2026 · 06 · 29 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-06-29 13:01
KOSPI 6/29 장중
8,328.81
▼ -0.98%
-82.40pt
1개월 -5.23%
KOSDAQ 6/29 장중
912.42
▲ +7.17%
+61.05pt
1개월 -13.11%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼0.98% (-82 pt)
📌 KOSDAQ ▲7.17% (61 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1888.3조 -4.86%
SK하이닉스 1849.5조 -2.92%
LG에너지솔루션 91.6조 +18.10%
삼성바이오로직스 66.1조 +6.33%
POSCO홀딩스 25.8조 +6.72%
현대차 100.7조 +2.39%
기아 54.1조 +2.44%
LG화학 21.2조 +10.70%
삼성SDI 40.4조 +10.11%
NAVER 31.7조 +2.85%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
노블엠앤비 12 +0.00%
파커스 915 +0.22%
페니트리움바이오 5,140 +0.98%
리더스코스메틱 734 +0.82%
코스리거글로벌 3,745 +0.40%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
노블엠앤비 12 0.00%
파커스 915 0.22%
아이티센피엔에스 1,768 1.55%
SHD 6,150 1.65%
페니트리움바이오 5,140 0.98%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
의료정밀 +16.44 -0.72
섬유의복 +10.70 +2.09
증권 +10.44 +2.49
건설업 +9.92 -5.64
운수장비 +9.38 -2.66
비금속광물 +9.32 -0.04
서비스업 +9.30 -6.82
보험 +7.10 -1.84
화학 +6.91 -3.16
의약품 +5.97 -7.56
전기전자 +4.77 -2.26
종이목재 +4.58 -4.15
기계 +4.53 -10.20
운수창고 +4.48 -1.73
통신업 +4.37 -5.09
음식료품 +3.84 +1.15
철강금속 +3.24 -8.68
제조업 +2.86 -9.12
은행 +2.27 -5.91
전기가스업 +1.58 -1.48
금융업 -2.01 -9.30
유통업 -2.56 -6.97
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 8,328.81포인트로 전일 대비 0.98% 하락했으며, KOSDAQ은 912.42포인트로 7.17% 상승했다. 미국 기술주 급락과 외국인 투자자의 약 1.3조원 순매도 압력이 KOSPI의 변동성을 확대했다. 반면 코스닥은 외국인 순매수와 바이오·IT 소형주 중심의 급등으로 4~5% 상승세를 보였다. 동시에 코인거래소 규제 사각지대와 150배 레버리지 베팅 논란이 대내외 불확실성을 높여 변동성 지속 가능성을 시사한다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-06-29 13:01
S&P 500
7,357
▲ +0.00%
NASDAQ
25,298
▲ +0.17%
DOW JONES
51,876
▲ +0.97%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,357포인트로 전일 대비 변동이 없었고, 나스닥은 25,298포인트로 0.17% 상승했으며, 다우존스는 51,876포인트로 0.97% 오른 등 주요 지수는 전반적으로 소폭 상승세를 보였습니다. 이번 거래일은 스페이스X 상장에 대한 순매수 전환과 SK하이닉스의 미국 상장을 앞두고 최소 21조원~45조원 규모의 달러 유입 기대가 집중된 것이 눈에 띕니다. 한편, 반도체 섹터는 약세를 보이며 나스닥 전반에 하방 압력을 가했고, 중동 지역 긴장과 달러에 대한 신뢰 감소가 사모펀드·인프라 투자 확대와 함께 시장 분위기를 복합적으로 만들고 있습니다. 투자자들은 이번 주 ‘연방 정책·인플레이션·기업 실적·지정학 리스크’ 네 가지 변수를 주시하며 포지션을 조정하고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-06-29 13:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 1.07 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $70.06 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $11 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1387 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.537%로 급등했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 떨어진 1.07 수준으로 약세를 보였습니다. 중동·미·이란 간 무력 충돌 재점화와 유조선 피격 소식이 겹치면서 국제유가가 상승해 WTI는 $70.06(+$2.62)까지 올랐고, 이와 연계해 위험자산 비트코인은 $103,000(+$1,240)까지 회복했습니다. 금값은 $11 상승해 4천 달러 근처를 유지했으나, 뉴스에서는 긴장이 완전히 해소되지 않은 상황을 강조하며 가격 변동성을 시사하고 있습니다. 주요 통화는 EUR/USD가 1.1387(+0.0031)으로 소폭 강세를 보였고, 원/달러는 1,445.00(-5.30)으로 원화가 절대강세를 유지했습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-06-29 13:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 22,672 -0.21%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,671 -1.29%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.21%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 증시는 지역별로 상반된 흐름을 보이며, 유럽은 DAX가 1.29% 하락하고 FTSE 100도 0.21% 떨어지는 등 전반적인 약세를 보였지만, STOXX 50은 0.62% 상승해 일부 대형주가 견조함을 나타냈다. 아시아에서는 일본 닛케이 225가 0.46% 상승, 호주 ASX 200이 0.52% 오른 반면, 중국은 상하이종합지수가 0.45%, 선전성분이 0.62% 상승해 혼조세를 보였고, 항셍은 0.21% 하락했다. 미국 시장에서는 반도체·AI 주식이 고점 부담과 차익 실현 매물에 눌려 전반적인 매도세가 확대됐으며, 호르무즈 해협 리스크가 재부각되면서 위험자산 선호도가 감소했다. 동시에 한국에서는 외국인 투자자를 위한 글로벌 플랫폼 ‘MAPS’가 공개돼 해외 자본 유입 가능성이 높아졌지만, 코스피는 8,400선 붕괴와 급락으로 지역 내 변동성을 확대했다. 전반적으로 기술주 중심의 변동성이 확대되는 가운데, 유럽의 약세와 아시아의 부분적 상승이 시장을 혼재된 흐름으로 이끌고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (6/29 ~ 7/6) Investing.com · NASDAQ · 2026-06-29 13:01
화 · 6/30
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (5월) (이전: -3.6%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (6월) (예측: 50.2, 이전: 50.0) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (6월) (예측: 94.2, 이전: 93.1) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (5월) (예측: 7.280M, 이전: 7.618M) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (5월) (이전: 1.5%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (5월) (이전: -0.7%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (6월) (이전: 50.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (6월) (예측: 49.9, 이전: 50.1) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (4월) (이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (4월) (이전: 1.0%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (6월) (예측: 60.0, 이전: 62.7) ★★
수 · 7/1
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (6월) (예측: 118K, 이전: 122K) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (6월) (예측: 55.7, 이전: 55.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (6월) (예측: 53.7, 이전: 54.0) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -6.088M) ★★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.765M) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 전대형산업 자본지출지수 (2분기) (이전: 3.3%) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업전망지수 (2분기) (예측: 13, 이전: 14) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형제조업지수 (2분기) (예측: 16, 이전: 17) ★★
🇯🇵 08:50 단칸 대형비제조업지수 (2분기) (예측: 36, 이전: 36) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (6월) (이전: 27.04B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (6월) (예측: 52.0, 이전: 51.8) ★★
🇺🇸 22:00 Warsh 연준 이사 연설 ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (6월) (이전: 48.6) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (6월) (예측: 79.0, 이전: 82.1) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.077M) ★★
목 · 7/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (6월) (이전: 0.5%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 3.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (6월) (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 220K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (6월) (예측: 114K, 이전: 172K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (6월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 2.5%, 이전: 2.5%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.649%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (6월) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,821K) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (6월) (이전: 61.8%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (6월) (이전: 120K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (6월) (이전: 8.1%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (5월) (예측: 2.1%, 이전: 4.8%) ★★
금 · 7/3
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,736B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.8, 이전: 51.8) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 53.6, 이전: 54.4) ★★
핵심 관전 포인트

코스피 약세·코스닥 급등 – 외국인 순매도·기술주 하락 vs 바이오·IT 소형주 상승, 코스닥 중심 매수. 미국 금리·달러 약세 – 10년물 +5bp, 달러인덱스↓, 원화·신흥채권 로테이션. 중동 긴장·원유·비트코인 – WTI·비트코인 상승, 위험자산 변동성 확대, 원유·디지털 자산 추세 확인 후 진입.