2026 · 06 · 24 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-06-24 17:03
KOSPI 6/24 마감
8,471.02
▲ +3.26%
+267.18pt
1개월 +5.26%
KOSDAQ 6/24 마감
909.31
▲ +2.00%
+17.79pt
1개월 -22.45%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲3.26% (267 pt)
📌 KOSDAQ ▲2.00% (17 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -234.0만주
외국인 -59.6만주
기관 +297.2만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1990.7조 +9.84%
SK하이닉스 1838.8조 +0.98%
LG에너지솔루션 85.5조 +0.97%
삼성바이오로직스 64.1조 +8.80%
POSCO홀딩스 26.3조 +2.95%
현대차 104.2조 -0.39%
기아 54.2조 +1.09%
LG화학 21.0조 +2.06%
삼성SDI 39.4조 +4.26%
NAVER 31.3조 -1.53%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
서울전자통신 1,830 +0.16%
다산솔루에타 750 +0.00%
인텍플러스 40,950 +0.99%
아나패스 15,110 +0.40%
TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 28,260 +0.62%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
아이엠 54 1.89%
닷밀 1,522 1.26%
서울전자통신 1,830 0.16%
케이쓰리아이 2,300 1.10%
다산솔루에타 750 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
섬유의복 +6.17 -7.46
증권 +5.48 -8.09
유통업 +3.28 -5.72
의료정밀 +2.59 -13.46
화학 +2.26 -12.07
기계 +1.83 -14.24
종이목재 +1.73 -9.11
의약품 +1.54 -12.46
보험 +1.39 -9.33
제조업 +1.09 -12.42
전기가스업 +1.07 -9.55
건설업 +0.89 -18.11
운수창고 +0.38 -6.49
통신업 +0.37 -10.04
금융업 +0.37 -10.72
비금속광물 +0.26 -15.11
운수장비 +0.23 -13.10
음식료품 +0.12 -7.23
서비스업 -0.15 -17.71
전기전자 -0.26 -12.46
철강금속 -1.13 -9.46
은행 -1.42 +7.43
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 8471.02포인트(전일 대비 +3.26%)로 급등 마감했으며, 코스닥도 909.31포인트(+2.00%)까지 회복했다. 삼성전자가 9~10% 급등하면서 저가 매수가 촉발돼 전체 시장을 견인했고, 전일의 대폭락을 딛고 8,400선·8,500선을 연속 돌파했다. 기관은 297.2만주 순매수로 강세를 보였지만, 개인은 234만주, 외국인은 59.6만주 순매도하며 매도 압력이 남아 있다. 외국인 투자자는 하루에 5조 원 규모의 매도폭탄을 쏟아냈음에도 불구하고, 시장 전반의 리스크 선호가 회복돼 코스피가 3% 가량 상승했다. 전반적으로 삼성전자 중심의 급반등과 기관 매수가 주도한 반등세가 지속될 가능성이 높다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-06-24 17:03
S&P 500
7,473
▲ +0.00%
DOW JONES
51,667
▼ -0.09%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,473포인트로 변동 없으며 다우존스는 51,667포인트로 0.09% 소폭 하락했다. 그러나 나스닥은 한국 삼성전자의 반도체 부진(‘삼전닉스’) 여파로 기술·반도체 주가가 급락하면서 2% 이상 하락했다. 다우는 소프트웨어·제약·경기방어주가 상승해 전반적인 하락세를 제한했고, S&P 선물은 마이크론 실적 발표를 앞두고 미세하게 상승했으며 미국 국채 금리는 혼조세를 보였다. 이번 하락은 한국 증시와 연계된 반도체 투자심리 위축이 미국 시장에 파급된 점이 핵심 이슈다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-06-24 17:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.537% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 161.6570 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.537% 수준이며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 161.66에 머물러 달러 약세가 지속되고 있다. 국제유가는 4개월 만에 최저치를 기록했음에도 WTI는 $64.89(+$2.62)로 소폭 회복했으며, 트럼프 대통령이 휘발유 가격이 내리지 않은 점을 조사 지시하면서 시장 변동성이 확대되고 있다. 금은 $500(+$18)로 상승했지만, 국내 보도는 금값이 최근 2일 연속 하락세이며 온스당 4천 달러 초반대로 떨어지는 등 가격 압력이 존재한다. 원·달러는 5.30원 하락해 1,445원/달러를 기록했고, 비트코인은 $67,350(+$1,240)까지 상승해 위험자산 선호가 유지되고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-06-24 17:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 23,336 -0.09%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,894 -0.98%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.09%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 글로벌 주식시장은 반도체·AI 섹터의 급격한 변동성에도 불구하고 지역별로 상반된 흐름을 보였다. 중국 상하이종합은 +0.45%, 선전성분은 +0.62% 상승했지만 항셍은 -0.09%로 마감했으며, 유럽에서는 DAX가 -0.98%, FTSE 100이 -0.09% 하락한 반면 STOXX 50은 +0.62% 상승했다. 일본 닛케이 225(+0.46%)와 호주 ASX 200(+0.52%)는 소폭 상승했으며, 이는 미국 나스닥이 반도체 급락에도 불구하고 2.21% 하락에 머무른 데 비해 상대적 안전자산 선호가 반영된 것으로 해석된다. 주요 이슈는 필라델피아 반도체 지수가 7.8% 급락하고, 대만 TAIEX·TSMC 등 아시아 반도체 주식의 차익 실현 압박이 이어지면서 한국 코스피는 급락 후 반등했지만 변동성이 여전히 높다는 점이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (6/24 ~ 7/1) Investing.com · NASDAQ · 2026-06-24 17:03
수 · 6/24 TODAY
🇺🇸 03:05 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (5월) (예측: 638K, 이전: 622K) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -3.900M, 이전: -8.263M) ★★★
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 4.071%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -8.330M) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (5월) (예측: 1.413M, 이전: 1.423M) ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (1분기) (예측: -212.0B, 이전: -190.7B) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (5월) (이전: -6.2%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.606M) ★★
목 · 6/25
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (5월) (이전: 3.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 1.6%, 이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 226K, 이전: 226K) ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 4.182%) ★★
🇺🇸 05:00 연방준비제도(연준) 스트레스테스트 결과 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,810K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (5월) (이전: 1.1%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (1분기) (예측: 4.40%, 이전: 4.40%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (5월) (예측: -4.7%, 이전: 8.0%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (1분기) (예측: 3.5%, 이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (5월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (5월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (5월) (예측: 0.6%, 이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.0%, 이전: 3.0%) ★★
금 · 6/26
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.290%) ★★
🇺🇸 04:40 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,736B) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 1.6%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (5월) (예측: -85.40B, 이전: -83.01B) ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (5월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (6월) (예측: 4.6%, 이전: 4.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (6월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (6월) (예측: 49.3, 이전: 49.3) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (6월) (예측: 48.9, 이전: 48.9) ★★
🇺🇸 23:30 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
화 · 6/30
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (5월) (이전: -3.6%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (6월) (이전: 50.0) ★★★
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (6월) (이전: 93.1) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (5월) (이전: 7.618M) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (5월) (이전: 1.5%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (5월) (이전: -0.7%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (5월) (이전: 0.5%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (6월) (이전: 50.5) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (6월) (이전: 50.1) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (4월) (이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (4월) (이전: 1.0%) ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (6월) (이전: 62.7) ★★
핵심 관전 포인트

삼성전자 급등 → 기관 매수 확대·코스피 3% 반등, 단기 매수 진입 기회 나스닥 반도체 급락 → 미국·아시아 반도체 연계 리스크, 위험자산 회피 포지션 검토 달러 약세·원·달러 상승 → 원화 1,445원, 금·비트코인 상승, 헤지용 금선호 전략 미국 근원 소비지출·GDP 발표 (6/25) → 경기 지속성 판단 핵심, 변동성 확대 시 방어형 포트폴리오 고려