2026 · 06 · 30 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-06-30 02:01
KOSPI 6/29 마감
8,394.65
▼ -0.20%
-16.56pt
1개월 -4.48%
KOSDAQ 6/29 마감
920.57
▲ +8.13%
+69.20pt
1개월 -12.33%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼0.20% (-16 pt)
📌 KOSDAQ ▲8.13% (69 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +912.7만주
외국인 -1190.5만주
기관 +244.7만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1888.3조 -4.86%
SK하이닉스 1873.0조 -1.68%
LG에너지솔루션 93.7조 +20.81%
삼성바이오로직스 67.0조 +7.82%
POSCO홀딩스 26.4조 +9.18%
현대차 101.8조 +3.43%
기아 54.9조 +3.92%
LG화학 21.7조 +13.65%
삼성SDI 41.3조 +12.53%
NAVER 32.0조 +3.87%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
노블엠앤비 12 +0.00%
티케이지애강 564 +0.36%
사토시홀딩스 3,980 +0.76%
아이스크림에듀 900 +0.00%
국일신동 1,470 +0.68%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
파커스 930 1.86%
노블엠앤비 12 0.00%
모비데이즈 755 1.89%
엑시온그룹 881 1.50%
티케이지애강 564 0.36%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
의료정밀 +17.54 +9.65
증권 +11.19 +8.50
서비스업 +10.89 +0.92
섬유의복 +10.88 +8.44
비금속광물 +10.49 +8.19
건설업 +10.19 +4.81
운수장비 +9.97 +3.46
화학 +8.83 +5.20
의약품 +7.02 +2.24
전기전자 +6.66 +3.37
기계 +6.39 -0.69
보험 +6.38 +2.42
종이목재 +5.46 +0.97
운수창고 +5.24 +1.26
통신업 +5.02 +0.88
음식료품 +4.82 +3.57
철강금속 +4.72 -2.28
제조업 +3.65 +2.29
전기가스업 +3.17 +4.51
은행 +2.91 -7.50
금융업 -0.35 -1.92
유통업 -1.31 +3.10
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 0.20% 하락한 8,394.65포인트로 마감했으며, KOSDAQ는 8.13% 상승한 920.57포인트로 급등했다. 투자자 흐름은 개인이 912만 주 순매수, 기관이 245만 주 순매수한 반면 외국인은 1,191만 주 순매도해 코스피 약보합에 영향을 주었다. 주요 이슈는 반도체 실적 전망이 불투명해 삼성전자·반도체 관련 주가 압박을 받는 가운데, 2차전지와 바이오 섹터가 코스닥 상승을 견인한 점이다. 향후 7월 코스피는 삼성전자·반도체 실적에 크게 좌우될 것으로 보이며, 투자자들은 방어적 주식과 자산관리 확대에 주목하고 있다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-06-30 02:01
S&P 500
7,354
▲ +0.00%
NASDAQ
25,298
▲ +0.00%
DOW JONES
51,921
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 증시는 S&P 500·NASDAQ·다우 모두 전일 대비 0.00%로 변동 없이 마감했으며, 시장 전반에 큰 흐름이 형성되지 않았다. 다만 기술주 상승폭이 축소되고 고착 인플레이션·무역 우려가 지속돼 S&P 500 선물은 하락 압력을 받았으며, BofA는 3분기 조정 가능성을 제시해 최저 6,850 수준까지 떨어질 수 있다고 경고했다. 한편 중동 긴장 완화 기대와 Honeywell Aerospace의 나스닥 상장 첫날 7% 급등 등 일부 긍정 요인도 나타나며 투자 심리의 양분이 지속되고 있다. 투자 편의성 확대를 위한 소액투자·자동시세 주문 도입 등 증권사의 서비스 강화 움직임도 눈에 띈다. 전반적으로 변동성 확대와 조정 위험이 공존하는 단계로 평가된다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-06-30 02:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.09% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.2 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $70.65 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1424 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.09% 수준으로 금리 상승 압력이 지속되고 있다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.2에 머물며 약세를 보였고, 원·달러는 5.30원 내린 1,445원에 거래돼 환율 역시 약세 흐름을 반영한다. 국제유가는 호르무즈·미-이란 갈등 등 중동 리스크가 지속되면서 $2.62 오른 70.65달러를 기록했으며, 이와 연계해 금값은 $18 상승한 103,000원, 비트코인도 $1,240 오른 103,000달러에 머물렀다. 전반적으로 중동 지정학 리스크가 원자재와 위험자산을 끌어올리는 반면, 달러와 금은 혼조세를 보이며 시장 변동성이 확대되고 있다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-06-30 02:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 22,672 -0.02%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,704750.13%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.02%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 주요 지수는 전반적으로 소폭 상승했으며, 중국 상하이종합지수는 0.45% 오른 3215, 선전성분은 0.62% 오른 10,890, 일본 닛케이 225는 0.46% 오른 56,734, 호주 ASX 200은 0.52% 오른 8,555를 기록했다. 유럽 시장은 혼조세를 보였는데, 독일 DAX는 0.13% 상승해 24,704, STOXX 50은 0.62% 상승해 5,520이지만 영국 FTSE 100은 0.02% 하락해 100에 머물렀다. 반도체 급락과 AI 과열 논란이 변동성을 확대하고 있으나, 골드만삭스와 SC제일은행은 하반기에도 아시아 주식·원자재·미국 주식에 대한 매수 의견을 유지하고 있다. 따라서 변동성이 커질 것으로 예상되지만, 미국·아시아 주식은 상승 여력이 남아 있어 투자자는 위험 관리와 섹터 다변화를 고려해야 한다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (6/30 ~ 7/7) Investing.com · NASDAQ · 2026-06-30 02:01
화 · 6/30 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (5월) (이전: -3.6%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (6월) (예측: 50.2, 이전: 50.0) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (6월) (예측: 94.2, 이전: 93.1) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (5월) (예측: 7.280M, 이전: 7.618M) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (5월) (이전: 1.5%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (5월) (이전: -0.7%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (6월) (이전: 50.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (6월) (예측: 49.9, 이전: 50.1) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (4월) (이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (4월) (이전: 1.0%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (6월) (예측: 60.0, 이전: 62.7) ★★
수 · 7/1
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (6월) (예측: 118K, 이전: 122K) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (6월) (예측: 55.7, 이전: 55.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (6월) (예측: 53.7, 이전: 54.0) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -6.088M) ★★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.765M) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (2분기) (이전: 3.3%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (2분기) (예측: 13, 이전: 14) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (2분기) (예측: 16, 이전: 17) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (2분기) (예측: 36, 이전: 36) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (6월) (이전: 27.04B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (6월) (예측: 52.0, 이전: 51.8) ★★
🇺🇸 22:00 Warsh 연준 이사 연설 ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (6월) (이전: 48.6) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (6월) (예측: 79.0, 이전: 82.1) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.077M) ★★
목 · 7/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.5%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 3.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (6월) (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 220K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (6월) (예측: 114K, 이전: 172K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (6월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 2.5%, 이전: 2.5%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.649%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (6월) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,821K) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (6월) (이전: 61.8%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (6월) (이전: 120K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (6월) (이전: 8.1%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (5월) (예측: 2.1%, 이전: 4.8%) ★★
금 · 7/3
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,736B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.8, 이전: 51.8) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 53.6, 이전: 54.4) ★★
월 · 7/6
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (이전: 51.3) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (6월) (이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (이전: 52.2) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (6월) (이전: 47.9) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (6월) (이전: 71.3) ★★
핵심 관전 포인트

반도체 실적 불확실·외국인 순매도 → 코스피 방어주·배당주 매수 우선. 중동 지정학 리스크·WTI·금·비트코인 상승 → 원/달러 약세에 원자재·위험자산 포지션 확대. 미국 변동성·금리 상승·10년물 4.09%·BofA S&P 8500 전망 → 단기 현금·채권 비중 강화.