2026 · 06 · 29 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-06-29 22:01
KOSPI 6/29 마감
8,394.65
▼ -0.20%
-16.56pt
1개월 -4.48%
KOSDAQ 6/29 마감
920.57
▲ +8.13%
+69.20pt
1개월 -12.33%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼0.20% (-16 pt)
📌 KOSDAQ ▲8.13% (69 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +912.7만주
외국인 -1190.5만주
기관 +244.7만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1888.3조 -4.86%
SK하이닉스 1873.0조 -1.68%
LG에너지솔루션 93.7조 +20.81%
삼성바이오로직스 67.0조 +7.82%
POSCO홀딩스 26.4조 +9.18%
현대차 101.8조 +3.43%
기아 54.9조 +3.92%
LG화학 21.7조 +13.65%
삼성SDI 41.3조 +12.53%
NAVER 32.0조 +3.87%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
노블엠앤비 12 +0.00%
티케이지애강 564 +0.36%
사토시홀딩스 3,980 +0.76%
아이스크림에듀 900 +0.00%
국일신동 1,470 +0.68%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
파커스 930 1.86%
노블엠앤비 12 0.00%
모비데이즈 755 1.89%
엑시온그룹 881 1.50%
티케이지애강 564 0.36%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
의료정밀 +17.54 +0.22
증권 +11.19 +3.19
서비스업 +10.89 -5.46
섬유의복 +10.88 +2.26
비금속광물 +10.49 +1.03
건설업 +10.19 -5.41
운수장비 +9.97 -2.13
화학 +8.83 -1.42
의약품 +7.02 -6.64
전기전자 +6.66 -0.49
기계 +6.39 -8.61
보험 +6.38 -2.50
종이목재 +5.46 -3.35
운수창고 +5.24 -1.01
통신업 +5.02 -4.50
음식료품 +4.82 +2.10
철강금속 +4.72 -7.37
제조업 +3.65 -8.42
전기가스업 +3.17 +0.07
은행 +2.91 -5.33
금융업 -0.35 -7.76
유통업 -1.31 -5.77
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 8,394.65포인트로 0.20% 하락해 약세를 보였지만, KOSDAQ은 920.57포인트까지 8.13% 급등해 강세를 이어갔다. 외국인 순매도 1,190만주와 개인 순매수 912만주, 기관 순매수 245만주가 교차하면서 외국인 자금 이탈이 KOSPI 약보합의 주요 원인으로 작용했다. 반도체 부문의 약세가 지속되는 한편, 2차전지·바이오·에코프로 등 성장주 중심의 순환 매수가 KOSDAQ 상승을 견인했다. 삼성전자의 실적 전망이 7월 코스피 흐름을 결정짓는 핵심 변수로 주목되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-06-29 22:01
S&P 500
7,354
▲ +0.00%
NASDAQ
25,298
▲ +0.17%
DOW JONES
51,876
▲ +0.97%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,354포인트로 변동 없이 유지됐으며, NASDAQ은 25,298포인트로 0.17% 상승, 다우는 51,876포인트로 0.97% 오른 뒤 마감했습니다. 고착화된 인플레이션과 무역 긴장감이 여전히 투자 심리를 억제하고 있어 S&P 선물은 하락세를 보였으며, 미국 상장 기업들의 평균 수익률 96%가 국채 수익률보다 낮아 주식 대비 채권 선호가 확대되고 있습니다. 동시에 국부펀드가 주식에서 사모펀드·인프라 등 실물 자산으로 포트폴리오를 전환하고, 반도체 중심의 순환매가 사라지면서 다른 주도주로 자금이 이동하고 있습니다. 이러한 환경에도 불구하고, 일부 기업은 이더리움 960억 원 규모의 대규모 매수를 진행하는 등 대안 투자에 대한 관심이 지속되고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-06-29 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.09% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.2 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $69.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $11 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.09%로 금리 상승세를 보였으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.2 수준으로 약세를 유지했습니다. 국제유가는 호르무즈 해협 긴장과 미·이란 충돌 위험이 지속되면서 $69.89(+$2.62)로 상승했고, 이에 따라 물가 상승 압력이 완화될 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 금은 국제 가격 하락에도 불구하고 국내 시장에서 $18(≈$1,981) 상승한 24K 88만원 수준을 기록하며 안전자산 수요가 지속되고 있으며, 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,445원으로 원화가 강세를 보였습니다. 비트코인은 $103,000(+$1,240)까지 상승해 디지털 자산 역시 위험 회피 흐름에 편입된 모습을 보여줍니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-06-29 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 22,672 -0.27%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,674750.01%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.27%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

아시아 주요 지수는 전일 대비 상승세를 보였으며, 상하이종합지수는 0.45% 상승해 3,215포인트, 선전성분지수는 0.62% 오른 10,890포인트, 닛케이 225는 0.46% 오른 56,734포인트, ASX 200도 0.52% 상승했습니다. 유럽은 혼조 흐름으로 DAX는 0.01% 상승한 24,674포인트에 머무는 반면, FTSE 100은 0.27% 하락해 100포인트, STOXX 50은 0.62% 상승한 5,520포인트를 기록했습니다. 전문가들은 하반기 변동성이 확대될 전망이지만 위험자산 친화적인 환경이 유지될 것이라며, 특히 미국·아시아 주식과 원자재·금 등 실물 자산 비중 확대를 권고하고 있습니다. 반도체 급락에도 불구하고 일부 기술주와 아시아 주식은 상승 여력이 남아 있어, 섹터별 재배분과 신흥국 달러채 투자 전략이 주목받고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (6/29 ~ 7/6) Investing.com · NASDAQ · 2026-06-29 22:01
화 · 6/30
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (5월) (이전: -3.6%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (6월) (예측: 50.2, 이전: 50.0) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (6월) (예측: 94.2, 이전: 93.1) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (5월) (예측: 7.280M, 이전: 7.618M) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (5월) (이전: 1.5%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (5월) (이전: -0.7%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (6월) (이전: 50.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (6월) (예측: 49.9, 이전: 50.1) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (4월) (이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (4월) (이전: 1.0%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (6월) (예측: 60.0, 이전: 62.7) ★★
수 · 7/1
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (6월) (예측: 118K, 이전: 122K) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (6월) (예측: 55.7, 이전: 55.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (6월) (예측: 53.7, 이전: 54.0) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -6.088M) ★★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.765M) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (2분기) (이전: 3.3%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (2분기) (예측: 13, 이전: 14) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (2분기) (예측: 16, 이전: 17) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (2분기) (예측: 36, 이전: 36) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (6월) (이전: 27.04B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (6월) (예측: 52.0, 이전: 51.8) ★★
🇺🇸 22:00 Warsh 연준 이사 연설 ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (6월) (이전: 48.6) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (6월) (예측: 79.0, 이전: 82.1) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.077M) ★★
목 · 7/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.5%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 3.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (6월) (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 220K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (6월) (예측: 114K, 이전: 172K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (6월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 2.5%, 이전: 2.5%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.649%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (6월) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,821K) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (6월) (이전: 61.8%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (6월) (이전: 120K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (6월) (이전: 8.1%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (5월) (예측: 2.1%, 이전: 4.8%) ★★
금 · 7/3
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,736B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.8, 이전: 51.8) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 53.6, 이전: 54.4) ★★
핵심 관전 포인트

1. 외국인 순매도가 KOSPI 약보합, 기관·개인 매수와 2차전지·바이오 성장주로 KOSDAQ 8% 급등. 방어형 주식과 성장주를 각각 30%씩 비중 조정. 2. 미국 10년국채·달러 약세가 원·달러 강세와 금·원자재 상승을 견인. 원/달러 매수와 금 현물 포지션 확대가 단기 방어전략. 3. 글로벌 PMI·고용 지표 (미국 JOLTS·중국 PMI)와 한국 소매판매가 변동성 트리거. 악화 시 채권·인프라, 호조 시 아시아 위험자산 편입.