2026 · 07 · 01 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-01 07:01
KOSPI 6/30 마감
8,476.48
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -3.55%
KOSDAQ 6/30 마감
916.18
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -12.75%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1952.7조 +0.00%
SK하이닉스 1888.7조 +0.00%
LG에너지솔루션 84.7조 +0.00%
삼성바이오로직스 64.4조 +0.00%
POSCO홀딩스 25.1조 +0.00%
현대차 101.4조 +0.00%
기아 53.9조 +0.00%
LG화학 19.8조 +0.00%
삼성SDI 39.2조 +0.00%
NAVER 31.2조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 5,010 +0.00%
KR모터스 277 +0.00%
경방 8,000 +0.00%
삼양홀딩스 54,200 +0.00%
하이트진로 14,360 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 5,010 0.00%
KR모터스 277 0.00%
경방 8,000 0.00%
삼양홀딩스 54,200 0.00%
하이트진로 14,360 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 +0.85
섬유의복 +0.00 -1.73
종이목재 +0.00 -1.21
화학 +0.00 -0.28
의약품 +0.00 +1.33
비금속광물 +0.00 +7.44
철강금속 +0.00 -1.79
기계 +0.00 -3.42
전기전자 +0.00 +2.46
의료정밀 +0.00 -0.43
운수장비 +0.00 +0.45
유통업 +0.00 -0.90
전기가스업 +0.00 +0.15
건설업 +0.00 +1.21
운수창고 +0.00 -0.04
통신업 +0.00 +0.51
금융업 +0.00 -3.92
은행 +0.00 -12.92
증권 +0.00 -0.48
보험 +0.00 +1.63
서비스업 +0.00 -0.15
제조업 +0.00 +6.15
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 8,476.48포인트로 전일과 동일하게 마감했으며, 코스닥도 916.18포인트에 변동 없이 마감했다. 반도체주의 반등이 8,400선 회복을 견인했지만 장막판 외국인 투자자는 약 1조 원 규모의 순매도로 상승폭을 축소했다. 기관투자자는 지속적인 순매수를 이어가며 8,500선 회복 기대를 뒷받침했으며, 뉴욕증시의 AI 랠리도 긍정적인 심리 요인으로 작용했다. 한편, 해외 암호화폐 거래소에서 코스피를 최대 150배 베팅하는 투기적 움직임이 주목받으며 시장 변동성 확대 위험이 제기되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-01 07:01
S&P 500
7,440
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 오늘 S&P 500이 7,440포인트로 전일 대비 변동이 없었지만, 나스닥은 1.5% 상승하며 분기 기준 21% 상승이라는 6년 만의 최고 기록을 경신했다. AI 관련 지출이 7,300억 달러 규모로 확대되고, 기술주 반등이 지속되면서 AI 랠리가 시장 전반을 견인하고 있다. 한편, 원·달러 환율이 1,500원을 넘어섰음에도 불구하고 해외 개인 투자자들이 151억 달러 규모의 순매수를 기록하며 미국 주식에 몰입하고 있다. 중동 지역 전쟁 등 지정학적 위험에도 불구하고 주요 지수는 2020년 이후 최고 분기 실적을 유지하며 강세를 이어가고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-01 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.25 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $70.44 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $20 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.537%로 상승세를 보이며 금리 인상 기대가 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락한 0.25 수준으로 약세를 보였습니다. 원유는 $70.44(+$2.62)로 소폭 회복했지만, 2분기 국제 유가가 전년 대비 38% 급락하고 공급 과잉 전망이 강화되는 등 하락 압력이 여전히 큽니다. 금은 $20(+$18) 상승했지만, 최근 12년 최악 분기 하락과 국제 금가격 급락 보도가 이어져 가격 변동성이 확대되고 있습니다. 한편 비트코인은 $103,000(+$1,240)까지 상승해 위험자산 선호가 일부 회복되고 있음을 시사합니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-01 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 23,027750.12%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,996751.50%
🇬🇧 FTSE 100 100750.12%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

2026년 2분기 글로벌 주식시장은 전반적으로 상승세를 유지했으며, 주요 지수 모두 플러스를 기록했다. 특히 유럽 DAX는 1.5% 상승해 가장 높은 상승률을 보였고, 중국 상하이종합·선전성분·항셍은 각각 0.45~0.62%, 일본 닛케이 225와 호주 ASX 200도 각각 0.46%와 0.52% 상승했다. 상승 동력은 AI·반도체 중심의 기술주 호조와 1분기 해외직접투자액이 전년 대비 36.2% 증가한 점, 미국 증시가 6년 만에 최고의 2분기를 기록한 점 등이다. 그러나 ‘칩플레이션’ 우려와 미국 고용지표에 대한 경계, 차익실현 위험 등 변동성 요인도 동시에 부각되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/1 ~ 7/8) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-01 07:01
수 · 7/1 TODAY
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (6월) (예측: 118K, 이전: 122K) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (6월) (예측: 55.7, 이전: 55.1) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (6월) (예측: 53.8, 이전: 54.0) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -4.800M, 이전: -6.088M) ★★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -4.100M, 이전: -0.765M) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (2분기) (이전: 3.3%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (2분기) (예측: 13, 이전: 14) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (2분기) (예측: 16, 이전: 17) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (2분기) (예측: 36, 이전: 36) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (6월) (이전: 27.04B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (6월) (예측: 51.9, 이전: 51.8) ★★
🇺🇸 22:00 Warsh 연준 이사 연설 ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (5월) (예측: 0.1%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (6월) (이전: 48.6) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (6월) (예측: 77.7, 이전: 82.1) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.077M) ★★
목 · 7/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 3.2%, 이전: 3.1%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (예측: 0.1%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (6월) (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 220K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (6월) (예측: 114K, 이전: 172K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (6월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇰🇷 삼성전자 2026년 2분기 실적 발표 (예상)
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 2.5%, 이전: 2.5%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.649%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (6월) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,821K) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (6월) (이전: 61.8%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (6월) (이전: 120K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (6월) (이전: 8.1%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (5월) (예측: 2.1%, 이전: 4.8%) ★★
금 · 7/3
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,736B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.8, 이전: 51.8) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 53.6, 이전: 54.4) ★★
월 · 7/6
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (이전: 51.3) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (6월) (이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (이전: 52.2) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (6월) (이전: 47.9) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (6월) (이전: 71.3) ★★
화 · 7/7
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (5월) (이전: -0.5%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (5월) (이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 30.75K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (이전: 327.10B) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (이전: 383.00B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (5월) (이전: -55.90B) ★★
핵심 관전 포인트

- AI 랠리 연속–미국 나스닥 1.5% 상승·기술주 호조가 한국 반도체주를 끌어올리며 단기 매수 신호. - 미국 금리·채권 상승–10년물 +5bp, 달러 약세·비트코인 103 k 급등, 위험자산 비중 확대가 유리. - 외국인·기관 흐름–KOSPI 외국인 -1조 순매도, 기관 지속 매수로 8.5k선 기대·변동성에 주의, 고용·물가 데이터가 관건.