2026 · 06 · 23 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-06-23 13:01
KOSPI 6/23 장중
8,692.90
▼ -4.63%
-421.65pt
1개월 +8.02%
KOSDAQ 6/23 장중
918.93
▼ -5.11%
-49.47pt
1개월 -21.63%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼4.63% (-421 pt)
📌 KOSDAQ ▼5.11% (-49 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1957.0조 -5.30%
SK하이닉스 1958.5조 -5.86%
LG에너지솔루션 87.2조 -3.37%
삼성바이오로직스 60.7조 +1.31%
POSCO홀딩스 26.2조 -4.62%
현대차 108.5조 -8.78%
기아 55.2조 -6.54%
LG화학 21.5조 -5.88%
삼성SDI 39.5조 -8.07%
NAVER 32.5조 -6.76%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
더라미 619 +0.81%
율촌 1,281 +0.08%
이원컴포텍 2,410 +0.42%
대호특수강 973 +0.10%
KEC 3,595 +0.28%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
제이앤티씨 23,250 1.75%
더라미 619 0.81%
율촌 1,281 0.08%
이원컴포텍 2,410 0.42%
유니드비티플러스 2,980 1.02%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
은행 +2.90 +9.37
음식료품 +0.02 -5.71
전기전자 -0.84 -8.29
운수창고 -1.11 -5.70
철강금속 -2.16 -5.45
보험 -2.16 -7.11
전기가스업 -2.19 -7.45
종이목재 -2.49 -8.81
증권 -2.81 -6.91
섬유의복 -3.16 -6.46
운수장비 -3.55 -10.25
통신업 -3.59 -8.41
서비스업 -3.72 -14.08
화학 -3.74 -12.60
기계 -4.50 -13.18
유통업 -4.89 -6.87
금융업 -4.95 -9.15
비금속광물 -5.04 -14.04
의료정밀 -5.66 -13.59
의약품 -5.67 -10.00
제조업 -6.73 -9.82
건설업 -6.89 -20.92
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 8,692.90포인트로 전일 대비 4.63% 하락했으며, 코스닥도 918.93포인트에 머물며 5.11% 떨어졌다. 급락 원인은 반도체·로봇 주식의 차익실현과 미국 기술주 연쇄 하락으로, 매크로 요인보다는 섹터 리스크가 주된 동인이다. 동시에 변동성지수가 90선에 근접해 시장 불확실성이 확대되고, 매도 사이드카가 연속 발동하면서 추가적인 하방 압력이 가중되고 있다. 외국인·기관·개인 투자자 흐름에 대한 구체적인 데이터는 없지만, 현재는 기술주 중심의 약세가 시장 전반을 주도하고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-06-23 13:01
S&P 500
7,501
▲ +0.00%
NASDAQ
26,518
▲ +0.00%
DOW JONES
51,565
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 S&P 500(7,501), 나스닥(26,518), 다우 존스(51,565) 모두 전일 대비 0.00%로 마감하며 변동성을 보였지만 실질적인 상승·하락 흐름은 미미했습니다. 그러나 개별 종목에서는 알파벳이 5% 하락하고 스페이스X가 16% 급락하면서 나스닥은 당일 1.3% 하락하는 등 대형 기술주의 약세가 두드러졌습니다. 반면 반도체 섹터는 강세를 유지했으며, 변동성 확대에 따라 자사주 매입 기업에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 상황은 고평가된 기술주가 조정 국면에 진입했으며, 투자자는 방어적 포지션과 배당·자사주 매입주 중심의 포트폴리오 재구성을 검토할 필요가 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-06-23 13:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.170% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 161.5790 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $74.08 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $600 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

10년물 미국 국채 수익률이 5bp 상승해 4.17% 수준을 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 161.58로 약세를 보였습니다. 원유는 국제유가 급락 보도와 달리 WTI가 $2.62 오른 $74.08에 거래되고, 금은 연준 긴축 기대감에 힘입어 $18 올랐으며 $500을 유지하고 있습니다. 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,445원·달러에 머물러 원화가 다소 강세를 보였으며, 비트코인은 $1,240 상승한 $600까지 회복세를 이어가고 있습니다. 주요 이슈는 미·이란 협상 진전으로 유가가 하락 압력을 받았음에도 불구하고, 금리 상승과 달러 약세가 금·암호화폐 가격을 끌어올린 점입니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-06-23 13:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 23,769750.72%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,140750.62%
🇬🇧 FTSE 100 100750.72%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 주가지수가 대부분 상승세를 보였으며, 상하이종합지수는 0.45%↑(3,215), 독일 DAX는 0.62%↑(25,140), 일본 닛케이 225는 0.46%↑(56,734)까지 회복했습니다. 아시아 시장은 이란-미국 협상 진전과 AI 관련 호재에 힘입어 반도체와 기술주가 견인하면서 사상 최고치를 경신했지만, 미국 증시는 빅테크 차익실현과 스페이스X 주가 16% 급락 등으로 혼조 마감했습니다. 유럽과 호주 역시 0.5% 수준의 완만한 상승을 기록했으며, 전반적인 시장 분위기는 긍정적이지만 빅테크 약세와 지정학적 리스크에 대한 신중함이 남아 있습니다. 따라서 현재는 상승 기반이 유지되는 가운데, 미국 빅테크와 중동 정세 변화가 단기 변동성을 좌우할 것으로 보입니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (6/23 ~ 6/30) Investing.com · NASDAQ · 2026-06-23 13:01
화 · 6/23 TODAY
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (6월) (예측: 54.6, 이전: 55.1) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.0, 이전: 50.7) ★★★
🇺🇸 04:30 CFTC 원유 투기적 순포지션 (이전: 130.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 금 투기적 순포지션 (이전: 173.8K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 (이전: -1.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC S&P 500 투기적 순포지션 (이전: -205.6K) ★★
🇯🇵 04:30 CFTC JPY 투기적 순포지션 (이전: -145.8K) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (6월) (이전: 106.1) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (6월) (이전: 50.0) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (예측: 1.5%, 이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 25.50K) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (이전: 51.5) ★★
수 · 6/24
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (5월) (예측: 637K, 이전: 622K) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -8.263M) ★★★
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 4.071%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -8.330M) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (5월) (예측: 1.413M, 이전: 1.423M) ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (1분기) (예측: -219.0B, 이전: -190.7B) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (5월) (이전: -6.2%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.606M) ★★
목 · 6/25
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (5월) (이전: 3.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 1.6%, 이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 226K, 이전: 226K) ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 4.182%) ★★
🇺🇸 05:00 연방준비제도(연준) 스트레스테스트 결과 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,810K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (5월) (이전: 1.1%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (1분기) (예측: 4.40%, 이전: 4.40%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (5월) (예측: -4.7%, 이전: 8.0%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (1분기) (예측: 3.5%, 이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (5월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (5월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (5월) (예측: 0.6%, 이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.0%, 이전: 3.0%) ★★
금 · 6/26
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.290%) ★★
🇺🇸 04:40 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,736B) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 1.6%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (5월) (예측: -85.40B, 이전: -83.01B) ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (5월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (6월) (예측: 4.6%, 이전: 4.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (6월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (6월) (예측: 49.3, 이전: 49.3) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (6월) (예측: 48.9, 이전: 48.9) ★★
🇺🇸 23:30 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
핵심 관전 포인트

한국 증시 급락·반도체·로봇 차익실현 → 방어주·현금 비중 확대. 미국 빅테크 약세·반도체 강세 → 배당·자사주 매입주 중심 재배치. 금리·달러 약세가 금·비트코인 상승, 원·달러 강세 지속. 미·이란 협상·PMI가 변동성 트리거, PMI 예상치↓ 시 추가 매도 우려.