2026 · 07 · 01 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-01 22:02
KOSPI 7/1 마감
8,303.41
▼ -2.04%
-173.07pt
1개월 -5.52%
KOSDAQ 7/1 마감
929.35
▲ +1.44%
+13.17pt
1개월 -11.49%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼2.04% (-173 pt)
📌 KOSDAQ ▲1.44% (13 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +518.3만주
외국인 -337.8만주
기관 -185.6만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1838.7조 -5.84%
SK하이닉스 1824.5조 -3.40%
LG에너지솔루션 81.4조 -3.87%
삼성바이오로직스 64.6조 +0.36%
POSCO홀딩스 25.0조 -0.63%
현대차 99.8조 -1.52%
기아 55.2조 +2.54%
LG화학 19.8조 +0.00%
삼성SDI 39.6조 +0.82%
NAVER 31.0조 -0.80%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
로스웰 1,666 +0.85%
일월지엠엘 2,540 +0.00%
제이피아이헬스케어 7,360 +0.41%
플래티어 2,915 +0.52%
플라즈맵 3,920 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
로스웰 1,666 0.85%
벡트 1,852 1.37%
한주에이알티 4,600 1.66%
일월지엠엘 2,540 0.00%
앱클론 28,250 1.62%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
보험 +7.05 +8.80
비금속광물 +6.88 +14.83
건설업 +5.79 +7.08
서비스업 +5.12 +4.96
제조업 +2.86 +9.19
운수장비 +2.81 +3.27
화학 +2.64 +2.35
은행 +2.64 -10.62
종이목재 +2.62 +1.38
전기전자 +2.22 +4.74
의약품 +1.82 +3.17
전기가스업 +1.76 +1.90
운수창고 +1.75 +1.71
섬유의복 +1.46 -0.30
기계 +1.04 -2.42
음식료품 +0.94 +1.79
증권 +0.91 +0.42
철강금속 +0.41 -1.39
통신업 -0.04 +0.48
금융업 -2.08 -5.91
유통업 -3.17 -4.04
의료정밀 -7.42 -7.83
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 8303.41포인트로 전일 대비 2.04% 하락했으며, 반대로 KOSDAQ은 929.35포인트로 1.44% 상승했다. 외국인 투자자는 순 337.8만주를 매도했고, 기관도 185.6만주를 매도한 반면 개인 투자자는 518.3만주를 순매수해 투자자 흐름이 이격되었다. 주요 원인은 삼성전자·SK하이닉스 등 대형 반도체 주식의 약세와 외국인의 코스피 순매도이며, 연료전지·전선·위메이드 등 성장주 중심의 코스닥 장비·소부장 섹터가 견조한 매수를 보였다. 향후 외국인 매도 압력과 반도체 재고 소진이 지속될 경우 코스피는 8300선 아래에 머물 가능성이 높고, 코스닥은 9~10월 시행 예정인 세그먼트 제도와 하반기 반도체 회복 기대감에 따라 상승 모멘텀을 유지할 것으로 전망된다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-01 22:02
S&P 500
7,499
▲ +0.00%
NASDAQ
26,214
▲ +1.52%
DOW JONES
52,319
▲ +0.26%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 NASDAQ이 1.52% 상승해 26,214포인트를 기록했으며, S&P 500은 7,499포인트로 변동이 없고 다우존스는 0.26% 상승해 52,319포인트를 유지했다. 바클레이스는 최근 주도권에 균열이 나타났다고 진단했지만, 개인 투자자들은 지수 하락 시점에 역대급 매수를 이어가고 있다. 에너지 비용 상승으로 인플레이션 압력이 완화되면서 S&P 500 선물은 소폭 하락했으나, 나스닥 중심의 강세가 지속돼 2분기 전체 21% 상승세를 보이고 있다. 한편, SK 하이닉스가 나스닥 등록서 수정과 1,100조원 규모의 투자·EUV 도입 계획을 발표하면서 나스닥에 대한 긍정적 기대가 커지고, 일부 분석가들은 나스닥이 75,000포인트까지 오를 가능성을 제시하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-01 22:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 99.915 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.537%로 상승세를 보이며 금리 인상 기대가 확대되고 있습니다. 달러인덱스는 0.32포인트 떨어진 99.915로 약간 약세를 보였지만, EUR/USD는 1.1790(+0.0031)으로 유로가 소폭 강세를 유지하고 원·달러는 1,445.00(-5.30)으로 원화가 절상되었습니다. WTI 원유는 $64.89(+$2.62)로 상승했지만, 공급 과잉과 미·이란 협상 기대감으로 향후 추가 하락 압력이 남아 있습니다. 금 가격은 $500(+$18)으로 소폭 상승했으나, 기술주 중심 미국 증시 강세와 금리 상승으로 하방 위험이 지속되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-01 22:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 23,027 -0.38%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,057750.24%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.38%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 증시는 7월 1일에 대부분의 주요 지수가 0.2%‑0.6% 상승한 반면 홍콩 항셍은 0.38% 하락하며 혼조세를 보였다(상하이 +0.45%, 선전 +0.62%, DAX +0.24%, STOXX 50 +0.62%, 닛케이 +0.46%, ASX 200 +0.52%). 상반기에는 전 세계 시가총액이 약 7조 달러 확대되고 나스닥이 11%‑12% 상승하는 등 AI·반도체 주도 랠리를 기록했지만, 현재는 랠리 후 숨고르기 단계에 접어들면서 아시아 증시가 미국 고용지표 발표를 앞두고 신중한 흐름을 보이고 있다. 동시에 아시아 통화가 상승·하락을 교차하면서 하반기 첫 거래일에 변동성을 더하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/1 ~ 7/8) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-01 22:02
수 · 7/1 TODAY
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (6월) (예측: 118K, 이전: 122K) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (6월) (예측: 55.7, 이전: 55.1) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (6월) (예측: 53.8, 이전: 54.0) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -2.900M, 이전: -6.088M) ★★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -4.100M, 이전: -0.765M) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (2분기) (이전: 3.3%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (2분기) (예측: 13, 이전: 14) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (2분기) (예측: 16, 이전: 17) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (2분기) (예측: 36, 이전: 36) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (6월) (이전: 27.04B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (6월) (예측: 51.9, 이전: 51.8) ★★
🇺🇸 20:45 연방공개시장위원회 위원 델리의 연설 ★★
🇺🇸 22:00 Warsh 연준 이사 연설 ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (5월) (예측: 0.1%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (6월) (이전: 48.6) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (6월) (예측: 77.7, 이전: 82.1) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.077M) ★★
목 · 7/2
🇺🇸 04:15 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 3.2%, 이전: 3.1%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (예측: 0.1%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (6월) (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 219K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (6월) (예측: 114K, 이전: 172K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (6월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇰🇷 삼성전자 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 2.5%, 이전: 2.5%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.649%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (6월) (예측: 3.5%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,821K) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (6월) (이전: 61.8%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (6월) (예측: 115K, 이전: 120K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (6월) (이전: 8.1%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (5월) (예측: -1.7%, 이전: 4.8%) ★★
금 · 7/3
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 (이전: 440) ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 (이전: 573) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,736B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.8, 이전: 51.8) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 53.6, 이전: 54.4) ★★
월 · 7/6
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.3, 이전: 50.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (6월) (이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (예측: 52.2, 이전: 51.5) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (6월) (이전: 47.9) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (6월) (이전: 71.3) ★★
화 · 7/7
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (5월) (이전: -0.5%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (5월) (이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 30.75K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (5월) (이전: 327.10B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (5월) (이전: 383.00B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (5월) (이전: -55.90B) ★★
핵심 관전 포인트

외국인 매도·반도체 재고…KOSPI 8300 이하 방어주와 원화 절상 주의.
코스닥 성장주…연료전지·소부장 매수, 세그먼트 제도 기대.
NASDAQ 강세…SK하이닉스 EUV 발표, 고용지표 변동성 주시.
미국 금리·달러…10년물 +5bp, 달러 약세·원화 절상, 금·원자산 헤지.