2026 · 07 · 06 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-06 17:01
KOSPI 7/6 마감
8,051.33
▼ -0.46%
-37.01pt
1개월 +7.57%
KOSDAQ 7/6 마감
847.07
▼ -2.46%
-21.34pt
1개월 -7.06%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼0.46% (-37 pt)
📌 KOSDAQ ▼2.46% (-21 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +190.2만주
외국인 -202.4만주
기관 +3.5만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1859.1조 +2.75%
SK하이닉스 1669.9조 -3.38%
LG에너지솔루션 83.0조 -2.21%
삼성바이오로직스 65.0조 -1.13%
POSCO홀딩스 25.5조 +0.47%
현대차 102.8조 +2.03%
기아 62.7조 +5.72%
LG화학 19.5조 -1.78%
삼성SDI 36.4조 -3.42%
NAVER 30.8조 +0.41%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
케이엠제약 1,536 +0.46%
아이오케이이엔엠 2,750 +0.00%
리브스메드 34,500 +0.73%
큐리오시스 24,850 +0.20%
휴맥스홀딩스 6,100 +0.33%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
아이씨에이치 618 1.48%
KIWOOM 200선물인버스2X 75 1.35%
지니틱스 1,500 1.01%
케이엠제약 1,536 0.46%
아이오케이이엔엠 2,750 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
유통업 +2.13 -2.40
전기가스업 +2.08 +2.18
운수장비 +1.19 +0.90
전기전자 +1.03 +1.87
화학 +0.70 -1.00
건설업 +0.52 -1.54
운수창고 +0.48 +1.38
종이목재 +0.35 +2.78
통신업 +0.22 +1.86
비금속광물 -0.32 +4.09
음식료품 -0.44 -0.33
보험 -0.52 -8.01
서비스업 -0.52 -1.03
기계 -0.66 -3.89
금융업 -1.22 -4.70
철강금속 -1.30 -2.69
의료정밀 -1.56 -19.04
은행 -1.56 -6.25
증권 -2.54 -8.43
의약품 -2.79 -7.98
섬유의복 -3.16 -10.96
제조업 -4.21 -8.46
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 8,051.33포인트로 전일 대비 0.46% 하락했으며, 코스닥은 847.07포인트에 머물며 2.46% 떨어졌다. 외국인과 기관이 각각 순매도 2.02백만주·2.8조원을 기록한 반면, 개인투자는 순매수 1.90백만주(약 2,695억 원)로 매수세를 보였다. 반도체주와 삼성전자 실적 발표 전후의 경계심리로 변동성이 확대돼 코스피는 8,000선 근처에서 약보합을 유지하고 있다. 다만 골드만삭스는 1년 내 코스피 12,000포인트까지 상승할 전망을 제시해 장기적 강세 기대감이 남아 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-06 17:01
S&P 500
7,483
▲ +0.00%
DOW JONES
52,900
▲ +1.14%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 증시는 다우존스 산업평균지수가 1.14% 상승해 52,900포인트를 기록한 반면, S&P 500은 7,483포인트로 변동 없이 보합을 유지했다. 주요 상승 요인으로는 SK하이닉스가 44조원 규모 ADR을 나스닥에 상장하면서 외국 기업 최대 규모 IPO 기대감이 형성되고, 스페이스X가 나스닥 100에 편입돼 약 41조원 매수 수요가 발생한 점이 있다. 반면 비트코인은 주식시장 랠리와 괴리를 보이며 부진을 지속하고, 반도체 주식 조정에도 불구하고 S&P 500 선물은 여전히 강세를 보였다. 동시에 미국 국채 금리가 하락하면서 위험자산에 대한 투자 심리가 다소 회복되는 모습을 보였다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-06 17:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 97.63 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $68.57 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.537%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락한 97.63으로 약세를 보여 유로는 1.1790(▲0.0031)으로, 원화는 1,445.00원(▲5.30원)으로 원화가 강세를 나타냈다. WTI 원유는 $68.57(+ $2.62)까지 상승했지만, OPEC+가 8월에도 증산을 지속한다는 발표와 공급 과잉 우려로 연말까지 $60대대로 하락할 가능성이 제기되고 있다. 금은 온스당 $500(+ $18)까지 상승해 안전자산 수요가 지속되고 있음을 보여주며, 관련 보도는 금·백금·은 모두 상승세를 기록했다고 전했다. 비트코인은 $67,350(+ $1,240)까지 올랐으며, 금리 상승에도 불구하고 위험자산에 대한 투자 심리가 여전히 유지되고 있음을 시사한다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-06 17:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 23,350750.25%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,779750.78%
🇬🇧 FTSE 100 100750.25%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 대부분 상승했으며, 중국 상하이종합지수가 0.45% 오른 3,215포인트, 독일 DAX가 0.78% 오른 25,779포인트, 영국 FTSE 100이 0.25% 오른 100포인트, 일본 닛케이 225가 0.46% 오른 56,734포인트, 호주 ASX 200이 0.52% 오른 8,555포인트를 기록했다. 미국 증시는 독립기념일 휴장으로 거래가 없었지만, 아시아·유럽 시장은 삼성·반도체 기업들의 2분기 실적 발표와 반도체 주가 혼조에도 불구하고 연쇄 상승을 보였다. 투자전략가들은 반도체 주가 변동 시 ‘잠자는 호랑이’라 불리는 인도와 같은 AI 비중 낮은 시장을 매력적인 대안으로 꼽으며, 기술주 중심의 실적 기대감이 전체 흐름을 견인했다. 한편, FOMC 의사록 발표와 캐나다 잠수함 조선주에 대한 관심이 확대되면서 금리·정책 리스크가 여전히 변동성을 남길 것으로 보인다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/6 ~ 7/13) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-06 17:01
월 · 7/6 TODAY
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.3, 이전: 50.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (6월) (예측: 54.2, 이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (예측: 52.2, 이전: 51.5) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (6월) (이전: 47.9) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (6월) (이전: 71.3) ★★
화 · 7/7
🇺🇸 00:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 원유 투기적 순포지션 (이전: 114.6K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 금 투기적 순포지션 (이전: 181.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 (이전: -9.1K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC S&P 500 투기적 순포지션 (이전: -35.4K) ★★
🇯🇵 04:30 CFTC JPY 투기적 순포지션 (이전: -146.1K) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (5월) (예측: -2.2%, 이전: -0.5%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (5월) (예측: 1.4%, 이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 30.75K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (5월) (이전: 327.10B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (5월) (이전: 383.00B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (5월) (예측: -78.50B, 이전: -55.90B) ★★
수 · 7/8
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -3.775M) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 4.192%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -6.072M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (5월) (예측: 3.19T, 이전: 421.11T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (5월) (예측: 4.121T, 이전: 3.908T) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.709M) ★★
목 · 7/9
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 218K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (6월) (예측: 4.20M, 이전: 4.17M) ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.2%, 이전: 1.2%) ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.538%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 1.1%, 이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: -0.1%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 4.2%, 이전: 3.9%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,814K) ★★
🇺🇸 22:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (6월) (이전: 3.2%) ★★
금 · 7/10
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 02:01 30년물 국채 입찰 (이전: 5.050%) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
핵심 관전 포인트

반도체 실적 변동 – SK하이닉스 2분기 실적 앞두고 변동성 확대, 방어적 배당주와 AI 비중 낮은 인도 시장으로 헤지. 달러·원화 강세 – 달러인덱스 약세·원/달러 5원 상승, 원화 기반 ETF 단기 매수 기회. 원유 재고·가격 – 8월 OPEC+ 증산 기대, 원유 재고 발표 전 WTI 상승 가능, 에너지 주식 롱 포지션. 미국 금리·채권 – 10년물 금리 5bp 상승, FOMC 회의록 주시, 금·채권 헷지 포지션 검토.