2026 · 07 · 01 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-01 02:03
KOSPI 6/30 마감
8,476.48
▲ +0.97%
+81.83pt
1개월 -3.55%
KOSDAQ 6/30 마감
916.18
▼ -0.48%
-4.39pt
1개월 -12.75%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.97% (81 pt)
📌 KOSDAQ ▼0.48% (-4 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -9.8만주
외국인 -262.7만주
기관 +273.2만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1952.7조 +3.41%
SK하이닉스 1888.7조 +0.84%
LG에너지솔루션 84.7조 -9.61%
삼성바이오로직스 64.4조 -3.94%
POSCO홀딩스 25.1조 -4.80%
현대차 101.4조 -0.40%
기아 53.9조 -1.85%
LG화학 19.8조 -9.09%
삼성SDI 39.2조 -4.88%
NAVER 31.2조 -2.45%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
아크솔루션스 116 +0.87%
서산 4,265 +0.24%
진흥기업우B 1,460 +0.69%
핑거스토리 4,265 +0.71%
키네마스터 1,430 +0.35%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
아크솔루션스 116 0.87%
엑시온그룹 895 1.59%
서산 4,265 0.24%
소프트센 922 1.32%
티케이지애강 573 1.60%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +4.91 +6.15
의약품 +0.64 +1.33
보험 +0.61 +1.63
통신업 +0.00 +0.51
비금속광물 -0.45 +7.44
종이목재 -0.46 -1.21
철강금속 -0.63 -1.79
유통업 -0.72 -0.90
운수창고 -0.91 -0.04
기계 -0.97 -3.42
전기전자 -1.14 +2.46
서비스업 -1.21 -0.15
금융업 -1.67 -3.92
음식료품 -2.51 +0.85
건설업 -2.57 +1.21
운수장비 -2.68 +0.45
화학 -3.07 -0.28
전기가스업 -3.16 +0.15
증권 -3.25 -0.48
섬유의복 -3.79 -1.73
의료정밀 -6.85 -0.43
은행 -7.19 -12.92
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 0.97% 상승해 8,476.48포인트를 기록하며 8,400선을 회복했습니다. 반면 KOSDAQ은 0.48% 하락해 916.18포인트로 마감했으며, 특히 2차전지 섹터 약세가 하락을 견인했습니다. 기관투자자는 순매수 273만2000주로 시장을 지지했지만, 외국인은 장막판 1조원 규모 매도와 262만7000주 순매도로 상승폭을 축소했습니다. 주요 상승 동인은 반도체 주식의 반등이며, 외국인 매도와 개인 투자자의 9.8만주 순매도는 변동성을 지속시킬 요인으로 작용하고 있습니다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-01 02:03
S&P 500
7,440
▲ +1.18%
NASDAQ
25,820
▲ +2.07%
DOW JONES
52,183
▲ +0.59%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 모두 상승했으며, S&P 500은 1.18% 오른 7,440, 나스닥은 2.07% 오른 25,820, 다우존스는 0.59% 오른 52,183을 기록했다. 나스닥의 강세는 반도체·빅테크 중심의 수익률 차이와 블록체인 기반 호가 데이터 제공 등 기술주 펀더멘털 강화와 연계돼 있다. 그러나 BofA는 여름까지 3단계 조정을 예상하며 투자자에게 차익실현을 권고하고, 일부 분석가는 약세 신호를 경고하고 있다. 그럼에도 CFRA는 하반기에도 랠리가 지속될 것으로 보고 S&P 500 목표치를 7,730으로 제시해 상승 모멘텀이 여전히 남아 있음을 강조한다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-01 02:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.1 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $70.44 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $20 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $70 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.537% 수준으로 금리 상승 압력이 지속되고 있다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.1에 머무는 한편, 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,445원으로 원화가 강세를 보였다. WTI 원유는 호르무즈 해협 무력 충돌 리스크 재점화와 트럼프 대통령의 주유소 가격 인하 촉구에도 불구하고 $2.62 올랐으며 $70.44에 거래되고 있다. 금은 최근 하락세가 이어졌음에도 불구하고 $20(전일 대비 $18) 상승했으며, 비트코인은 $1,240 오른 $70 수준을 기록해 디지털 자산 가격 상승세가 이어지고 있다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-01 02:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 23,027750.71%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,921751.19%
🇬🇧 FTSE 100 100750.71%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 모두 상승세를 보이며, 상하이종합지수는 0.45%·선전성분 0.62%·항셍 0.71% 상승, 유럽 DAX는 1.19%·FTSE 100은 0.71%·STOXX 50은 0.62% 상승했고, 일본 닛케이 225는 0.46%, 호주 ASX 200은 0.52% 오른 것으로 집계되었습니다. 1분기 해외직접투자가 전년 대비 36.2% 증가하고 미국 증시가 6년 만에 최고의 2분기를 기록하는 등 자본 흐름이 활발해 전반적인 시장 호조를 견인하고 있습니다. 그러나 ‘칩플레이션’ 우려와 미국 고용지표에 대한 경계감이 기술주 조정을 야기하고 있어, 특히 반도체·AI 관련 섹터는 변동성이 남아 있습니다. 아시아에서는 AI 주도 성장과 중국 PMI 호조가 낙관론을 부추기지만, 차익실현 위험과 미국 고용 데이터에 대한 신중함이 필요하다는 의견이 강조되고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/1 ~ 7/8) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-01 02:03
수 · 7/1 TODAY
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (6월) (예측: 118K, 이전: 122K) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (6월) (예측: 55.7, 이전: 55.1) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (6월) (예측: 53.8, 이전: 54.0) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -4.800M, 이전: -6.088M) ★★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.765M) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (2분기) (이전: 3.3%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (2분기) (예측: 13, 이전: 14) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (2분기) (예측: 16, 이전: 17) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (2분기) (예측: 36, 이전: 36) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (6월) (이전: 27.04B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (6월) (예측: 51.9, 이전: 51.8) ★★
🇺🇸 22:00 Warsh 연준 이사 연설 ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (5월) (예측: 0.1%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (6월) (이전: 48.6) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (6월) (예측: 77.7, 이전: 82.1) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.077M) ★★
목 · 7/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 3.2%, 이전: 3.1%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (예측: 0.1%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (6월) (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 220K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (6월) (예측: 114K, 이전: 172K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (6월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇰🇷 삼성전자 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 2.5%, 이전: 2.5%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.649%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (6월) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,821K) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (6월) (이전: 61.8%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (6월) (이전: 120K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (6월) (이전: 8.1%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (5월) (예측: 2.1%, 이전: 4.8%) ★★
금 · 7/3
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,736B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.8, 이전: 51.8) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 53.6, 이전: 54.4) ★★
월 · 7/6
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (이전: 51.3) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (6월) (이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (이전: 52.2) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (6월) (이전: 47.9) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (6월) (이전: 71.3) ★★
화 · 7/7
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (5월) (이전: -0.5%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (5월) (이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 30.75K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (이전: 327.10B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (이전: 383.00B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (5월) (이전: -55.90B) ★★
핵심 관전 포인트

기관 매수 – KOSPI +0.97%, 기관 273만주 순매수, 외국인 매도에도 매수 기회. 미국 기술주 – Nasdaq +2.07%·AI·반도체, 조정 위험에 차익실현 주의. 경제지표 – ADP·비농업·PMI·한국 CPI 발표가 변동성 트리거, 포지션 재점검.