2026 · 07 · 02 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-02 17:02
KOSPI 7/2 마감
7,648.09
▼ -7.89%
-655.32pt
1개월 -13.10%
KOSDAQ 7/2 마감
866.72
▼ -6.74%
-62.63pt
1개월 -15.53%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼7.89% (-655 pt)
📌 KOSDAQ ▼6.74% (-62 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +695.0만주
외국인 -500.6만주
기관 -216.6만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1672.0조 -9.06%
SK하이닉스 1558.7조 -14.57%
LG에너지솔루션 82.8조 +1.72%
삼성바이오로직스 65.1조 +0.72%
POSCO홀딩스 25.2조 +0.79%
현대차 98.7조 -1.13%
기아 56.7조 +2.61%
LG화학 19.9조 +0.54%
삼성SDI 37.9조 -4.18%
NAVER 31.4조 +1.27%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
아이티엠반도체 10,000 +0.20%
비트맥스 1,457 +0.55%
크레오에스지 7,800 +0.13%
웰킵스하이텍 874 +0.23%
넥스트아이 2,165 +0.23%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
아이티엠반도체 10,000 0.20%
비트맥스 1,457 0.55%
코스리거글로벌 3,745 1.77%
크레오에스지 7,800 0.13%
큐리오시스 24,750 1.85%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +2.47 +4.17
운수장비 +1.73 +8.56
전기가스업 +1.20 -1.04
은행 +0.37 -9.09
전기전자 -0.07 +5.38
통신업 -0.11 +1.75
운수창고 -0.22 +2.77
종이목재 -0.24 +5.06
화학 -0.92 +3.11
비금속광물 -2.03 +12.18
금융업 -2.30 -8.29
유통업 -3.65 -11.93
증권 -3.68 -0.15
건설업 -3.96 +2.42
섬유의복 -4.20 -2.71
철강금속 -4.56 -4.50
서비스업 -4.63 +4.21
기계 -4.65 -5.04
의료정밀 -5.48 -9.57
의약품 -7.97 -2.77
제조업 -10.99 -1.51
보험 -12.38 -1.89
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 7,648.09포인트로 전일 대비 7.89% 하락했으며, 코스닥도 866.72포인트로 6.74% 떨어졌다. 외국인 투자자는 500만6천주를 순매도하고 기관 투자자는 216만6천주를 매도했지만, 개인 투자자는 695만주를 순매수했다. 메타가 발표한 ‘메모리 쇼크’와 반도체 수요 둔화 우려가 핵심 원인으로, 양시장에 매도 사이드카가 연속 15차례 발동했다. 연속적인 매도 압력과 외국인·기관 순매도 규모를 감안할 때, 당분간 추가 하락 위험이 높은 약세 흐름이 지속될 전망이다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-02 17:02
S&P 500
7,483
▲ +0.00%
NASDAQ
26,214
▼ -0.21%
DOW JONES
52,319
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 전반적으로 횡보했으며, S&P 500과 다우는 각각 0.00%로 변동이 없고, 나스닥은 0.21% 하락해 26,214포인트를 기록했습니다. 반도체주가 AI 컴퓨팅 수요 둔화와 재고 과잉 우려로 급락하면서 필라델피아 반도체 지수가 6% 이상 떨어졌고, 이 영향이 나스닥과 S&P 500 선물까지 확산되었습니다. 동시에 미국 국채 금리가 상승하면서 위험자산에 대한 매도 압력이 가중되었습니다. 이러한 기술주·반도체 위축 속에서도 SK하이닉스의 나스닥 상장 기대감이 일부 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 전반적으로는 기술주 중심의 약세가 시장 전반을 압박하고 있는 상황입니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-02 17:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.1 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $67.86 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $4,985 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승해 4.537% 수준을 유지하며 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 약 0.1% 수준으로 약세를 보이고 있습니다. 원유는 WTI 기준 $67.86(+$2.62)으로 소폭 회복했지만, 미·이란 협상 낙관론에 따른 하락 기대감이 남아 추가 조정 가능성이 제기되고 있습니다. 금은 온스당 $4,985(+$18)까지 상승해 안전자산 선호가 확대되고 있으며, 이에 따라 플래티넘·은까지 동반 상승하고 있습니다. 원·달러는 ₩1,445.00(-5.30)으로 원화가 강세를 보이고, 비트코인은 $500(+$1,240)까지 급등해 변동성 높은 위험자산 흐름도 동시에 나타나고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-02 17:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 22,881 -0.18%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,040750.18%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.18%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 주요 지수는 대체로 상승세를 보였으며, 중국 상하이종합지수는 +0.45%(3,215포인트), 선전성분지수는 +0.62%(10,890포인트) 상승했고, 유럽 DAX는 +0.18%(25,040포인트), STOXX 50은 +0.62%(5,520포인트) 상승했으나 항셍은 -0.18%(22,881포인트)로 하락했다. 일본 닛케이 225(+0.46%, 56,734포인트)와 호주 ASX 200(+0.52%, 8,555포인트)도 상승했지만, 미국 뉴욕증시는 반도체주 차익실현 매도로 약세 마감했다. 아시아에서는 반도체·AI 관련 주식이 급락해 코스피·닛케이 등 일부 지수가 압력을 받았으며, 삼성전자·엔비디아 등 주요 종목이 7% 이상 하락했다. AI 테마는 여전히 핵심이지만, 단기적인 반도체 거품 논란과 차익실현 매도가 시장 변동성을 확대하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/2 ~ 7/9) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-02 17:02
목 · 7/2 TODAY
🇺🇸 04:15 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (예측: 0.1%, 이전: 0.5%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 3.2%, 이전: 3.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (6월) (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 219K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (6월) (예측: 114K, 이전: 172K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (6월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇰🇷 삼성전자 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 01:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 2.5%, 이전: 2.5%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.649%) ★★
🇺🇸 20:45 연방공개시장위원회 위원 델리의 연설 ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (6월) (예측: 3.5%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,810K, 이전: 1,821K) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (6월) (이전: 61.8%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (6월) (예측: 115K, 이전: 120K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (6월) (이전: 8.1%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (5월) (예측: -1.7%, 이전: 4.8%) ★★
금 · 7/3
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 (이전: 440) ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 (이전: 573) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,736B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (6월) (이전: 426.99B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.8, 이전: 51.8) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 53.6, 이전: 54.4) ★★
월 · 7/6
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.3, 이전: 50.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (6월) (이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (예측: 52.2, 이전: 51.5) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (6월) (이전: 47.9) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (6월) (이전: 71.3) ★★
화 · 7/7
🇺🇸 04:30 CFTC 원유 투기적 순포지션 (이전: 114.6K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 금 투기적 순포지션 (이전: 181.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 (이전: -9.1K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC S&P 500 투기적 순포지션 (이전: -35.4K) ★★
🇯🇵 04:30 CFTC JPY 투기적 순포지션 (이전: -146.1K) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (5월) (이전: -0.5%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (5월) (이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 30.75K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (5월) (이전: 327.10B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (5월) (이전: 383.00B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (5월) (이전: -55.90B) ★★
수 · 7/8
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 4.192%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -6.072M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (5월) (이전: 4.21T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (5월) (이전: 3.908T) ★★
핵심 관전 포인트

반도체·AI 수요 급감으로 한국·미국 증시 연쇄 하락, 외국인·기관 매도 지속 → 단기 매도·현금 비중 확대. 미국 10년물 금리 상승·채권 수익률 5bp 상승·위험자산 압박, 금·원화 강세 활용. 비트코인 급등·원/달러 강세 등 변동성 확대, 헤지 포지션 검토.