2026 · 07 · 03 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-03 22:01
KOSPI 7/3 마감
8,088.34
▲ +5.76%
+440.25pt
1개월 -6.38%
KOSDAQ 7/3 마감
868.41
▲ +0.19%
+1.69pt
1개월 -17.27%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲5.76% (440 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.19% (1 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -302.9만주
외국인 -136.6만주
기관 +437.0만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1809.4조 +8.22%
SK하이닉스 1728.3조 +10.88%
LG에너지솔루션 84.8조 +2.40%
삼성바이오로직스 65.8조 +1.07%
POSCO홀딩스 25.4조 +0.79%
현대차 100.7조 +2.07%
기아 59.3조 +4.68%
LG화학 19.9조 +0.00%
삼성SDI 37.7조 -0.64%
NAVER 30.7조 -2.05%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
아이씨에이치 609 +0.33%
KODEX 2차전지산업레버리지 1,085 +0.65%
성호전자 22,100 +0.91%
뉴키즈온 3,400 +0.15%
비트맥스 1,466 +0.62%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
케이엔더블유 7,430 1.09%
아이씨에이치 609 0.33%
KODEX 2차전지산업레버리지 1,085 0.65%
삼성전기우 695,000 1.46%
아티스트컴퍼니 2,440 1.88%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
철강금속 +3.53 +3.25
유통업 +3.18 -5.69
금융업 +2.54 -3.86
통신업 +1.79 +6.75
기계 +1.41 +2.93
의료정밀 +0.89 -3.34
종이목재 +0.51 +8.01
서비스업 +0.46 +10.32
의약품 +0.39 +1.31
전기가스업 +0.36 +3.27
운수창고 +0.28 +6.18
비금속광물 +0.17 +15.38
증권 -0.09 +4.47
전기전자 -0.16 +7.55
화학 -0.27 +6.99
은행 -0.40 -2.00
제조업 -0.51 -0.94
음식료품 -0.72 +4.94
건설업 -1.05 +7.93
섬유의복 -1.68 +1.95
보험 -2.01 -1.63
운수장비 -2.03 +9.65
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 8,088.34포인트로 전일 대비 5.76% 상승해 8,000선을 회복했으며, 코스닥은 0.19% 오른 868.41포인트를 기록했습니다. 기관투자자는 순매수 437만주(≈4조원)로 대규모 매입에 나선 반면, 개인투자자와 외국인투자자는 각각 302.9만주·136.6만주를 순매도했습니다. 상승 동력은 삼성전자와 SK하이닉스의 급반등에 따른 반도체 섹터 강세이며, 이와 동시에 증권·화장품·전력설비 등 일부 업종도 견인 역할을 했습니다. 다만 외국인 순매도와 코스닥의 미미한 상승으로 시장 양극화가 지속되는 구조적 위험도 함께 부각되고 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-03 22:01
S&P 500
7,483
▲ +0.00%
NASDAQ
25,833
▼ -0.80%
DOW JONES
52,900
▲ +1.14%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

7월 3일 미국 주요 지수는 혼조세를 보였으며, S&P 500은 7,483포인트로 변동이 없었고, 나스닥은 25,833포인트로 0.8% 하락했다. 반면 다우존스는 52,900포인트를 기록하며 1.14% 상승, 사상 최고치를 경신했다. 하락세를 주도한 것은 반도체 주식의 급락으로, 나스닥 전반에 부정적 영향을 미쳤다. 오늘은 미국 독립기념일 연휴로 내일(7월 4일) 증시가 휴장한다는 점이 투자 심리에 추가적인 변동성을 더할 전망이다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-03 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.2 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $68.62 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.537%로 상승세를 보였으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.2 수준으로 약세를 유지했습니다. 국제 유가는 WTI가 $68.62(+$2.62)까지 회복했지만, 국내 경유 가격은 1,800원대로 떨어져 소비자 물가에 긍정적 영향을 주고 있습니다. 금은 $500(+$18)으로 급등했으며, 관련 보도가 연속적으로 금값 상승을 강조하고 있어 안전자산 선호가 강화된 것으로 풀이됩니다. 원·달러는 ₩1,445.00(-5.30)으로 원화가 강세를 보였고, 비트코인 역시 $67,350(+$1,240)까지 상승해 위험자산도 동시에 상승하고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-03 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 23,055 -0.20%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,653750.28%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.20%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

아시아 증시는 전반적으로 상승세를 보이며 중국 상하이종합지수는 3215포인트(+0.45%), 선전성분지수는 10,890포인트(+0.62%)를 기록했고, 일본 닛케이 225는 56,734포인트(+0.46%)에 머물렀다. 미국 독립기념일 휴장과 최근 강력한 고용지표가 아시아 투자심리를 부양해, 유럽 STOXX 50(+0.62%)과 독일 DAX(+0.28%)도 상승했지만 영국 FTSE 100은 -0.20%로 약세를 면하지 못했다. 외국인 투자자는 한국 주식을 매도하고 일본 시장으로 자금을 이동하고 있으며, 저가 매수세가 확대돼 전반적인 변동성이 확대되는 동시에 저평가된 제약·바이오 섹터에 순환 매매가 진행되고 있다. 미국 증시는 휴장에도 불구하고 다우 지수가 사상 최고치를 경신했지만 반도체 주가 급락 등 섹터별 격차가 두드러지는 혼조 양상을 보였다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/3 ~ 7/10) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-03 22:01
금 · 7/3 TODAY
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 (이전: 440) ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 (이전: 573) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,736B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (6월) (이전: 427.00B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.8, 이전: 50.0) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 53.0, 이전: 54.4) ★★
월 · 7/6
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.3, 이전: 50.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (6월) (이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (예측: 52.2, 이전: 51.5) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (6월) (이전: 47.9) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (6월) (이전: 71.3) ★★
화 · 7/7
🇺🇸 00:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 원유 투기적 순포지션 (이전: 114.6K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 금 투기적 순포지션 (이전: 181.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 (이전: -9.1K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC S&P 500 투기적 순포지션 (이전: -35.4K) ★★
🇯🇵 04:30 CFTC JPY 투기적 순포지션 (이전: -146.1K) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (5월) (이전: -0.5%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (5월) (이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 30.75K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (5월) (이전: 327.10B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (5월) (이전: 383.00B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (5월) (예측: -78.80B, 이전: -55.90B) ★★
수 · 7/8
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -3.775M) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 4.192%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -6.072M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (5월) (이전: 4.21T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (5월) (이전: 3.908T) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.709M) ★★
목 · 7/9
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 215K) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (6월) (예측: 4.20M, 이전: 4.17M) ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.2%, 이전: 1.2%) ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.538%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: -0.1%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 3.9%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,814K) ★★
🇺🇸 22:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (6월) (이전: 3.2%) ★★
핵심 관전 포인트

- 반도체 섹터 양극화 – 한국은 삼성·하이닉스 급등, 미국 나스닥 반도체 급락. 연방회의 전후 국내 매수, 해외 매도 포지션 강화. - 기관 순매수·원·금 상승 – 기관 4조원 순매수, 원/달러 5.3원 강세·금 500달러 상승. 안전·위험 자산 동시 편입, 금·원 비중 확대. - FOMC 회의록·서비스 PMI – 7/9 회의록과 7/6 서비스·ISM 비제조업지수가 경기·금리 방향을 좌우. 금리 동결 시 다우 지속, 금·달러 헤지 권고.