2026 · 07 · 06 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-06 13:02
KOSPI 7/6 장중
7,950.81
▼ -1.70%
-137.53pt
1개월 +6.23%
KOSDAQ 7/6 장중
835.15
▼ -3.83%
-33.26pt
1개월 -8.37%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼1.70% (-137 pt)
📌 KOSDAQ ▼3.83% (-33 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1810.9조 +0.08%
SK하이닉스 1664.2조 -3.71%
LG에너지솔루션 81.9조 -3.45%
삼성바이오로직스 64.1조 -2.60%
POSCO홀딩스 25.1조 -1.09%
현대차 101.4조 +0.61%
기아 61.5조 +3.68%
LG화학 19.4조 -2.49%
삼성SDI 36.0조 -4.49%
NAVER 30.6조 -0.41%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
키움 인버스 2X K방산 TOP5 ETN 6,745 +0.37%
하나 인버스 2X K방산TOP10 ETN 8,075 +0.94%
PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X 13,110 +0.77%
아우딘퓨쳐스 938 +0.54%
인티큐브 1,685 +0.24%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
키움 인버스 2X K방산 TOP5 ETN 6,745 0.37%
하나 인버스 2X K방산TOP10 ETN 8,075 0.94%
PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X 13,110 0.77%
플라즈맵 3,600 1.27%
아우딘퓨쳐스 938 0.54%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
운수장비 +0.61 +0.32
유통업 +0.54 -3.92
전기전자 +0.44 +1.28
전기가스업 +0.26 +0.35
운수창고 -0.30 +0.59
종이목재 -0.61 +1.79
화학 -0.82 -2.49
건설업 -1.02 -3.05
은행 -1.40 -6.11
서비스업 -1.40 -1.90
통신업 -1.44 +0.18
음식료품 -1.50 -1.39
금융업 -1.72 -5.19
기계 -2.24 -5.42
비금속광물 -2.29 +2.03
의료정밀 -2.33 -19.68
철강금속 -2.41 -3.78
증권 -3.37 -9.21
섬유의복 -4.25 -11.96
의약품 -4.31 -9.42
보험 -4.36 -11.56
제조업 -6.11 -10.28
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 7,950.81포인트로 전일 대비 1.70% 하락했으며, KOSDAQ은 835.15포인트에 머물며 3.83% 떨어졌다. 삼성전자의 실적 발표가 임박하면서 반도체 주가가 일시적으로 상승했지만, 외국인·기관 매도가 확대돼 전반적인 하락세를 주도했다. 최근 코스피는 8,200선까지 회복했다는 보도가 있었으나 과도한 주가조정과 밸류 저점 논란이 투자 심리를 위축시켰다. 코스피와 코스닥 간 흐름이 상반돼 코스피는 반등 가능성을 남기고, 코스닥은 지속적인 매도 압력에 따라 하락세가 이어질 전망이다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-06 13:02
S&P 500
7,483
▲ +0.00%
NASDAQ
26,040
▲ +0.47%
DOW JONES
52,305
▲ +0.97%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 대체로 상승했으며, S&P 500은 7,483포인트로 변동이 없었고, Nasdaq은 0.47% 오른 26,040, Dow는 0.97% 상승한 52,305를 기록했다. 반도체·AI 메모리 기대감이 SK하이닉스의 44조원 규모 ADR 나스닥 상장 소식으로 강화돼 외국기업 사상 최대 규모라 투자심리를 견인했다. 스페이스X가 나스닥 100에 편입되면서 수십조 원 규모의 패시브 자금 유입이 예상돼 기술주에 추가 매수압력이 가해졌다. 시장은 하반기 추가 상승 전망과 미국 국채 금리 하락이 맞물리며 상승 모멘텀을 유지하고 있으나, 반도체 섹터 조정이 지속될 가능성도 남아 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-06 13:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 97.63 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $68.30 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.537%로 금리 상승세를 보였으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 97.63 수준에 머물렀습니다. 원유는 OPEC+ 증산 합의에도 불구하고 WTI가 $68.30(+$2.62)까지 회복했지만, 시장에서는 공급 과잉 우려와 2030년 공급 쇼크 위험이 지속적으로 제기되고 있습니다. 금은 $500(+$18)으로 상승했으며, 달러 약세와 금리 둔화가 안전자산 선호를 촉진하고 있습니다. 원·달러는 ₩1,445.00(-5.30)으로 원화가 강세를 보였고, 비트코인 역시 $67,350(+$1,240)까지 상승해 위험자산 매수 심리가 남아 있음을 시사합니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-06 13:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 23,055750.25%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,779750.78%
🇬🇧 FTSE 100 100750.25%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 미국 증시가 독립기념일 휴장으로 거래를 멈춘 가운데, 아시아·유럽 시장이 동반 상승해 전일 대비 평균 0.5% 수준을 기록했다. 중국 상하이종합지수는 3,215포인트(+0.45%), 선전성분지수는 10,890포인트(+0.62%)로 상승했고, 유럽의 DAX는 25,779포인트(+0.78%), FTSE 100은 100포인트(+0.25%)를 기록했다. 일본 닛케이 225는 56,734포인트(+0.46%), 호주 ASX 200은 8,555포인트(+0.52%)로 상승 마감했다. 시장은 AI·반도체 수요 지속과 함께, 이번 주 삼성전자·SK 하이닉스 2분기 실적 발표가 변동성 요인으로 작용할 전망이며, FOMC 회의록에서 금리 정책이 완화될 가능성이 논의돼 추가적인 상승 동력이 될 수 있다. 특히 인도·베트남 등 AI 비중이 낮은 시장으로 자금이 이동하고 있다는 점이 주목된다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/6 ~ 7/13) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-06 13:02
월 · 7/6 TODAY
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.3, 이전: 51.3) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (6월) (예측: 54.2, 이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (예측: 52.2, 이전: 52.2) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (6월) (이전: 47.9) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (6월) (이전: 71.3) ★★
화 · 7/7
🇺🇸 00:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 원유 투기적 순포지션 (이전: 114.6K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 금 투기적 순포지션 (이전: 181.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 (이전: -9.1K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC S&P 500 투기적 순포지션 (이전: -35.4K) ★★
🇯🇵 04:30 CFTC JPY 투기적 순포지션 (이전: -146.1K) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (5월) (예측: -2.2%, 이전: -0.5%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (5월) (예측: 1.4%, 이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 30.75K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (5월) (이전: 327.10B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (5월) (이전: 383.00B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (5월) (예측: -78.50B, 이전: -55.90B) ★★
수 · 7/8
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -3.775M) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 4.192%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -6.072M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (5월) (예측: 3.19T, 이전: 421.11T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (5월) (예측: 4.121T, 이전: 3.908T) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.709M) ★★
목 · 7/9
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 218K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (6월) (예측: 4.20M, 이전: 4.17M) ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.2%, 이전: 1.2%) ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.538%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 1.1%, 이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: -0.1%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 4.2%, 이전: 3.9%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,814K) ★★
🇺🇸 22:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (6월) (이전: 3.2%) ★★
금 · 7/10
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 02:01 30년물 국채 입찰 (이전: 5.050%) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
핵심 관전 포인트

1. 삼성·SK하이닉스 실적 – 반도체 급등 vs 외국인 매도, 코스피 저점 테스트. 2. 미국 10년물·달러 – 금리 5bp 상승·달러 약세, 금·비트코인 상승, 원·달러 강세. 3. 단기 전략 – 코스피는 배당·방어, 코스닥은 기술주 매도·현금 비중 확대.