2026 · 07 · 02 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-02 22:02
KOSPI 7/2 마감
7,648.09
▼ -7.89%
-655.32pt
1개월 -13.10%
KOSDAQ 7/2 마감
866.72
▼ -6.74%
-62.63pt
1개월 -15.53%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼7.89% (-655 pt)
📌 KOSDAQ ▼6.74% (-62 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +695.2만주
외국인 -500.7만주
기관 -216.6만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1672.0조 -9.06%
SK하이닉스 1558.7조 -14.57%
LG에너지솔루션 82.8조 +1.72%
삼성바이오로직스 65.1조 +0.72%
POSCO홀딩스 25.2조 +0.79%
현대차 98.7조 -1.13%
기아 56.7조 +2.61%
LG화학 19.9조 +0.54%
삼성SDI 37.9조 -4.18%
NAVER 31.4조 +1.27%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
아이티엠반도체 10,000 +0.20%
비트맥스 1,457 +0.55%
크레오에스지 7,800 +0.13%
웰킵스하이텍 874 +0.23%
넥스트아이 2,165 +0.23%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
아이티엠반도체 10,000 0.20%
비트맥스 1,457 0.55%
코스리거글로벌 3,745 1.77%
크레오에스지 7,800 0.13%
큐리오시스 24,750 1.85%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +2.47 +4.17
운수장비 +1.73 -
전기가스업 +1.20 -1.04
은행 +0.37 -9.09
전기전자 -0.07 +5.38
통신업 -0.11 +1.75
운수창고 -0.22 +2.77
종이목재 -0.24 +5.06
화학 -0.92 +3.11
비금속광물 -2.03 +12.18
금융업 -2.30 -8.29
유통업 -3.65 -11.93
증권 -3.68 -0.15
건설업 -3.96 -
섬유의복 -4.20 -2.71
철강금속 -4.56 -4.50
서비스업 -4.63 +4.21
기계 -4.65 -5.04
의료정밀 -5.48 -9.57
의약품 -7.97 -2.77
제조업 -10.99 -1.51
보험 -12.38 -1.89
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7월 2일 장 마감 시 7,648.09로 7.89% 하락했으며, 코스닥도 866.72로 6.74% 떨어졌다. 외국인과 기관투자자는 각각 순매도 5.01백만주, 2.17백만주를 기록해 급락을 확대했으며, 개인투자자는 6.95백만주 순매수를 했지만 전체 흐름을 전환하기엔 역부족이었다. 주요 원인으로는 미국 반도체 부진에 따른 ‘반도체 쇼크’와 메타버스 관련 기업 주가 급락이 연쇄적으로 작용했으며, 이로 인해 양시장에 매도 사이드카(서킷브레이커)가 발동되었다. 전반적으로 외국인·기관 매도가 주도한 급격한 하락세가 지속되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-02 22:02
S&P 500
7,483
▲ +0.00%
DOW JONES
52,305
▼ -0.03%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 S&P 500이 7,483포인트로 변동 없이 마감하고, 다우존스는 52,305포인트에 0.03% 하락했다. 연방 금리 상승 기대와 AI 컴퓨팅 용량 과잉 우려가 투자심리를 위축시켜 기술주와 반도체주가 연속 급락했으며, 필라델피아 반도체 지수는 6%대 하락했다. 한편 SK하이닉스·토스 등 한국 기업들의 ADR 상장 및 SK하이닉스의 나스닥 상장 기대가 해외 투자자들의 관심을 끌고 있다. 전반적으로 금리·AI 공급 과잉 우려가 시장을 억제하고 있는 상황이다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-02 22:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.1 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $67.64 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $4,985 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.537%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32% 떨어진 0.1 수준으로 약세를 보였습니다. WTI 원유는 $67.64(+$2.62)로 소폭 회복했지만, 미·이란 협상 낙관론에 따라 브렌트는 2% 하락하는 등 유가 변동성이 여전합니다. 금은 $4,985(+$18)로 상승세를 이어가며 안전자산 선호가 확대되고, 원·달러는 ₩1,445.00(-5.30)로 원화가 강세를 보이고 있습니다. 한편 비트코인은 $500(+$1,240) 급등했으며, 전북의 3개월 연속 3%대 물가 상승 등 지역 인플레이션 우려가 시장 전반에 영향을 미치고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-02 22:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 22,881750.50%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,181750.56%
🇬🇧 FTSE 100 100750.50%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 주요 글로벌 지수는 전반적으로 0.4~0.6% 상승해 상승세를 보였으며, 중국 상하이종합지수는 3215포인트(+0.45%), 유럽 DAX는 25181포인트(+0.56%), 일본 닛케이 225는 56734포인트(+0.46%)를 기록했다. 그러나 반도체·AI 칩 관련 주식 매도세가 확대되면서 한국·일본·대만·홍콩 시장에서 기술주가 급락해 아시아 전반에 변동성을 높였다. 한편 일본 증시는 외국인 투자자의 사상 최대 순매수 흐름에 힘입어 상승을 견인했으며, 인도 시장은 유가 상승과 연준 의장 발언으로 기술주 변동성이 커졌다. 전체적으로는 상승 기반이 유지되지만, 반도체·AI 주식 매도와 차익실현 압력이 남아 있어 단기적인 변동성 확대가 우려된다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/2 ~ 7/9) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-02 22:02
목 · 7/2 TODAY
🇺🇸 04:15 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (예측: 0.1%, 이전: 0.5%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 3.2%, 이전: 3.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (6월) (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 219K, 이전: 216K) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (6월) (예측: 114K, 이전: 129K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (6월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇰🇷 삼성전자 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 01:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 2.5%, 이전: 2.5%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.649%) ★★
🇺🇸 20:45 연방공개시장위원회 위원 델리의 연설 ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (6월) (예측: 3.5%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,810K, 이전: 1,812K) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (6월) (이전: 61.8%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (6월) (예측: 110K, 이전: 97K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (6월) (이전: 8.1%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (5월) (예측: -1.7%, 이전: 4.8%) ★★
금 · 7/3
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 (이전: 440) ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 (이전: 573) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,736B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (6월) (이전: 426.99B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.8, 이전: 50.0) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 53.0, 이전: 54.4) ★★
월 · 7/6
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.3, 이전: 50.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (6월) (이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (예측: 52.2, 이전: 51.5) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (6월) (이전: 47.9) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (6월) (이전: 71.3) ★★
화 · 7/7
🇺🇸 04:30 CFTC 원유 투기적 순포지션 (이전: 114.6K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 금 투기적 순포지션 (이전: 181.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 (이전: -9.1K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC S&P 500 투기적 순포지션 (이전: -35.4K) ★★
🇯🇵 04:30 CFTC JPY 투기적 순포지션 (이전: -146.1K) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (5월) (이전: -0.5%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (5월) (이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 30.75K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (5월) (이전: 327.10B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (5월) (이전: 383.00B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (5월) (이전: -55.90B) ★★
수 · 7/8
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 4.192%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -6.072M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (5월) (이전: 4.21T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (5월) (이전: 3.908T) ★★
핵심 관전 포인트

한국 증시 급락 – 외국·기관 매도와 반도체 쇼크로 KOSPI·KOSDAQ 대폭 하락, 방어적 금·원화 비중 확대. 미국 고용지표 – 6월 비농업 고용·임금 발표가 금리 전망을 좌우, 긍정 시 위험자산 회복 가능. AI·칩 매도 파동 – 글로벌 기술주 급락이 아시아 변동성 확대, 단기 매도·헤지 전략 필요.