2026 · 06 · 30 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-06-30 17:02
KOSPI 6/30 마감
8,476.48
▲ +0.97%
+81.83pt
1개월 -3.55%
KOSDAQ 6/30 마감
916.18
▼ -0.48%
-4.39pt
1개월 -12.75%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.97% (81 pt)
📌 KOSDAQ ▼0.48% (-4 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -10.9만주
외국인 -262.6만주
기관 +274.2만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1952.7조 +3.41%
SK하이닉스 1888.7조 +0.84%
LG에너지솔루션 84.7조 -9.61%
삼성바이오로직스 64.4조 -3.94%
POSCO홀딩스 25.1조 -4.80%
현대차 101.4조 -0.40%
기아 53.9조 -1.85%
LG화학 19.8조 -9.09%
삼성SDI 39.2조 -4.88%
NAVER 31.2조 -2.45%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
아크솔루션스 116 +0.87%
서산 4,265 +0.24%
진흥기업우B 1,460 +0.69%
핑거스토리 4,265 +0.71%
키네마스터 1,430 +0.35%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
아크솔루션스 116 0.87%
엑시온그룹 895 1.59%
서산 4,265 0.24%
소프트센 922 1.32%
티케이지애강 573 1.60%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +4.91 +7.31
의약품 +0.64 +2.89
보험 +0.61 +3.04
통신업 +0.00 +0.88
비금속광물 -0.45 +7.71
종이목재 -0.46 +0.50
철강금속 -0.63 -2.90
유통업 -0.72 +2.35
운수창고 -0.91 +0.34
기계 -0.97 -1.66
전기전자 -1.14 +2.19
서비스업 -1.21 -0.30
금융업 -1.67 -3.56
음식료품 -2.51 +0.97
건설업 -2.57 +2.11
운수장비 -2.68 +0.69
화학 -3.07 +1.98
전기가스업 -3.16 +1.21
증권 -3.25 +4.97
섬유의복 -3.79 +4.33
의료정밀 -6.85 +2.14
은행 -7.19 -14.16
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 반도체·미국 기술주 상승세에 힘입어 0.97% 오른 8,476.48포인트로 8,400선을 회복했지만, 장막판 외국인 순매도 1조원 규모가 상승폭을 축소했다. 반면 코스닥은 2차전지·소부장 주식의 약세가 주도돼 0.48% 떨어진 916.18포인트로 마감했다. 투자자 흐름은 개인이 10.9만주, 외국인이 262.6만주 순매도한 반면, 기관이 274.2만주 순매수해 순자본 흐름은 기관 순매수로 전환되었다. 환율은 1,549원대 유지돼 원화 약세 압력이 지속되고 있다. 전반적으로 코스피는 반등세를 보였으나 외국인 매도와 환율 부담이 상승 모멘텀을 제약하고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-06-30 17:02
S&P 500
7,440
▲ +1.18%
NASDAQ
25,298
▲ +0.00%
DOW JONES
51,876
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,440포인트로 전일 대비 1.18% 상승하며 시장 전반에 긍정적인 흐름을 보였으나, NASDAQ과 다우는 각각 25,298포인트와 51,876포인트로 변동 없이 마감했습니다. 최근 미국 기술주와 AI 관련 랠리가 이어지는 가운데, 미국·이란 협상 재개 기대와 외국인 투자자(서학개미)의 미국 주식 비중 77% 확대가 매수 심리를 강화했습니다. 반면, 주식 자금조달 비용 급등과 단기자금시장 압박, 레버리지 과열에 대한 경고가 투자 위험을 상기시키고 있습니다. 전체 투자자 심리 지표는 ‘공포’ 구역으로 전환됐지만, 현재는 S&P 500 상승을 중심으로 시장이 상승세를 유지하고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-06-30 17:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.1 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $70.31 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $4,985 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.537%로 금리 상승 흐름이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.1 수준을 유지하며 약세를 보였습니다. 국제 유가는 호르무즈 해협 무력 충돌 등 중동 리스크 재점화에 힘입어 WTI가 $2.62 오른 $70.31을 기록했으며, 이는 정유업계의 가격 인하 압박을 가중시킬 전망입니다. 금 가격은 $4,985(+$18)로 소폭 상승했지만, 여러 매체가 보고한 금값 급락과 인플레이션 우려가 혼재해 변동성이 높아지고 있습니다. 비트코인은 $67,350(+$1,240)까지 상승했으며, 원/달러는 5.30원 약세를 보인 1,445원 수준을 기록했습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-06-30 17:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 23,027 -0.23%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,627 -0.18%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.23%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

아시아 주식이 전반적으로 강세를 보이며 글로벌 증시를 끌어올렸으며, 일본 닛케이 225는 0.46% 상승해 56,734포인트, 호주 ASX 200은 0.52% 오른 8,555포인트를 기록했습니다. 반면 유럽 주요 지수는 혼조세를 보였는데, 독일 DAX와 영국 FTSE 100은 각각 0.18%·0.23% 하락한 반면 STOXX 50만 0.62% 상승했습니다. 중국은 상하이·선전이 소폭 상승(+0.45%·+0.62%)했으나 항셍은 -0.23%로 마감했으며, 미국 고용지표에 대한 우려와 엔화 가치 급락이 아시아 시장의 변동성을 높였습니다. 한편 1분기 해외직접투자가 전년 대비 36.2% 증가하고 3분기 연속 상승하면서 대미 투자는 4년 만에 최고 수준을 기록, 투자 심리와 유동성 공급을 뒷받침하고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (6/30 ~ 7/7) Investing.com · NASDAQ · 2026-06-30 17:02
화 · 6/30 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (5월) (이전: -3.5%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (6월) (예측: 50.1, 이전: 50.0) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (6월) (예측: 94.4, 이전: 93.1) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (5월) (예측: 7.280M, 이전: 7.618M) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (5월) (이전: 1.5%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (5월) (이전: -0.7%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (5월) (예측: 0.6%, 이전: 0.5%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (6월) (이전: 50.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (6월) (예측: 49.9, 이전: 50.1) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (4월) (예측: 0.9%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (4월) (이전: 1.0%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (6월) (예측: 55.7, 이전: 62.7) ★★
수 · 7/1
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (6월) (예측: 118K, 이전: 122K) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (6월) (예측: 55.7, 이전: 55.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (6월) (예측: 53.7, 이전: 54.0) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -6.088M) ★★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.765M) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (2분기) (이전: 3.3%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (2분기) (예측: 13, 이전: 14) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (2분기) (예측: 16, 이전: 17) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (2분기) (예측: 36, 이전: 36) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (6월) (이전: 27.04B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (6월) (예측: 52.0, 이전: 51.8) ★★
🇺🇸 22:00 Warsh 연준 이사 연설 ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (6월) (이전: 48.6) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (6월) (예측: 79.0, 이전: 82.1) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.077M) ★★
목 · 7/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 3.1%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (6월) (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 220K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (6월) (예측: 114K, 이전: 172K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (6월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 2.5%, 이전: 2.5%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.649%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (6월) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,821K) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (6월) (이전: 61.8%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (6월) (이전: 120K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (6월) (이전: 8.1%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (5월) (예측: 2.1%, 이전: 4.8%) ★★
금 · 7/3
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,736B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.8, 이전: 51.8) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 53.6, 이전: 54.4) ★★
월 · 7/6
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (이전: 51.3) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (6월) (이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (이전: 52.2) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (6월) (이전: 47.9) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (6월) (이전: 71.3) ★★
핵심 관전 포인트

KOSPI 반등·외국인 매도·원·달러 약세가 상승 모멘텀 제약, 반도체·IT ETF 중심 포지션 검토. S&P 500 랠리와 AI 수혜주 주목하되, 자금조달 비용↑·공포지수 상승으로 저변동성 우량주 선호. 10년물 금리·원유·금 상승은 인플레이션 우려 지속, 단기채·원자재 헷지 권장. 아시아 강세가 글로벌 흐름, 중국 PMI·한국 CPI 발표가 방향키, 아시아 ETF 단기 매수 기회.