2026 · 06 · 24 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-06-24 02:02
KOSPI 6/23 마감
8,203.84
▼ -9.99%
-910.71pt
1개월 +1.94%
KOSDAQ 6/23 마감
891.52
▼ -7.94%
-76.88pt
1개월 -23.97%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼9.99% (-910 pt)
📌 KOSDAQ ▼7.94% (-76 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +650.3만주
외국인 -225.2만주
기관 -436.0만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1812.3조 -12.31%
SK하이닉스 1821.0조 -12.47%
LG에너지솔루션 84.7조 -6.10%
삼성바이오로직스 58.9조 -1.70%
POSCO홀딩스 25.5조 -7.07%
현대차 104.6조 -12.05%
기아 53.6조 -9.25%
LG화학 20.6조 -9.75%
삼성SDI 37.8조 -12.01%
NAVER 31.8조 -8.78%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
에코글로우 3,000 +0.67%
한울반도체 23,200 +0.22%
엑시온그룹 1,160 +0.69%
더라미 614 +0.00%
웰크론한텍 825 +0.12%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
에코글로우 3,000 0.67%
한울반도체 23,200 0.22%
엑시온그룹 1,160 0.69%
더라미 614 0.00%
웰크론한텍 825 0.12%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
은행 +2.35 +8.98
음식료품 -1.41 -7.34
운수창고 -2.24 -6.85
전기전자 -3.74 -12.23
전기가스업 -4.25 -10.50
종이목재 -4.28 -10.65
보험 -4.80 -10.58
증권 -4.89 -12.86
철강금속 -5.20 -8.42
통신업 -5.33 -10.37
운수장비 -5.41 -13.30
섬유의복 -5.69 -12.84
금융업 -5.95 -11.05
화학 -6.30 -14.01
서비스업 -6.32 -17.59
비금속광물 -6.62 -15.33
기계 -7.97 -15.78
의료정밀 -8.60 -15.65
유통업 -8.60 -8.71
의약품 -8.69 -13.79
건설업 -9.75 -18.83
제조업 -10.46 -13.36
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 9,200포인트대에서 8,203.84로 마감하며 전일 대비 9.99% 하락했고, 코스닥도 891.52로 7.94% 급락했다. 변동성지수가 90선에 근접할 정도로 급등하면서 레버리지 ETF와 미국 기술주 약세가 시장 전반에 압력을 가했다. 외국인과 기관 투자자는 각각 225.2만주·436.0만주 순매도했으나, 개인 투자자는 650.3만주 순매수해 매도세에 일시적 매수 물결을 보였다. 현 단계에서는 반도체 섹터의 반등 가능성을 두고 변동성이 지속될 것으로 보이며, 추가 하락 위험이 여전히 높은 상황이다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-06-24 02:02
NASDAQ
26,518
▲ +0.00%
DOW JONES
51,565
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 변동 없이 마감했으며, NASDAQ은 26,518포인트, 다우존스는 51,565포인트로 각각 0% 변동을 기록했습니다. 그러나 AI 투자 피로감, 스페이스X 악재, 마이크론 급락 등으로 나스닥 선물은 1~2% 하락세를 보였고, 금리·유가 불안감이 시장 분위기를 억제하고 있습니다. 반면, SK하이닉스와 이스라엘 방산기업의 ADR 상장 추진 소식이 반도체 및 방위산업 섹터에 대한 투자 기대감을 높이며 장기 성장 동력을 제시하고 있습니다. 또한 바클레이스와 스티펠이 S&P 500 연말 목표를 7,800포인트로 상향 조정하면서 실적 호조가 시장 회복을 뒷받침할 가능성을 시사했습니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-06-24 02:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.09% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 161.5720 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $73.26 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $4,985 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.09%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.2% 하락한 161.57 수준이다. 원유는 중동 가스시설 피격으로 급등한 뒤 조정 국면에 들어가 WTI는 $73.26(+$2.62)까지 회복했지만, 브렌트는 $110를 돌파했다가 다시 하락하는 등 가격 변동성이 크게 확대되고 있다. 금은 $4,985(+$18)로 소폭 상승했지만, 금값 하락세 보도와 같은 혼재된 움직임이 포착되고, 비트코인은 $500(+$1,240)으로 급등해 위험 선호가 회복되고 있음을 시사한다. 한편, EUR/USD는 1.1790(+0.0031)으로 상승했고, 원/달러는 ₩1,445.00(-5.30)으로 달러 약세 흐름에 따라 약세를 보였다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-06-24 02:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 23,769 -0.22%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,883 -1.02%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.22%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

아시아 주요 지수는 전반적으로 상승세를 보이며 상하이종합은 0.45%·선전성분 0.62%, 닛케이 225는 0.46%, ASX 200은 0.52% 상승했다. 반면 유럽은 혼조 양상을 보였는데, DAX는 1.02% 하락하고 FTSE 100도 0.22% 떨어진 반면 STOXX 50만 0.62% 상승했다. 미국 시장은 기술주 급락과 금리·AI 거품 우려로 나스닥 선물이 2% 급락하는 등 변동성이 확대돼, 이 영향으로 한국과 일본 증시가 차익 실현 매물에 눌려 하락 압력을 받았다. 주요 이슈는 전쟁 제한이 풀리면서 경기 기대감이 회복되는 한편, 빅테크와 반도체 종목의 급락이 전반적인 리스크 선호를 위축시키고 있다는 점이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (6/24 ~ 7/1) Investing.com · NASDAQ · 2026-06-24 02:02
수 · 6/24 TODAY
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (5월) (예측: 638K, 이전: 622K) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -5.100M, 이전: -8.263M) ★★★
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 4.071%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -8.330M) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (5월) (예측: 1.413M, 이전: 1.423M) ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (1분기) (예측: -206.0B, 이전: -190.7B) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (5월) (이전: -6.2%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.606M) ★★
목 · 6/25
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (5월) (이전: 3.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 1.6%, 이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 226K, 이전: 226K) ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 4.182%) ★★
🇺🇸 05:00 연방준비제도(연준) 스트레스테스트 결과 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,810K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (5월) (이전: 1.1%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (1분기) (예측: 4.40%, 이전: 4.40%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (5월) (예측: -4.7%, 이전: 8.0%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (1분기) (예측: 3.5%, 이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (5월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (5월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (5월) (예측: 0.6%, 이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.0%, 이전: 3.0%) ★★
금 · 6/26
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.290%) ★★
🇺🇸 04:40 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,736B) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 1.6%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (5월) (예측: -85.40B, 이전: -83.01B) ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (5월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (6월) (예측: 4.6%, 이전: 4.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (6월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (6월) (예측: 49.3, 이전: 49.3) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (6월) (예측: 48.9, 이전: 48.9) ★★
🇺🇸 23:30 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
화 · 6/30
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (5월) (이전: -3.6%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (6월) (이전: 50.0) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (6월) (이전: 93.1) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (5월) (이전: 7.618M) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (5월) (이전: 1.5%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (5월) (이전: -0.7%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (5월) (이전: 0.5%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (6월) (이전: 50.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (6월) (이전: 50.1) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (4월) (이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (4월) (이전: 1.0%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (6월) (이전: 62.7) ★★
핵심 관전 포인트

1. 반도체 회복 기대 – SK하이닉스 ADR·중국 수요, 변동성 속 KOSPI 하락 가능. 2. 미국 금리·달러 약세 – 10년물↑, 달러인덱스↓, 원·달러 강세, 단기 원화 매수. 3. 소비·GDP 데이터 – 6/25 PCE·GDP 변동성 확대, 위험 회피 포지션 유지.