2026 · 07 · 06 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-06 22:02
KOSPI 7/6 마감
8,051.33
▼ -0.46%
-37.01pt
1개월 +7.57%
KOSDAQ 7/6 마감
847.07
▼ -2.46%
-21.34pt
1개월 -7.06%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼0.46% (-37 pt)
📌 KOSDAQ ▼2.46% (-21 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +191.7만주
외국인 -201.9만주
기관 +1.5만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1859.1조 +2.75%
SK하이닉스 1669.9조 -3.38%
LG에너지솔루션 83.0조 -2.21%
삼성바이오로직스 65.0조 -1.13%
POSCO홀딩스 25.5조 +0.47%
현대차 102.8조 +2.03%
기아 62.7조 +5.72%
LG화학 19.5조 -1.78%
삼성SDI 36.4조 -3.42%
NAVER 30.8조 +0.41%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
케이엠제약 1,536 +0.46%
아이오케이이엔엠 2,750 +0.00%
리브스메드 34,500 +0.73%
큐리오시스 24,850 +0.20%
휴맥스홀딩스 6,100 +0.33%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
아이씨에이치 618 1.48%
KIWOOM 200선물인버스2X 75 1.35%
지니틱스 1,500 1.01%
케이엠제약 1,536 0.46%
아이오케이이엔엠 2,750 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
유통업 +2.13 -2.40
전기가스업 +2.08 +2.18
운수장비 +1.19 +0.90
전기전자 +1.03 +1.87
화학 +0.70 -1.00
건설업 +0.52 -1.54
운수창고 +0.48 +1.38
종이목재 +0.35 +2.78
통신업 +0.22 +1.86
비금속광물 -0.32 +4.09
음식료품 -0.44 -0.33
보험 -0.52 -8.01
서비스업 -0.52 -1.03
기계 -0.66 -3.89
금융업 -1.22 -4.70
철강금속 -1.30 -2.69
의료정밀 -1.56 -19.04
은행 -1.56 -6.25
증권 -2.54 -8.43
의약품 -2.79 -7.98
섬유의복 -3.16 -10.96
제조업 -4.21 -8.46
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 8,051.33포인트로 전일 대비 0.46% 하락하며 8,000선 근처에서 약보합 마감했으며, KOSDAQ은 847.07포인트로 2.46% 떨어져 급락세를 보였습니다. 투자자 흐름은 개인이 191.7만 주 순매수한 반면 외국인은 201.9만 주 순매도, 기관은 1.5만 주 순매수로 외국인 매도가 주도적인 매도 압력으로 작용했습니다. 주요 이슈는 삼성전자의 실적 발표 전야에 반도체주에 대한 경계심이 확대돼 시장 전반에 변동성을 높였으며, 골드만삭스는 1년 내 코스피 12,000포인트 전망을 유지하고 있어 장기적 상승 기대감도 존재합니다. 전반적으로 코스피는 방어적인 흐름 속에서 8,000선을 방어했지만, 코스닥은 외·기관 매도와 실적 앞두고 나타난 투자심리 위축으로 하락세가 두드러졌습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-06 22:02
S&P 500
7,483
▲ +0.00%
NASDAQ
26,040
▲ +1.06%
DOW JONES
52,900
▲ +1.14%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 증시는 나스닥이 1.06% 상승한 26,040포인트로 가장 강한 흐름을 보이며, 다우존스는 1.14% 오른 52,900포인트, S&P 500은 7,483포인트로 변동 없이 마감했습니다. 반도체 대기업 SK하이닉스가 44조원 규모 ADR을 나스닥에 상장하면서 외국기업 사상 최대 규모 주식 매각이 진행되고, 스페이스X가 나스닥 100에 편입돼 약 41조원 규모의 자금 유입이 기대되는 등 기술주 기대감이 상승세를 견인했습니다. 연방준비제도 의사록에서 금리 정책 힌트를 찾는 투자자들의 관망이 완화되면서 변동성이 줄어든 것이 전체 상승을 뒷받침했습니다. 한편 비트코인은 주식 시장의 랠리에도 불구하고 상승세가 미미해 주식·암호화폐 간 괴리가 지속되고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-06 22:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 97.63 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $68.36 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미 10년물 국채 금리는 5bp 오른 4.537% 수준으로 상승세를 유지했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 97.63을 기록해 달러 약세가 지속되고 있다. 원유는 OPEC+의 8월 추가 증산과 공급 과잉 우려에도 불구하고 WTI가 $68.36(+$2.62)으로 소폭 반등했으며, 연말 60달러대로 하락할 가능성이 제기되고 있다. 금은 $500(+$18)으로 상승했지만, 시장에서는 여전히 약세와 강세가 교차하는 혼조 양상이 나타나 안전자산 수요가 제한적인 모습을 보인다. 원·달러는 5.30원 내린 1,445원, 비트코인은 $67,350(+$1,240)까지 상승해 위험자산도 동시에 매수세를 보이고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-06 22:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 23,350750.02%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 40750.02%
🇬🇧 FTSE 100 100750.02%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.02%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

중국 상하이종합지수는 0.45% 상승해 3215포인트, 선전성분은 0.62% 오른 10,890포인트를 기록했으며, 유럽 주요 지수(DAX·FTSE·STOXX 50)와 일본 닛케이 225는 모두 0.02% 수준의 미미한 상승을 보였다. 호주 ASX 200은 0.52% 상승해 8,555포인트에 마감해 아시아 지역의 가장 강한 상승 동력을 제공했다. 미국 증시가 독립기념일 휴장하면서 아시아·유럽 시장이 동반 상승했지만, 반도체 주가가 혼조를 보이며 AI 실적 발표 전 관망세가 확대되고, ‘빚투’(부채투자) 위험에 대한 경고가 이어지고 있다. 특히 삼성전자·엔비디아 등 주요 반도체 기업의 2분기 실적 발표가 임박해 투자자들의 주의가 집중되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/6 ~ 7/13) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-06 22:02
월 · 7/6 TODAY
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.3, 이전: 51.3) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (6월) (예측: 54.2, 이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (예측: 52.2, 이전: 52.2) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (6월) (이전: 47.9) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (6월) (이전: 71.3) ★★
화 · 7/7
🇺🇸 00:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 원유 투기적 순포지션 (이전: 114.6K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 금 투기적 순포지션 (이전: 181.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 (이전: -9.1K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC S&P 500 투기적 순포지션 (이전: -35.4K) ★★
🇯🇵 04:30 CFTC JPY 투기적 순포지션 (이전: -146.1K) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (5월) (예측: -2.2%, 이전: -0.5%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (5월) (예측: 1.4%, 이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 30.75K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (5월) (이전: 327.10B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (5월) (이전: 383.00B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (5월) (예측: -78.50B, 이전: -55.90B) ★★
수 · 7/8
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -3.775M) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 4.192%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -6.072M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (5월) (예측: 3.19T, 이전: 421.11T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (5월) (예측: 4.121T, 이전: 3.908T) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.709M) ★★
목 · 7/9
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 218K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (6월) (예측: 4.20M, 이전: 4.17M) ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.2%, 이전: 1.2%) ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.538%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 1.1%, 이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: -0.1%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 4.2%, 이전: 3.9%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,814K) ★★
🇺🇸 22:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (6월) (이전: 3.2%) ★★
금 · 7/10
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 02:01 30년물 국채 입찰 (이전: 5.050%) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
핵심 관전 포인트

외국인 매도·반도체 실적 앞두고 KOSPI 8,000 방어, KOSDAQ 급락, 방어형 주식 관망. SK하이닉스 ADR·나스닥 강세 미국 기술주·ADR 매수, NASDAQ‑100 편입 기대. 달러 약세·원·달러 하락 원화 매수·금·원 헤지, 금리 힌트 주시.