2026 · 06 · 23 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-06-23 17:02
KOSPI 6/23 마감
8,203.84
▼ -9.99%
-910.71pt
1개월 +1.94%
KOSDAQ 6/23 마감
891.52
▼ -7.94%
-76.88pt
1개월 -23.97%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼9.99% (-910 pt)
📌 KOSDAQ ▼7.94% (-76 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +635.6만주
외국인 -201.1만주
기관 -445.2만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1812.3조 -12.31%
SK하이닉스 1821.0조 -12.47%
LG에너지솔루션 84.7조 -6.10%
삼성바이오로직스 58.9조 -1.70%
POSCO홀딩스 25.5조 -7.07%
현대차 104.6조 -12.05%
기아 53.6조 -9.25%
LG화학 20.6조 -9.75%
삼성SDI 37.8조 -12.01%
NAVER 31.8조 -8.78%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
에코글로우 3,000 +0.67%
한울반도체 23,200 +0.22%
엑시온그룹 1,160 +0.69%
더라미 614 +0.00%
웰크론한텍 825 +0.12%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
에코글로우 3,000 0.67%
한울반도체 23,200 0.22%
엑시온그룹 1,160 0.69%
더라미 614 0.00%
웰크론한텍 825 0.12%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
은행 +2.35 +8.78
음식료품 -1.41 -7.07
운수창고 -2.24 -6.77
전기전자 -3.74 -10.97
전기가스업 -4.25 -9.40
종이목재 -4.28 -10.48
보험 -4.80 -9.62
증권 -4.89 -8.91
철강금속 -5.20 -8.39
통신업 -5.33 -10.07
운수장비 -5.41 -11.97
섬유의복 -5.69 -8.91
금융업 -5.95 -10.11
화학 -6.30 -14.93
서비스업 -6.32 -16.40
비금속광물 -6.62 -15.48
기계 -7.97 -16.33
의료정밀 -8.60 -16.28
유통업 -8.60 -10.51
의약품 -8.69 -12.88
건설업 -9.75 -23.35
제조업 -10.46 -13.43
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 9.99% 하락한 8,203.84포인트, 코스닥은 7.94% 떨어진 891.52포인트로 마감하며 전일 대비 급격한 하락세를 보였다. 삼성전자·SK하이닉스 등 주요 대형주가 각각 8%·11% 급락하면서 서킷브레이커가 작동했고, 미국 기술주 연쇄 매도와 연동된 변동성 확대가 시장 전반에 영향을 미쳤다. 외국인 투자자는 2.01백만 주, 기관은 4.45백만 주를 순매도한 반면, 개인 투자자는 6.36백만 주를 순매수해 매도세에 일시적 저항을 형성했다. 이러한 흐름은 단기적인 약세 관측을 강화하고, 향후 기관·외국인 매도 압력이 지속될 경우 추가 하락 위험이 남아 있음을 시사한다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-06-23 17:02
S&P 500
7,473
▲ +0.00%
NASDAQ
26,518
▲ +0.00%
DOW JONES
51,565
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 증시는 S&P 500과 다우·NASDAQ 모두 변동 없이 7,473·51,565·26,518 수준을 유지했다. 다우는 소폭 상승한 반면, 나스닥은 대형 기술주와 알파벳·스페이스X 등 주요 종목의 급락(스페이스X –16%, 알파벳 –5%)으로 1.3% 하락 압력을 받았다. 반면 반도체 섹터는 약세 속에서도 강세를 보이며 시장의 섹터 간 격차가 확대됐다. 변동성 확대와 고평가 우려가 커지는 가운데, 울프리서치는 변동성 장세에서 자사주 매입 기업에 주목할 것을 권고하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-06-23 17:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.09% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 161.6770 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $73.76 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $600 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률은 4.09%로 5bp 상승해 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트(0.20%) 하락해 161.68 수준을 유지하며 약세를 보였습니다. 국제유가는 미국‑이란 협상 진전으로 2거래일 연속 급락했으나, 최근 WTI는 $73.76(+$2.62)으로 소폭 반등했으며, 금은 $500(+$18)까지 상승해 안전자산 선호가 이어지고 있습니다. 환시장에서는 EUR/USD가 1.1790(+0.0031)으로 상승하고 원/달러는 1,445.00(-5.30)으로 원화가 강세를 보였으며, 비트코인은 $600(+$1,240)까지 급등해 변동성이 확대되었습니다. 전반적으로 금리 상승과 달러 약세가 지속되는 가운데, 미국‑이란 협상에 따른 원유 급락과 금·암호화폐의 상승이 시장 변동성을 주도하고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-06-23 17:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 23,769750.72%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,140750.62%
🇬🇧 FTSE 100 100750.72%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

아시아와 유럽 주요 지수가 모두 상승했으며, 상하이종합지수는 0.45%·선전성분 0.62%·항셍 0.72% 오른 반면 DAX와 FTSE 100도 각각 0.62%·0.72% 상승했다. 미국 증시는 종전 협상 진전에도 빅테크 차익실현과 스페이스X 16% 급락 등으로 혼조세를 보이며, 기술주 전반에 매도 압력이 지속되고 있다. 일본 닛케이 225는 당일 0.46% 상승했지만, 뉴스에서는 미국 기술주 조정 여파로 3.5% 급락했다는 보도가 있어 변동성이 여전히 크다. 고액 자산가들은 부동산보다 금융상품으로 포트폴리오를 전환하고 있어, 시장 전반은 소폭 상승세이지만 섹터 간 흐름은 분열된 양상을 보인다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (6/23 ~ 6/30) Investing.com · NASDAQ · 2026-06-23 17:02
화 · 6/23 TODAY
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (6월) (예측: 54.6, 이전: 55.1) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.1, 이전: 50.7) ★★★
🇺🇸 04:30 CFTC 원유 투기적 순포지션 (이전: 130.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 금 투기적 순포지션 (이전: 173.8K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 (이전: -1.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC S&P 500 투기적 순포지션 (이전: -205.6K) ★★
🇯🇵 04:30 CFTC JPY 투기적 순포지션 (이전: -145.8K) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (6월) (이전: 106.1) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (6월) (이전: 50.0) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 25.50K) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (이전: 51.5) ★★
수 · 6/24
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (5월) (예측: 637K, 이전: 622K) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -8.263M) ★★★
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 4.071%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -8.330M) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (5월) (예측: 1.413M, 이전: 1.423M) ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (1분기) (예측: -219.0B, 이전: -190.7B) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (5월) (이전: -6.2%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.606M) ★★
목 · 6/25
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (5월) (이전: 3.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 1.6%, 이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 226K, 이전: 226K) ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 4.182%) ★★
🇺🇸 05:00 연방준비제도(연준) 스트레스테스트 결과 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,810K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (5월) (이전: 1.1%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (1분기) (예측: 4.40%, 이전: 4.40%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (5월) (예측: -4.7%, 이전: 8.0%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (1분기) (예측: 3.5%, 이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (5월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (5월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (5월) (예측: 0.6%, 이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.0%, 이전: 3.0%) ★★
금 · 6/26
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.290%) ★★
🇺🇸 04:40 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,736B) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 1.6%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (5월) (예측: -85.40B, 이전: -83.01B) ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (5월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (6월) (예측: 4.6%, 이전: 4.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (6월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (6월) (예측: 49.3, 이전: 49.3) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (6월) (예측: 48.9, 이전: 48.9) ★★
🇺🇸 23:30 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
핵심 관전 포인트

미국 금리·달러 약세가 원·유가·금 상승을 견인, 원화 강세·비트코인 급등으로 변동성 확대. 한국 대형주 급락에 외국·기관 매도 지속, 개인 매수는 일시 방어. 글로벌 위험 선호 회복·중국·유럽 상승은 섹터 로테이션 기회. 단기: 금·원화 방어, 반도체·자사주 매입주 매수.