🇺🇸 00:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 원유 투기적 순포지션 (이전: 114.6K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 금 투기적 순포지션 (이전: 181.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 (이전: -9.1K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC S&P 500 투기적 순포지션 (이전: -35.4K) ★★
🇯🇵 04:30 CFTC JPY 투기적 순포지션 (이전: -146.1K) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (5월) (예측: -2.3%, 이전: -0.5%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (5월) (예측: 1.4%, 이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 30.75K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (5월) (이전: 327.10B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (5월) (이전: 383.00B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (5월) (예측: -78.50B, 이전: -55.90B) ★★
수 · 7/8
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -3.775M) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 4.192%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -6.072M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (5월) (예측: 3.19T, 이전: 421.11T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (5월) (예측: 4.121T, 이전: 3.908T) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.709M) ★★
목 · 7/9
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 218K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (6월) (예측: 4.20M, 이전: 4.17M) ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.2%, 이전: 1.2%) ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.538%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 1.1%, 이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: -0.1%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 4.2%, 이전: 3.9%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,814K) ★★
🇺🇸 22:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (6월) (이전: 3.2%) ★★
금 · 7/10
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 02:01 30년물 국채 입찰 (이전: 5.050%) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
핵심 관전 포인트

반도체 급락 – 외국인 매도와 삼성·하이닉스 하락으로 KOSPI·KOSDAQ 추가 하락 우려. AI·다우 상승 – 스페이스X 나스닥100 편입 기대감이 다우를 끌어올려 매수 지속. 연준 회의록·10Y – 7/9 회의록 전 금리 상승·달러 약세, 원·유가·비트코인 변동이 변동성 포인트.