2026 · 07 · 03 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-03 13:02
KOSPI 7/3 장중
7,919.03
▲ +3.54%
+270.94pt
1개월 -8.34%
KOSDAQ 7/3 장중
845.48
▼ -2.45%
-21.24pt
1개월 -19.46%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲3.54% (270 pt)
📌 KOSDAQ ▼2.45% (-21 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1794.8조 +7.34%
SK하이닉스 1642.8조 +5.40%
LG에너지솔루션 83.3조 +0.56%
삼성바이오로직스 66.1조 +1.49%
POSCO홀딩스 25.1조 -0.16%
현대차 99.8조 +1.14%
기아 58.5조 +3.24%
LG화학 19.8조 -0.44%
삼성SDI 36.6조 -3.35%
NAVER 30.7조 -2.25%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
KB 레버리지 반도체 TOP10 TR ETN 38,080 +0.77%
광전자 6,020 +0.84%
SOL 조선TOP3플러스레버리지 12,585 +0.36%
오킨스전자 14,030 +0.65%
ACE K반도체TOP2+ 9,295 +0.98%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
TIGER 200IT레버리지 644,345 1.95%
키움 레버리지 반도체TOP10 ETN 141,180 1.64%
KB 레버리지 반도체 TOP10 TR ETN 38,080 0.77%
광전자 6,020 0.84%
KBI메탈 5,060 1.81%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
유통업 +2.82 -6.02
철강금속 +0.97 +0.69
전기가스업 +0.34 +3.24
비금속광물 +0.04 +15.23
음식료품 -0.29 +5.38
종이목재 -0.31 +7.14
운수창고 -0.47 +5.40
통신업 -0.51 +4.33
화학 -0.60 +6.63
전기전자 -0.71 +6.95
의료정밀 -0.77 -4.93
기계 -0.98 +0.50
건설업 -1.52 +7.42
서비스업 -1.71 +7.94
은행 -1.93 -3.51
증권 -2.07 +2.40
금융업 -2.11 -8.22
의약품 -2.45 -1.55
운수장비 -2.76 +8.84
보험 -3.51 -3.13
제조업 -3.65 -4.06
섬유의복 -4.08 -0.54
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 7,919.03포인트로 전일 대비 3.54% 상승했으며, 코스닥은 845.48포인트로 2.45% 하락 마감했다. 시장 전반은 초반 상승세를 보였지만 외국인 투자자가 11일 연속 순매도하면서 7,500선 이하로 하락 전환되는 등 변동성이 확대됐다. 반도체 주식의 차익 실현 압력과 ‘삼전닉스’ 편중(코스피 시가총액 60% 이상)으로 구조적 불안이 제기되는 한편, 증권·화장품·전력설비 등 일부 섹터는 강세를 유지했다. 원·달러 환율이 1,550원 이하로 떨어진 점은 경기 회복 기대감을 다소 뒷받침했지만, 코스닥의 급락세가 지속될 가능성이 남아 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-03 13:02
S&P 500
7,483
▲ +0.00%
NASDAQ
25,833
▲ +0.17%
DOW JONES
52,900
▲ +1.14%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

다우는 1.14% 상승해 52,900포인트로 사상 최고치를 기록했으며, 나스닥은 0.17% 오른 25,833포인트, S&P 500은 7,483포인트로 변동 없이 마감했다. 반도체 주가가 이틀 연속 12% 급락하면서 기술주 전반에 변동성이 확대되고 있다. 고용 지표가 둔화세를 보이며 연준의 금리 인하 기대가 상승, 시장 전반에 안도감이 흐르고 있다. 7월 4일 독립기념일 휴장으로 거래가 중단돼 투자자들은 이번 주말을 앞두고 포지션 재조정에 나섰다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-03 13:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 97.63 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $68.48 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $20 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승해 4.537%를 기록했고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 97.63 수준으로 약세를 보였다. 원유는 미·이란 협상 진전 부진과 저가 매수세가 맞물리면서 0.3% 상승해 WTI 68.48달러, 금은 미국 NFP 부진과 안전자산 선호 확대에 힘입어 온스당 약 20달러(4,100달러) 상승했다. 비트코인도 1,240달러 오른 103,000달러를 기록했으며, 주요 통화는 EUR/USD가 1.1790으로 소폭 상승, 원/달러는 1,445원으로 5.30원 약세를 보였다. 전반적으로 금리 상승·달러 약세 속에서 원자재와 암호화폐가 동시에 상승하며 시장 변동성이 확대되고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-03 13:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 22,881751.67%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,581752.16%
🇬🇧 FTSE 100 100751.67%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

유럽 주요 지수는 DAX가 2.16%·FTSE 100이 1.67% 상승하며 전반적인 강세를 보였고, 중국 상하이·선전은 각각 0.45%·0.62% 상승해 완만한 호조를 유지했다. 미국은 반도체 주가 급락에도 다우존스가 사상 최고치를 경신하는 등 혼조세를 보였으며, 고용 둔화로 금리인상 압력이 완화돼 AI 반도체 기대감이 시장을 지지했다. 아시아는 일본 닛케이가 0.46% 상승했지만 외국인 차익실현 매물이 늘면서 변동성이 커졌고, 한국은 대장주에 7.9% 집중되는 등 일부 종목에 편중된 흐름이 나타났다. 한편 암호화폐 시총이 4조 달러를 넘어 엔비디아와 맞먹는 규모를 기록하며 전통 자산 외의 투자 관심이 확대되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/3 ~ 7/10) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-03 13:02
금 · 7/3 TODAY
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 (이전: 440) ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 (이전: 573) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,736B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (6월) (이전: 426.99B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.8, 이전: 50.0) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 53.0, 이전: 54.4) ★★
월 · 7/6
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.3, 이전: 51.3) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (6월) (이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (예측: 52.2, 이전: 52.2) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (6월) (이전: 47.9) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (6월) (이전: 71.3) ★★
화 · 7/7
🇺🇸 04:30 CFTC 원유 투기적 순포지션 (이전: 114.6K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 금 투기적 순포지션 (이전: 181.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 (이전: -9.1K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC S&P 500 투기적 순포지션 (이전: -35.4K) ★★
🇯🇵 04:30 CFTC JPY 투기적 순포지션 (이전: -146.1K) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (5월) (이전: -0.5%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (5월) (이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 30.75K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (5월) (이전: 327.10B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (5월) (이전: 383.00B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (5월) (이전: -55.90B) ★★
수 · 7/8
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -3.775M) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 4.192%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -6.072M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (5월) (이전: 4.21T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (5월) (이전: 3.908T) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.709M) ★★
목 · 7/9
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (6월) (이전: 4.17M) ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 1.2%, 이전: 1.2%) ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.538%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 1.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: -0.1%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 3.9%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 ★★
🇺🇸 22:00 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (6월) (이전: 3.2%) ★★
핵심 관전 포인트

대장주 편중·KOSPI 3.5%↑·외국인 연속 순매도·반도체 차익실현 위험→섹터 분산 매수 연준 금리 인하 기대·달러 약세·금·원자재 상승·나스닥 변동성 확대→단기 채권·금 비중 확대 유럽·중국 강세·DAX·항셍 상승·리스크 온 흐름→한국 수출주와 연계 매수 기회