2026 · 06 · 23 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-06-23 02:04
KOSPI 6/22 마감
9,114.55
▲ +0.69%
+62.13pt
1개월 +13.26%
KOSDAQ 6/22 마감
968.40
▲ +0.19%
+1.81pt
1개월 -17.41%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.69% (62 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.19% (1 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +152.8만주
외국인 -126.7만주
기관 -32.8만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 2066.7조 -0.14%
SK하이닉스 2080.4조 +5.61%
LG에너지솔루션 90.2조 -4.70%
삼성바이오로직스 59.9조 -5.75%
POSCO홀딩스 27.5조 -2.81%
현대차 119.0조 -5.22%
기아 59.1조 -2.26%
LG화학 22.8조 -4.44%
삼성SDI 43.0조 -3.96%
NAVER 34.8조 -3.27%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
마이크로디지탈 2,300 +0.88%
인바이오젠 6,700 +0.00%
옴니시스템 893 +0.34%
유아이디 1,039 +0.00%
저스템 14,390 +0.77%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
지구홀딩스 7,330 1.24%
마이크로디지탈 2,300 0.88%
인바이오젠 6,700 0.00%
옴니시스템 893 0.34%
유아이디 1,039 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
은행 +6.65 +6.28
제조업 +3.01 -3.31
보험 +2.74 -5.06
유통업 +2.30 -2.08
의약품 +0.80 -4.59
철강금속 +0.77 -3.36
전기가스업 -0.27 -5.38
건설업 -0.58 -15.07
증권 -0.58 -4.22
섬유의복 -1.06 -3.41
운수창고 -1.12 -4.64
종이목재 -1.17 -6.48
금융업 -1.19 -4.43
의료정밀 -1.67 -8.40
화학 -2.24 -9.21
통신업 -2.28 -5.00
기계 -2.31 -9.09
운수장비 -2.35 -6.94
전기전자 -2.52 -7.52
음식료품 -2.85 -5.74
비금속광물 -3.00 -9.48
서비스업 -3.42 -10.76
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 0.69% 상승한 9,114.55포인트로 사상 최고치를 기록했으며 KOSDAQ도 0.19% 오른 968.40포인트로 마감했다. 거래량 면에서는 개인 투자자가 152.8만 주를 순매수한 반면, 외국인과 기관이 각각 126.7만 주와 32.8만 주를 순매도해 순자금 흐름은 개인 순매수에 편중되었다. 상승 배경으로는 SK하이닉스 실적 호조와 청년 대상 연 19% 금리의 미래적금 출시 등이 긍정적 심리를 견인했으며, 제약 섹터는 낙폭을 확대해 일부 변동성을 남겼다. 코스닥은 외국인·기관 순매수와 30주년 기념식 준비 등으로 활기를 보이는 한, 벤처기업 중복상장 제한에 대한 규제 논의가 정책 리스크로 떠오르고 있다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-06-23 02:04
S&P 500
7,420
▲ +0.00%
NASDAQ
26,518
▲ +1.91%
DOW JONES
51,565
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 S&P 500이 7,420포인트, 다우존스가 51,565포인트로 전일 대비 변동 없이 마감했으며, 나스닥은 26,518포인트로 1.91% 상승했다. 상승은 반도체·기술주에 대한 기대와 중동 지역 협상 진전 소식이 반영된 결과이며, 동시에 인플레이션 핵심 지표인 PCE 발표를 앞두고 투자자들의 관망심이 작용했다. 마이크론 실적 발표 등 대형 기술기업 실적이 시험대에 오르면서 나스닥은 여전히 변동성을 보였고, 유가가 배럴당 80달러를 회복해 에너지 주도도 일부 나타났다. 전체적으로 시장은 인플레이션 데이터와 지정학적 리스크를 주시하며 보합세를 유지했지만, 기술주 중심의 나스닥 상승이 전체 흐름을 끌어올렸다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-06-23 02:04
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.09% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 161.7710 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $600 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.09% 수준으로 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32% 하락해 161.77에 머물면서 달러 약세가 이어지고 있다. 국제유가는 미·이란 협상 진전과 이란 석유 수출 재개 기대에도 불구하고 일시적 조정에 머물며 WTI는 $64.89(+$2.62)로 소폭 상승했으며, 시장은 여전히 가격 변동성을 경계하고 있다. 금가격은 $500(+$18)으로 상승해 안전자산 수요가 회복되는 모습을 보였고, 원/달러는 5.30엔(₩1,445) 하락해 원화가 강세를 보이고 있다. 비트코인은 $600(+$1,240)까지 급등했지만 변동성이 큰 상태이며, 전반적으로 금리와 달러 약세, 원자재 가격 변동성, 안전자산 선호가 복합적으로 작용하고 있다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-06-23 02:04
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 23,925750.72%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,140750.62%
🇬🇧 FTSE 100 100750.72%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 대부분 0.4% ~ 0.7% 상승하며 완만한 강세를 보였다. 상하이종합(3215 +0.45%), DAX(25,140 +0.62%)와 닛케이 225(56,734 +0.46%) 등 주요 시장이 동반 상승했지만, 미국 채권 금리 상승과 헤지펀드의 순매도 전환이 혼조세를 야기하고 있다. 아시아 시장은 이란‑미국 협상 진전 기대와 AI·반도체 주도 상승으로 상승세가 두드러졌으며, 특히 구글·금융 보증 등 AI 관련 주가 급등하고 있다. 그러나 하반기 금리 인상 가능성이 커지면서 글로벌 주식은 조정 국면으로 전환될 위험이 남아 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (6/23 ~ 6/30) Investing.com · NASDAQ · 2026-06-23 02:04
화 · 6/23 TODAY
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (6월) (예측: 54.6, 이전: 55.1) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.0, 이전: 50.7) ★★★
🇺🇸 04:30 CFTC 원유 투기적 순포지션 (이전: 130.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 금 투기적 순포지션 (이전: 173.8K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 (이전: -1.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC S&P 500 투기적 순포지션 (이전: -205.6K) ★★
🇯🇵 04:30 CFTC JPY 투기적 순포지션 (이전: -145.8K) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (6월) (이전: 106.1) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (6월) (이전: 50.0) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (예측: 1.5%, 이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 25.50K) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (이전: 51.5) ★★
수 · 6/24
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (5월) (예측: 637K, 이전: 622K) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -8.263M) ★★★
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 4.071%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -8.330M) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (5월) (예측: 1.413M, 이전: 1.423M) ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (1분기) (예측: -219.0B, 이전: -190.7B) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (5월) (이전: -6.2%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.606M) ★★
목 · 6/25
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (5월) (이전: 3.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 1.6%, 이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 226K, 이전: 226K) ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 4.182%) ★★
🇺🇸 05:00 연방준비제도(연준) 스트레스테스트 결과 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,810K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (5월) (이전: 1.1%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (1분기) (예측: 4.40%, 이전: 4.40%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (5월) (예측: -4.7%, 이전: 8.0%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (1분기) (예측: 3.5%, 이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (5월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (5월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (5월) (예측: 0.6%, 이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.0%, 이전: 3.0%) ★★
금 · 6/26
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.290%) ★★
🇺🇸 04:40 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,736B) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 1.6%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (5월) (예측: -85.40B, 이전: -83.01B) ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (5월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (6월) (예측: 4.6%, 이전: 4.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (6월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (6월) (예측: 49.3, 이전: 49.3) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (6월) (예측: 48.9, 이전: 48.9) ★★
🇺🇸 23:30 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
핵심 관전 포인트

시장 전반적으로 주요 경제 지표와 기업 실적에 주목할 필요가 있습니다.