2026 · 07 · 06 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-06 07:01
KOSPI 7/5 마감
8,088.34
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +8.07%
KOSDAQ 7/5 마감
868.41
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -4.72%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1809.4조 +0.00%
SK하이닉스 1728.3조 +0.00%
LG에너지솔루션 84.8조 +0.00%
삼성바이오로직스 65.8조 +0.00%
POSCO홀딩스 25.4조 +0.00%
현대차 100.7조 +0.00%
기아 59.3조 +0.00%
LG화학 19.9조 +0.00%
삼성SDI 37.7조 +0.00%
NAVER 30.7조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 5,070 +0.00%
KR모터스 267 +0.00%
경방 8,140 +0.00%
삼양홀딩스 57,500 +0.00%
하이트진로 15,050 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 5,070 0.00%
KR모터스 267 0.00%
경방 8,140 0.00%
삼양홀딩스 57,500 0.00%
하이트진로 15,050 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 +0.11
섬유의복 +0.00 -8.06
종이목재 +0.00 +2.42
화학 +0.00 -1.69
의약품 +0.00 -5.34
비금속광물 +0.00 +4.43
철강금속 +0.00 -1.41
기계 +0.00 -3.26
전기전자 +0.00 +0.83
의료정밀 +0.00 -17.76
운수장비 +0.00 -0.29
유통업 +0.00 -4.44
전기가스업 +0.00 +0.09
건설업 +0.00 -2.05
운수창고 +0.00 +0.90
통신업 +0.00 +1.64
금융업 +0.00 -3.53
은행 +0.00 -4.77
증권 +0.00 -6.05
보험 +0.00 -7.53
서비스업 +0.00 -0.51
제조업 +0.00 -4.44
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 8,088.34포인트로 전일과 동일하게 마감했으며, KOSDAQ도 868.41포인트에 머물렀다. 그러나 미국 연준 FOMC 의사록과 삼성전자의 2분기 잠정실적 발표가 부진해 장 초반에는 KOSPI가 7,800선까지 하락하고 삼성전자는 7% 급락했다. 한편, 이틀 사이 신용융자·마진거래가 각각 4조원·5조원 급증하는 등 레버리지 투자 확대가 눈에 띄며 시장 변동성을 높이고 있다. 반도체 빅 이벤트와 SK하이닉스 ADR 상장 기대감이 향후 코스피 상승 모멘텀을 견인할 가능성이 있지만, 현재는 미국 시장 영향과 급격한 주가 하락으로 방어형 포지션이 선호되는 상황이다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-06 07:01
S&P 500
7,483
▲ +0.00%
NASDAQ
25,833
▼ -0.80%
DOW JONES
52,900
▲ +0.97%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,483포인트로 전일 대비 변동이 없었으며, 나스닥은 25,833포인트로 0.8% 하락, 다우존스는 52,900포인트에서 0.97% 상승했다. 오늘 시장은 반도체주 순환매와 SK하이닉스·삼성전자의 나스닥 상장 기대감이 교차하면서 나스닥이 약세를 보였지만, 전통 산업 중심의 다우는 강세를 유지했다. 스페이스X가 나스닥 100에 편입된 점과 트럼프 전 대통령이 쿠팡 주식을 활발히 거래한 소식이 투자 심리를 다소 분산시켰다. 월가 애널리스트들은 하반기 S&P 500이 “역대급 추가 랠리”를 이어갈 가능성을 제시하며, 현재는 변동성 확대 국면으로 평가하고 있다. 주요 변수는 SK하이닉스 ADR 상장과 반도체 실적 발표가 시장 흐름에 미칠 영향이다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-06 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 97.63 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $68.78 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 오른 4.537%를 기록했고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 97.63에 머물렀다. 호르무즈 정상화 기대와 전쟁 전 수준 회복 조짐에 원유는 $68.78(+$2.62)으로 상승했으며, 국내 휘발유·경유는 7주 연속 가격 하락세를 이어가고 있다. 금은 1돈당 $18 올려 $500을 유지하며 강한 지지를 받고, 비트코인도 $1,240 상승해 $67,350 수준에 있다. EUR/USD는 1.1790(+0.0031)으로 소폭 상승했으며, 원·달러는 5.30원 약세를 보여 1,445원에 거래된다. 전반적으로 금리 상승과 달러 약세가 지속되는 가운데, 원유와 금 가격은 상승 추세를 보이고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-06 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 23,055750.25%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,779750.78%
🇬🇧 FTSE 100 100750.25%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 증시는 전반적으로 상승세를 보였으며, 상하이종합 3,215(+0.45%), 선전 10,890(+0.62%), DAX 25,779(+0.78%), FTSE 100 100(+0.25%), STOXX 50 5,520(+0.62%), 닛케이 225 56,734(+0.46%), ASX 200 8,555(+0.52%)를 기록했다. 동시에 엔저 베팅이 사상 최대 규모에 이르면서 엔화는 다년 최저 수준으로 약세를 보이며 2년 전 글로벌 증시 쇼크와 유사한 위험을 재조명하고 있다. 금·미국채·엔화 등 전통 안전자산이 동반 하락해 달러가 독주하고 있어 ‘안전자산 투자공식’이 깨진 상황이다. 투자자는 삼성전자 실적과 FOMC 의사록을 주요 변곡점으로 주시하고, 레버리지 ETF 손실 확대와 SK하이닉스의 초대형 미국 상장 계획이 한국 시장 변동성을 높일 가능성을 경계하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/6 ~ 7/13) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-06 07:01
월 · 7/6 TODAY
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.3, 이전: 51.3) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (6월) (예측: 54.2, 이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (예측: 52.2, 이전: 52.2) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (6월) (이전: 47.9) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (6월) (이전: 71.3) ★★
화 · 7/7
🇺🇸 00:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 원유 투기적 순포지션 (이전: 114.6K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 금 투기적 순포지션 (이전: 181.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 (이전: -9.1K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC S&P 500 투기적 순포지션 (이전: -35.4K) ★★
🇯🇵 04:30 CFTC JPY 투기적 순포지션 (이전: -146.1K) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (5월) (예측: -2.2%, 이전: -0.5%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (5월) (예측: 1.4%, 이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 30.75K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (5월) (이전: 327.10B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (5월) (이전: 383.00B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (5월) (예측: -78.50B, 이전: -55.90B) ★★
수 · 7/8
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -3.775M) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 4.192%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -6.072M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (5월) (예측: 3.19T, 이전: 421.11T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (5월) (예측: 4.121T, 이전: 3.908T) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.709M) ★★
목 · 7/9
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 218K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (6월) (예측: 4.20M, 이전: 4.17M) ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.2%, 이전: 1.2%) ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.538%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 1.1%, 이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: -0.1%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 4.2%, 이전: 3.9%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,814K) ★★
🇺🇸 22:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (6월) (이전: 3.2%) ★★
금 · 7/10
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 02:01 30년물 국채 입찰 (이전: 5.050%) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
핵심 관전 포인트

FOMC 의사록 – 금리·달러 상승, 원·달러 약세·금·원유 급등, 변동성 확대 → 방어형 포지션 선호. 삼성·SK하이닉스 ADR 상장 기대와 레버리지·마진 4~5조원 급증 → 코스피·나스닥 변동성, 반도체 매수 타이밍 주시. 안전자산(금·엔·채) 약세·달러 약세 – 다우·유럽 위험자산 회복 가능, 현금·현물 비중 조절.