2026 · 06 · 24 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-06-24 22:02
KOSPI 6/24 마감
8,471.02
▲ +3.26%
+267.18pt
1개월 +5.26%
KOSDAQ 6/24 마감
909.31
▲ +2.00%
+17.79pt
1개월 -22.45%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲3.26% (267 pt)
📌 KOSDAQ ▲2.00% (17 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -233.8만주
외국인 -59.6만주
기관 +296.9만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1990.7조 +9.84%
SK하이닉스 1838.8조 +0.98%
LG에너지솔루션 85.5조 +0.97%
삼성바이오로직스 64.1조 +8.80%
POSCO홀딩스 26.3조 +2.95%
현대차 104.2조 -0.39%
기아 54.2조 +1.09%
LG화학 21.0조 +2.06%
삼성SDI 39.4조 +4.26%
NAVER 31.3조 -1.53%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
서울전자통신 1,830 +0.16%
다산솔루에타 750 +0.00%
인텍플러스 40,950 +0.99%
아나패스 15,110 +0.40%
TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 28,260 +0.62%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
아이엠 54 1.89%
닷밀 1,522 1.26%
서울전자통신 1,830 0.16%
케이쓰리아이 2,300 1.10%
다산솔루에타 750 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
섬유의복 +6.17 -7.46
증권 +5.48 -8.09
유통업 +3.28 -5.72
의료정밀 +2.59 -13.46
화학 +2.26 -12.07
기계 +1.83 -14.24
종이목재 +1.73 -9.11
의약품 +1.54 -12.46
보험 +1.39 -9.33
제조업 +1.09 -12.42
전기가스업 +1.07 -9.55
건설업 +0.89 -18.11
운수창고 +0.38 -6.49
통신업 +0.37 -10.04
금융업 +0.37 -10.72
비금속광물 +0.26 -15.11
운수장비 +0.23 -13.10
음식료품 +0.12 -7.23
서비스업 -0.15 -17.71
전기전자 -0.26 -12.46
철강금속 -1.13 -9.46
은행 -1.42 +7.43
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 8,471.02포인트로 3.26% 상승했고, KOSDAQ는 909.31포인트로 2.00% 오른 가운데, 전일 급락을 딛고 강한 반등세를 보였습니다. 삼성전자는 약 10% 급등해 시총 1위 자리를 되찾으며 코스피 상승을 견인했습니다. 기관투자자는 순매수 296.9만주를 기록한 반면, 외국인(-59.6만주)과 개인(-233.8만주)은 순매도했습니다. 다만 변동성지수가 금융위기 이후 최고치를 기록해 시장 변동성 위험이 여전히 높음을 시사합니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-06-24 22:02
S&P 500
7,365
▲ +0.00%
NASDAQ
26,167
▲ +0.00%
DOW JONES
51,667
▼ -0.09%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 S&P 500과 NASDAQ이 각각 0.00%로 거의 횡보하는 반면, 다우는 0.09% 하락해 소폭 마이너스 흐름을 보였습니다. 이번 거래일 주요 이슈는 SK하이닉스가 7월 10일 나스닥에 ADR을 상장하고 최대 45조원(≈3.5조 USD) 규모의 자금을 조달한다는 발표입니다. 대규모 유상증자와 미국 투자자들의 관심 집중으로 NASDAQ에 일시적인 매수·매도 물량이 늘어날 가능성이 있습니다. 다만 현재 지수 변동은 제한적이며, 전반적인 시장 방향성은 여전히 중립적인 상태입니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-06-24 22:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 161.7230 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $71.74 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $24 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.537% 수준으로 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 161.72에 머물며 약세를 보이고 있습니다. 원유는 WTI 기준 $71.74(+$2.62)로 소폭 회복했으나, 트럼프 전 대통령이 국제유가 하락에도 불구하고 휘발유 가격이 그대로인 점을 법무부에 조사 지시하면서 연료가격 민감도가 높아질 가능성이 있습니다. 금은 최근 3일 연속 하락세를 이어가 온스당 $4,000 초반대로 떨어졌으며, 금시세 하락이 증권가 전망 하향과 연계돼 전반적인 위험 회피 분위기를 약화시키고 있습니다. 원/달러는 5.30원 내린 1,445원에 머물고 비트코인은 $500에서 $1,240 상승한 상황으로, 위험자산은 여전히 변동성을 보이고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-06-24 22:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 23,336750.00%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,684 -0.84%
🇬🇧 FTSE 100 100750.00%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

중국 상하이종합지수는 3215포인트(+0.45%)·선전성분지수는 10890포인트(+0.62%)로 소폭 상승했으며, 일본 닛케이 225는 56,734포인트(+0.46%), 호주 ASX 200은 8,555포인트(+0.52%)까지 상승해 아시아 지역은 전반적으로 강세를 보였습니다. 반면 독일 DAX는 24,684포인트(‑0.84%)로 하락했고, 유럽 STOXX 50은 5,520포인트(+0.62%)로 상승하는 등 유럽 시장은 지역별 편차가 나타났습니다. 주요 이슈는 반도체·AI 관련 주식의 차익 실현 매도세와 미국 기술주 폭락이 전 세계 투자심리를 위축시켜, 특히 한국 증시가 급락 후 반등하는 등 변동성이 확대된 점입니다. 전반적으로 반도체 주도의 매도 압력이 지속될 것으로 전망되며, 위험 선호도는 다소 낮아진 상황입니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (6/24 ~ 7/1) Investing.com · NASDAQ · 2026-06-24 22:02
수 · 6/24 TODAY
🇺🇸 03:05 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (5월) (예측: 638K, 이전: 622K) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -3.900M, 이전: -8.263M) ★★★
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 4.071%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -8.330M) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (5월) (예측: 1.413M, 이전: 1.423M) ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (1분기) (예측: -212.0B, 이전: -221.1B) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (5월) (이전: -6.2%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.606M) ★★
목 · 6/25
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (5월) (예측: 3.4%, 이전: 3.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 1.6%, 이전: 2.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 225K, 이전: 226K) ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 4.182%) ★★
🇺🇸 05:00 연방준비제도(연준) 스트레스테스트 결과 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,800K, 이전: 1,810K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (5월) (예측: 0.5%, 이전: 1.1%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (1분기) (예측: 4.40%, 이전: 2.70%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (5월) (예측: -5.0%, 이전: 8.0%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (1분기) (예측: 3.5%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (5월) (예측: 0.5%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (5월) (예측: 4.0%, 이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (5월) (예측: 0.6%, 이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 21:45 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.0%, 이전: 3.0%) ★★
금 · 6/26
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.290%) ★★
🇺🇸 04:40 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,736B) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 1.6%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (5월) (예측: -85.40B, 이전: -83.01B) ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (5월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (6월) (예측: 4.6%, 이전: 4.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (6월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (6월) (예측: 49.3, 이전: 49.3) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (6월) (예측: 48.9, 이전: 48.9) ★★
🇺🇸 23:30 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
화 · 6/30
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (5월) (이전: -3.6%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (6월) (이전: 50.0) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (6월) (이전: 93.1) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (5월) (이전: 7.618M) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (5월) (이전: 1.5%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (5월) (이전: -0.7%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (5월) (이전: 0.5%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (6월) (이전: 50.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (6월) (이전: 50.1) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (4월) (이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (4월) (이전: 1.0%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (6월) (이전: 62.7) ★★
핵심 관전 포인트

삼성전자 급등·기관 순매수가 KOSPI 3% 상승을 견인했지만 변동성지수 최고치에 주의. SK하이닉스 ADR 상장이 NASDAQ에 단기 매수 물결을 유발할 전망. 미 10년채·달러 약세·WTI·비트코인 변동이 위험자산 선호를 촉진, 아시아·원자재 비중 확대가 유리.