2026 · 07 · 01 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-01 17:02
KOSPI 7/1 마감
8,303.41
▼ -2.04%
-173.07pt
1개월 -5.52%
KOSDAQ 7/1 마감
929.35
▲ +1.44%
+13.17pt
1개월 -11.49%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼2.04% (-173 pt)
📌 KOSDAQ ▲1.44% (13 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +518.3만주
외국인 -337.8만주
기관 -185.6만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1838.7조 -5.84%
SK하이닉스 1824.5조 -3.40%
LG에너지솔루션 81.4조 -3.87%
삼성바이오로직스 64.6조 +0.36%
POSCO홀딩스 25.0조 -0.63%
현대차 99.8조 -1.52%
기아 55.2조 +2.54%
LG화학 19.8조 +0.00%
삼성SDI 39.6조 +0.82%
NAVER 31.0조 -0.80%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
로스웰 1,666 +0.85%
일월지엠엘 2,540 +0.00%
제이피아이헬스케어 7,360 +0.41%
플래티어 2,915 +0.52%
플라즈맵 3,920 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
로스웰 1,666 0.85%
벡트 1,852 1.37%
한주에이알티 4,600 1.66%
일월지엠엘 2,540 0.00%
앱클론 28,250 1.62%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
보험 +7.05 +8.80
비금속광물 +6.88 +14.83
건설업 +5.79 +7.08
서비스업 +5.12 +4.96
제조업 +2.86 +9.19
운수장비 +2.81 +3.27
화학 +2.64 +2.35
은행 +2.64 -10.62
종이목재 +2.62 +1.38
전기전자 +2.22 +4.74
의약품 +1.82 +3.17
전기가스업 +1.76 +1.90
운수창고 +1.75 +1.71
섬유의복 +1.46 -0.30
기계 +1.04 -2.42
음식료품 +0.94 +1.79
증권 +0.91 +0.42
철강금속 +0.41 -1.39
통신업 -0.04 +0.48
금융업 -2.08 -5.91
유통업 -3.17 -4.04
의료정밀 -7.42 -7.83
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 8,303.41포인트로 전일 대비 2.04% 하락했으며, KOSDAQ은 929.35포인트로 1.44% 상승했다. 외국인 순매도 337만8000주와 기관 순매도 185만6000주가 이어진 반면, 개인 투자자는 518만3000주를 순매수해 매수세가 제한적이었다. 코스피 약세는 반도체 차익 매물 출회와 국민연금 리밸런싱 첫날 매도 압력에 기인했으며, 코스닥 상승은 반도체 강세가 이차전지 약세를 상쇄한 소부장 주도 덕분이다. 거래소가 9~10월에 시행할 코스닥 세그먼트 제도와 향후 국민연금 매도 규모보다 흡수 주체에 대한 불확실성이 하반기 시장 방향에 영향을 줄 것으로 전망된다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-01 17:02
S&P 500
7,440
▲ +0.00%
NASDAQ
25,820
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500과 나스닥은 각각 7,440포인트와 25,820포인트로 전일 대비 변동이 없으며, 오늘은 교착세를 보이고 있습니다. 그러나 2분기 실적 발표에 따르면 나스닥은 연간 21% 상승, S&P 500은 15% 상승해 6년 만에 최고 상승률을 기록했으며, 이는 미국 기술주 강세가 지속되고 있음을 시사합니다. 한편, 블랙록이 한국을 포함한 신흥시장 주식에 대한 투자의견을 하향조정한 반면, 한국 투자자들은 3개월 만에 미국 주식 순매수로 전환하는 등 흐름이 엇갈리고 있습니다. SK하이닉스가 나스닥 상장을 위한 등록서 수정과 11.9조원 규모의 EUV 장비 투자를 발표하면서 기술주에 대한 기대감이 여전히 남아 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-01 17:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 97.63 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $4,985 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1404 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률이 5bp 상승한 4.537%로 상승해 채권 매도가 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락한 97.63으로 약세를 보이고 있습니다. WTI 원유는 $64.89(+ $2.62)로 소폭 회복했지만, ‘공급 과잉’과 미·이란 협상 대기 상황으로 전반적인 유가 하락 압력이 지속되고 있습니다. 금가격은 $4,985(+ $18)로 소폭 상승했으나, 달러 강세와 기술적 저항으로 하락세가 이어질 가능성이 제기되고 있습니다. 원·달러 환율은 ₩1,445.00(-5.30)으로 원화가 강세를 보이며, 비트코인은 $500(+ $1,240)으로 급등해 변동성 확대가 눈에 띕니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-01 17:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 23,027750.12%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,996751.50%
🇬🇧 FTSE 100 100750.12%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

유럽 주요 지수는 전일 대비 상승세를 보이며 DAX가 1.5%·STOXX 50이 0.62% 오른 등 전반적인 강세를 보였으나, 영국 FTSE 100은 얇은 0.12% 상승에 그쳤다. 아시아에서는 일본 닛케이 225가 0.46%·중국 상하이·선전지수가 각각 0.45%·0.62% 상승한 반면, AI·반도체 라인업이 주도한 랠리와 함께 미국 나스닥이 2분기에만 21% 급등하는 등 기술주 중심의 상승 흐름이 이어지고 있다. 골드만삭스는 AI 중심 투자 확대와 함께 한국·대만 비중을 늘릴 것을 권고했으며, BCA·블랙록은 한국 증시의 AI 편입 위험을 경고해 투자자들의 주의가 요구된다. 한편 1분기 해외직접투자는 전년 대비 36% 상승한 217.4억 달러를 기록, 글로벌 증시 상승에 대한 펀더멘털 지원이 강화되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/1 ~ 7/8) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-01 17:02
수 · 7/1 TODAY
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (6월) (예측: 118K, 이전: 122K) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (6월) (예측: 55.7, 이전: 55.1) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (6월) (예측: 53.8, 이전: 54.0) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -2.900M, 이전: -6.088M) ★★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -4.100M, 이전: -0.765M) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (2분기) (이전: 3.3%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (2분기) (예측: 13, 이전: 14) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (2분기) (예측: 16, 이전: 17) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (2분기) (예측: 36, 이전: 36) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (6월) (이전: 27.04B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (6월) (예측: 51.9, 이전: 51.8) ★★
🇺🇸 22:00 Warsh 연준 이사 연설 ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (5월) (예측: 0.1%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (6월) (이전: 48.6) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (6월) (예측: 77.7, 이전: 82.1) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.077M) ★★
목 · 7/2
🇺🇸 04:15 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 3.2%, 이전: 3.1%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (예측: 0.1%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (6월) (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 220K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (6월) (예측: 114K, 이전: 172K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (6월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇰🇷 삼성전자 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 2.5%, 이전: 2.5%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.649%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (6월) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,821K) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (6월) (이전: 61.8%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (6월) (이전: 120K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (6월) (이전: 8.1%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (5월) (예측: 2.1%, 이전: 4.8%) ★★
금 · 7/3
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,736B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.8, 이전: 51.8) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 53.6, 이전: 54.4) ★★
월 · 7/6
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (이전: 51.3) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (6월) (이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (이전: 52.2) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (6월) (이전: 47.9) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (6월) (이전: 71.3) ★★
화 · 7/7
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (5월) (이전: -0.5%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (5월) (이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 30.75K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (이전: 327.10B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (이전: 383.00B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (5월) (이전: -55.90B) ★★
핵심 관전 포인트

오늘 투자 핵심: 코스피 외국인·기관 매도·국민연금 리밸런싱 → 단기 하락, 방어주·헷징 선호. 코스닥 반도체·소부장 강세 → 성장주 매수 타이밍. 미·한국 채권·달러·PMI 변동 → 원화 매수·해외주식 비중 확대, 위험자산 포지션 조정.