2026 · 06 · 30 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-06-30 13:02
KOSPI 6/30 장중
8,473.27
▲ +0.94%
+78.62pt
1개월 -3.59%
KOSDAQ 6/30 장중
918.20
▼ -0.26%
-2.37pt
1개월 -12.55%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.94% (78 pt)
📌 KOSDAQ ▼0.26% (-2 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1943.9조 +2.94%
SK하이닉스 1881.5조 +0.46%
LG에너지솔루션 86.2조 -7.99%
삼성바이오로직스 65.5조 -2.35%
POSCO홀딩스 25.5조 -3.38%
현대차 102.2조 +0.40%
기아 54.6조 -0.50%
LG화학 20.2조 -6.98%
삼성SDI 40.1조 -2.93%
NAVER 31.5조 -1.72%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
한울반도체 14,250 +0.85%
소프트캠프 3,545 +0.00%
케이엔더블유 7,500 +0.67%
노블엠앤비 12 +0.00%
KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 33,975 +0.94%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
한울반도체 14,250 0.85%
소프트캠프 3,545 0.00%
SK이터닉스 50,600 1.20%
케이엔더블유 7,500 0.67%
강스템바이오텍 2,295 2.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +5.48 +7.89
보험 +1.19 +3.64
의약품 +0.78 +3.04
통신업 -0.15 +0.74
종이목재 -0.19 +0.77
유통업 -0.25 +2.84
기계 -0.41 -1.10
비금속광물 -0.46 +7.70
운수창고 -0.56 +0.69
서비스업 -1.00 -0.09
전기전자 -1.10 +2.23
철강금속 -1.14 -3.40
건설업 -1.60 +3.13
화학 -1.78 +3.33
음식료품 -1.94 +1.56
전기가스업 -2.11 +2.30
금융업 -2.27 -4.15
운수장비 -2.74 +0.63
섬유의복 -3.32 +4.84
증권 -3.54 +4.65
의료정밀 -5.49 +3.63
은행 -7.69 -14.61
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 8,473.27포인트로 전일 대비 0.94% 상승했지만, 코스닥은 918.20포인트에 머물며 0.26% 하락했다. 미국 기술주 상승과 KB금융·삼성전기 등 일부 대형주 상승이 초기 상승 동력을 제공했으나, 외국인 투자자의 순매도로 인해 중반부터 약세 전환하고 환율이 1,550원 수준에 근접하면서 추가 상승이 제동을 걸었다. 반면 반도체 섹터는 회복세를 보이며 수급 경쟁이 격화되고 있다. 전반적으로 미국 증시와 기술주 흐름에 부분적으로 연동됐지만, 외국인 매도와 환율 압력으로 코스피는 제한적인 상승에 머물렀으며 코스닥은 하방 압력을 받았다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-06-30 13:02
S&P 500
7,440
▲ +1.18%
NASDAQ
25,298
▲ +0.00%
DOW JONES
51,876
▲ +0.97%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 전반적으로 상승세를 보이며 S&P 500은 1.18% 상승해 7,440포인트, 다우존스는 0.97% 오른 51,876포인트를 기록했으며, 나스닥은 0.00%로 보합을 유지했습니다. 특히 테슬라가 8.4% 급등하고 스페이스X가 7% 상승하는 등 기술주가 강세를 주도했으며, 이와 연동해 나스닥이 2% 이상 급등했다는 보도가 나오고 있습니다. 한편, 미국 주식 자금조달 비용이 급등하면서 단기자금시장이 압박을 받을 우려가 제기되고 있어 투자자들의 신중한 자금 운용이 요구됩니다. 또한 미·이란 협상 재개 기대감과 SK하이닉스의 나스닥 진출 소식이 시장 분위기를 추가로 부양하고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-06-30 13:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.1 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $70.29 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.537%로 마감됐으며, 달러인덱스는 0.1포인트 하락해 0.1을 기록했습니다. 호르무즈 해역에서의 무력 충돌과 미·이란 간 군사 긴장 고조가 원인으로 WTI 원유는 $70.29(+$2.62, +3.8%)까지 상승했지만, 금은 $103,000(+$18, +0.02%) 수준을 유지해 안전자산 수요가 다소 약화된 모습을 보였습니다. 유로는 1.1790(+0.0031)으로 소폭 강세를 보였고, 원·달러는 ₩1,445.00(-5.30)으로 약세, 비트코인은 $103,000(+$1,240)까지 상승했습니다. 전체적으로는 중동 지역 긴장이 원자재 가격을 끌어올리는 반면, 달러와 금은 혼조 흐름을 보이며 시장 변동성이 확대되었습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-06-30 13:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 22,672 -0.23%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,627 -0.18%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.23%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 증시는 전반적으로 상승세를 보이며, 일본 닛케이 225(+0.46%)와 호주 ASX 200(+0.52%)이 견고한 상승을 기록한 반면, 중국은 상하이종합(+0.45%)·선전성분(+0.62%)은 상승하고 항셍(-0.23%)이 하락해 혼조 양상을 보였다. 유럽도 DAX(-0.18%)·FTSE 100(-0.23%)은 소폭 하락했으나 STOXX 50(+0.62%)이 상승해 지역별 차이가 뚜렷했다. 1분기 해외직접투자가 전년 대비 36 % 급증하며 미국으로의 투자 규모가 4년 만에 최고치를 기록한 등 자본 흐름이 글로벌 주식 시장을 크게 견인하고 있다. 다만 미국 고용지표와 중국 PMI 둔화, 엔화 가치 급락 등 거시 리스크가 남아 있어 하반기 변동성 확대가 예상된다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (6/30 ~ 7/7) Investing.com · NASDAQ · 2026-06-30 13:02
화 · 6/30 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (5월) (이전: -3.5%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (6월) (예측: 50.1, 이전: 50.0) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (6월) (예측: 94.2, 이전: 93.1) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (5월) (예측: 7.280M, 이전: 7.618M) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (5월) (이전: 1.5%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (5월) (이전: -0.7%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (5월) (예측: 0.6%, 이전: 0.5%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (6월) (이전: 50.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (6월) (예측: 49.9, 이전: 50.1) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (4월) (이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (4월) (이전: 1.0%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (6월) (예측: 60.0, 이전: 62.7) ★★
수 · 7/1
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (6월) (예측: 118K, 이전: 122K) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (6월) (예측: 55.7, 이전: 55.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (6월) (예측: 53.7, 이전: 54.0) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -6.088M) ★★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.765M) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (2분기) (이전: 3.3%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (2분기) (예측: 13, 이전: 14) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (2분기) (예측: 16, 이전: 17) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (2분기) (예측: 36, 이전: 36) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (6월) (이전: 27.04B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (6월) (예측: 52.0, 이전: 51.8) ★★
🇺🇸 22:00 Warsh 연준 이사 연설 ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (6월) (이전: 48.6) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (6월) (예측: 79.0, 이전: 82.1) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.077M) ★★
목 · 7/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.5%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 3.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (6월) (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 220K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (6월) (예측: 114K, 이전: 172K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (6월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 2.5%, 이전: 2.5%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.649%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (6월) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,821K) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (6월) (이전: 61.8%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (6월) (이전: 120K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (6월) (이전: 8.1%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (5월) (예측: 2.1%, 이전: 4.8%) ★★
금 · 7/3
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,736B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.8, 이전: 51.8) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 53.6, 이전: 54.4) ★★
월 · 7/6
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (이전: 51.3) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (6월) (이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (이전: 52.2) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (6월) (이전: 47.9) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (6월) (이전: 71.3) ★★
핵심 관전 포인트

미국 기술주 급등→테슬라·스페이스X 상승, S&P↑1.2%·코스피 매수 기조. 외국인 순매도·원·달러 약세→환율 1,445원, 코스피 상승 제한, 헤지 회피. 중동 위험·원자재·데이터→WTI↑3.8%, 비트코인·에너지 매수; 한국·미국·중국 지표 변동성 핵심.