2026 · 07 · 01 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-01 13:01
KOSPI 7/1 장중
8,406.71
▼ -0.82%
-69.77pt
1개월 -4.34%
KOSDAQ 7/1 장중
934.36
▲ +1.98%
+18.18pt
1개월 -11.02%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼0.82% (-69 pt)
📌 KOSDAQ ▲1.98% (18 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1881.0조 -3.67%
SK하이닉스 1856.6조 -1.70%
LG에너지솔루션 82.3조 -2.90%
삼성바이오로직스 63.7조 -1.01%
POSCO홀딩스 25.1조 +0.00%
현대차 100.1조 -1.21%
기아 55.3조 +2.61%
LG화학 19.9조 +0.89%
삼성SDI 39.9조 +1.75%
NAVER 30.8조 -1.21%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
로스웰 1,657 +0.30%
벡트 1,845 +0.99%
하이비젼시스템 10,070 +0.50%
에스에너지 887 +0.80%
제이피아이헬스케어 7,360 +0.41%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
로스웰 1,657 0.30%
벡트 1,845 0.99%
하이비젼시스템 10,070 0.50%
에스에너지 887 0.80%
플래티어 2,930 1.03%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
보험 +10.04 +11.83
비금속광물 +6.06 +13.94
건설업 +5.68 +6.96
서비스업 +5.31 +5.15
제조업 +4.09 +10.49
운수장비 +3.00 +3.46
전기전자 +2.91 +5.45
종이목재 +2.63 +1.39
화학 +2.37 +2.08
은행 +2.37 -10.85
의약품 +2.34 +3.70
기계 +2.03 -1.47
전기가스업 +1.96 +2.11
섬유의복 +1.92 +0.16
운수창고 +1.82 +1.78
음식료품 +1.45 +2.31
증권 +1.15 +0.66
철강금속 +0.75 -1.06
통신업 +0.04 +0.55
금융업 -0.46 -4.36
유통업 -2.94 -3.81
의료정밀 -5.59 -6.01
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 0.82% 하락한 8,406.71포인트를 기록했으며, 반면 KOSDAQ은 1.98% 상승해 934.36포인트에 머물렀다. 미국 기술주와 반도체 호재에도 불구하고 외국인 매도세와 삼성·하이닉스 중심의 편중 구조가 영향을 미쳐 코스피는 약보합을 보였다. 국민연금이 리밸런싱을 재개하면서 충격 최소화를 위해 매도 속도를 조절할 가능성이 제기돼 시장 주의가 집중되고 있다. 코스닥 상승은 반도체 장비주와 중소형 기술주의 강세에 기인한 것으로, 섹터 간 격차가 확대되는 양상이 나타났다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-01 13:01
S&P 500
7,440
▲ +0.00%
NASDAQ
25,820
▲ +0.00%
DOW JONES
52,319
▲ +0.26%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,440포인트로 변동이 없었으며, 나스닥도 25,820포인트에서 동등하게 유지됐지만 다우존스는 52,319포인트로 0.26% 상승해 소폭 상승세를 보였습니다. 미국 증시는 2분기 AI·반도체 주도의 강세가 이어져 나스닥이 연간 21% 상승, S&P 500은 15% 상승하는 등 6년 만에 최고 상승률을 기록했습니다. 반면 블랙록이 한국 등 신흥시장 주식에 대한 투자의견을 하향조정하면서 해당 지역 자산에 대한 위험 인식이 확대되고 있습니다. 국내에서는 SK하이닉스의 나스닥 상장 확정과 ‘삼전닉스’ 급락 등 개별 종목 변동성이 커지는 모습이 관찰됩니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-01 13:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.1 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $70.11 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $6,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률은 5bp 상승한 4.537% 수준으로 금리 상승 압력이 지속되고 있다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.1에 머물며 약세를 보이지만, 원·달러는 5.30원 내린 1,445.00원으로 원화가 상대적으로 강세를 유지한다. WTI 원유는 $70.11(+ $2.62)까지 회복했으나, 최근 미·이란 협상 대기와 2분기 급락 여파로 변동성이 높아진 상황이다. 금값은 $6,000(+ $18)으로 소폭 상승했지만, 다수 매체가 가격 하락세와 기술적 반등 부진을 보도하고 있어 단기적인 상승 동력은 제한적이다. 전반적으로 금리 상승과 달러 약세가 주도하는 가운데, 원자재 시장은 협상 불확실성으로 혼조 흐름을 보이고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-01 13:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 23,027750.12%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,996751.50%
🇬🇧 FTSE 100 100750.12%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 증시는 미국 나스닥이 상반기 +12% 상승하며 기술주 중심의 강세를 이어가고, DAX +1.5%, FTSE +0.12%, STOXX +0.62% 등 유럽 주요 지수가 소폭 상승한 가운데, 중국 상하이종합 +0.45%, 선전성분 +0.62%, 일본 닛케이 +0.46%, 호주 ASX +0.52%로 아시아·오세아니아도 전반적인 상승세를 보였습니다. AI 랠리가 핵심 동력으로 작용해 닛케이가 70,000포인트를 돌파했으며, 엔저가 162엔을 넘어 급락해 반도체·AI 관련 주식에 투자 심리를 크게 끌어올렸습니다. 한편 ‘칩플레이션’ 우려가 기술주 조정을 야기하며 시장이 균형을 찾는 단계에 있다는 지적도 나오고 있습니다. 1분기 해외직접투자는 전년 대비 36%↑ 217.4억 달러를 기록해 자본 흐름이 견조함을 보여주고, 골드만삭스는 하반기에 한국·대만 비중을 확대하겠다는 전략을 발표했습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/1 ~ 7/8) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-01 13:01
수 · 7/1 TODAY
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (6월) (예측: 118K, 이전: 122K) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (6월) (예측: 55.7, 이전: 55.1) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (6월) (예측: 53.8, 이전: 54.0) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -4.800M, 이전: -6.088M) ★★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -4.100M, 이전: -0.765M) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (2분기) (이전: 3.3%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (2분기) (예측: 13, 이전: 14) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (2분기) (예측: 16, 이전: 17) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (2분기) (예측: 36, 이전: 36) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (6월) (이전: 27.04B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (6월) (예측: 51.9, 이전: 51.8) ★★
🇺🇸 22:00 Warsh 연준 이사 연설 ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (5월) (예측: 0.1%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (6월) (이전: 48.6) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (6월) (예측: 77.7, 이전: 82.1) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.077M) ★★
목 · 7/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 3.2%, 이전: 3.1%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (예측: 0.1%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (6월) (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 220K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (6월) (예측: 114K, 이전: 172K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (6월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇰🇷 삼성전자 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 2.5%, 이전: 2.5%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.649%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (6월) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,821K) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (6월) (이전: 61.8%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (6월) (이전: 120K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (6월) (이전: 8.1%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (5월) (예측: 2.1%, 이전: 4.8%) ★★
금 · 7/3
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,736B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.8, 이전: 51.8) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 53.6, 이전: 54.4) ★★
월 · 7/6
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (이전: 51.3) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (6월) (이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (이전: 52.2) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (6월) (이전: 47.9) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (6월) (이전: 71.3) ★★
화 · 7/7
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (5월) (이전: -0.5%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (5월) (이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 30.75K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (이전: 327.10B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (이전: 383.00B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (5월) (이전: -55.90B) ★★
핵심 관전 포인트

AI·반도체 랠리 vs 신흥시장 위험 – 나스닥·유럽 상승에도 블랙록 하향·외국인 매도로 KOSPI 변동성 확대, 방어형보다 중소형 기술주 선호. 미국 10년 국채 4.54% 상승·원·달러 강세(₩1,445)→ KRW·채권 단기 매수 기회. 미 고용·PMI 발표가 다우와 위험 선호도 좌우, 부진 시 금 방어포지션 검토. KOSDAQ 반도체 장비주 급등, 섹터 ETF·개별주 롱 전략.