2026 · 07 · 03 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-03 02:01
KOSPI 7/2 마감
7,648.09
▼ -7.89%
-655.32pt
1개월 -11.47%
KOSDAQ 7/2 마감
866.72
▼ -6.74%
-62.63pt
1개월 -17.43%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼7.89% (-655 pt)
📌 KOSDAQ ▼6.74% (-62 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +695.2만주
외국인 -500.7만주
기관 -216.6만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1672.0조 -9.06%
SK하이닉스 1558.7조 -14.57%
LG에너지솔루션 82.8조 +1.72%
삼성바이오로직스 65.1조 +0.72%
POSCO홀딩스 25.2조 +0.79%
현대차 98.7조 -1.13%
기아 56.7조 +2.61%
LG화학 19.9조 +0.54%
삼성SDI 37.9조 -4.18%
NAVER 31.4조 +1.27%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
아이티엠반도체 10,000 +0.20%
비트맥스 1,457 +0.55%
크레오에스지 7,800 +0.13%
웰킵스하이텍 874 +0.23%
넥스트아이 2,165 +0.23%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
아이티엠반도체 10,000 0.20%
비트맥스 1,457 0.55%
코스리거글로벌 3,745 1.77%
크레오에스지 7,800 0.13%
큐리오시스 24,750 1.85%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +2.47 +5.69
운수장비 +1.73 +11.93
전기가스업 +1.20 +2.90
은행 +0.37 -1.61
전기전자 -0.07 +7.72
통신업 -0.11 +4.87
운수창고 -0.22 +5.89
종이목재 -0.24 +7.46
화학 -0.92 +7.28
비금속광물 -2.03 +15.18
금융업 -2.30 -6.25
유통업 -3.65 -8.59
증권 -3.68 +4.56
건설업 -3.96 +9.08
섬유의복 -4.20 +3.69
철강금속 -4.56 -0.27
서비스업 -4.63 +9.82
기계 -4.65 +1.50
의료정밀 -5.48 -4.19
의약품 -7.97 +0.92
제조업 -10.99 -0.43
보험 -12.38 +0.39
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,648.09로 7.89% 하락, 코스닥은 866.72로 6.74% 떨어지며 양 시장이 급격히 약세 전환했습니다. 외국인 투자자는 순매도 5,007만 주, 기관은 순매도 2,166만 주를 기록한 반면 개인은 6,952만 주를 순매수했으나 전체 매도 흐름을 상쇄하지 못했습니다. 미국 반도체 실적 급락과 메타버스 관련 충격이 전반적인 투자 심리를 악화시켰으며, 이로 인해 양 시장에 매도 사이드카가 발동되었습니다. 주요 지수는 8,000선(코스피)과 900선(코스닥) 아래로 붕괴돼 단기적으로는 추가 하락 위험이 높아 보입니다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-03 02:01
S&P 500
7,499
▲ +0.00%
NASDAQ
26,040
▲ +0.17%
DOW JONES
52,305
▼ -0.03%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

2026년 7월 3일 미국 주요 지수는 S&P 500이 7,499포인트로 변동 없이 마감했으며, 나스닥은 26,040포인트(+0.17%) 상승, 다우는 52,305포인트(-0.03%)로 소폭 하락했다. 연방 금리 상승과 AI 컴퓨팅 용량 과잉 우려가 반도체·테슬라 주식에 압박을 가해 투자 심리를 위축시키는 한편, 나스닥은 당일 150포인트 이상 하락하면서 탐욕지수가 여전히 ‘공포’ 영역에 머물렀다. 유럽 시장은 미국 고용지표 둔화를 흡수하고 상승세를 보였지만, 미국 내에서는 금리 상승과 반도체 주가 급락이 혼조세를 주도했다. 한편, 미래에셋 ‘TIGER 미국 S&P 500 ETF’가 순자산 20조 원을 돌파하며 장기 자본 흐름이 지속되고 있음을 시사한다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-03 02:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 97.63 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $4,985 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $26 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 4.537%로 5bp 상승해 금리 상승 압력이 지속되고 있으며, 달러인덱스는 97.63으로 0.32포인트 하락해 달러 약세가 진행되고 있습니다. 원/달러는 1,445.00원으로 5.30원 떨어져 원화가 상대적으로 강세를 보이는 한편, 비트코인은 $26까지 급등해 $1,240 상승폭을 기록했습니다. WTI 원유는 $64.89(+$2.62)로 소폭 오름세를 보였지만, 국제뉴스는 미·이란 협상 낙관론으로 브렌트유가 2% 하락한 점을 강조해 향후 추가 하락 가능성을 시사합니다. 금값은 $4,985(+$18)로 상승했으며, 인플레이션 완화 기대와 안전자산 선호가 가격을 끌어올린 것으로 풀이됩니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-03 02:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100750.81%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30750.81%
🇬🇧 FTSE 100 100750.81%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100750.81%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 주가지수는 대부분 0.5% ~ 0.8% 상승하며 상승세를 보였으며, 특히 유럽 DAX와 FTSE 100이 각각 +0.81%로 견조한 흐름을 이끌었다. 중국 상하이·선전·항셍도 각각 +0.45%, +0.62%, +0.81% 상승했지만, 아시아에서는 AI 반도체 주식의 차익실현 매도로 한국 코스피와 일본 니케이가 급락(니케이 전일 대비 -2.5%)하는 등 변동성이 확대됐다. 한편, 일본 시장에는 사상 최대 규모의 외국인 순매수가 들어오면서 외국인 투자 심리는 여전히 강세를 유지하고 있다. 전반적으로는 반도체·AI 거품 우려와 미국 반도체 주식 매도 압력이 존재하지만, 유럽·중국·호주 등에서는 여전히 상승 모멘텀이 지속되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/3 ~ 7/10) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-03 02:01
금 · 7/3 TODAY
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 (이전: 440) ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 (이전: 573) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,736B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (6월) (이전: 426.99B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.8, 이전: 50.0) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 53.0, 이전: 54.4) ★★
월 · 7/6
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.3, 이전: 50.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (6월) (이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (예측: 52.2, 이전: 51.5) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (6월) (이전: 47.9) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (6월) (이전: 71.3) ★★
화 · 7/7
🇺🇸 04:30 CFTC 원유 투기적 순포지션 (이전: 114.6K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 금 투기적 순포지션 (이전: 181.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 (이전: -9.1K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC S&P 500 투기적 순포지션 (이전: -35.4K) ★★
🇯🇵 04:30 CFTC JPY 투기적 순포지션 (이전: -146.1K) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (5월) (이전: -0.5%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (5월) (이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 30.75K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (5월) (이전: 327.10B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (5월) (이전: 383.00B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (5월) (이전: -55.90B) ★★
수 · 7/8
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -3.775M) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 4.192%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -6.072M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (5월) (이전: 4.21T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (5월) (이전: 3.908T) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.709M) ★★
목 · 7/9
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (6월) (이전: 4.17M) ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.2%, 이전: 1.2%) ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.538%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: -0.1%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 3.9%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 ★★
🇺🇸 22:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (6월) (이전: 3.2%) ★★
핵심 관전 포인트

1. 미국 10년물 금리 상승·달러 약세·원/달러 강세, 금·비트코인 상승 → 원화·금 단기 매수 추천 2. 반도체·AI 주식 급락·코스피·코스닥·나스닥 하방 압력, 유럽·중국은 상승·섹터 숏 포지션 유지 3. 연준 회의록(7/9)·ISM 비제조업 PMI(7/6)·금리·경기 전망 핵심, 위험자산 회피·현금·안전자산 비중 확대